银行信贷增长为何低迷?
(Baonghean.vn)- 自2022年底以来,越南国内经济面临诸多困难,信贷增长极低。为了提高资本吸收能力并改善经济健康状况,需要同步采取解决方案……
影响信贷增长的因素有很多
虽然由于系统流动性充裕,且不受信贷增长目标限制,银行在头几个月有条件增加信贷投放,但整个系统信贷增速与往年同期相比仍然较低。
截至2023年6月30日,全省信贷额度较年初增长4.73%,低于去年同期(2022年前6个月增长9.35%)。义安省信贷额度达278.706万亿越南盾,较2022年底仅增长2.7%(2022年同期增幅为7.5%),低于全国4.73%的平均水平。值得注意的是,2023年前5个月房地产消费信贷额度下降0.4%,而去年同期则增长了9.5%。

在贷款需求下降的背景下,国家银行和商业银行出台了多项措施降低贷款利率,刺激信贷需求。
在BIDV银行义安分行,除了不断降低新贷款利率外,还降低了现有贷款的利率,特别是中长期项目的利率。这帮助客户降低了成本。
BIDV银行义安分行副行长黎氏梦丽女士表示:“今年上半年,该分行贷款余额增长6%,其中企业客户贷款余额增幅大于个人客户贷款余额增幅。这是因为第二季度,许多企业增加了贷款销售,促进了生产经营,加快了施工进度。”
一个优势是,本季度客户通过降低贷款利率获得了银行的大力支持;对于因逾期还款或无力偿还债务而陷入困境的客户,银行将帮助他们重组债务,保持其债务组的完整,而不会被转入坏账组。然而,个人客户增长并不多,许多客户由于市场困难,暂时还清了债务,没有再次借款。
然而,取得如此积极增长业绩的银行并不多。经济形势面临诸多困难,投资需求减少,企业和经济的资本吸收能力下降,导致信贷需求急剧下降。越南国家银行义安省分行代表在解释信贷减少的原因时表示:“一些中小企业和房地产客户群体有贷款需求,但尚未满足贷款条件/或仍在法律程序中纠缠。”

中小企业群体资本规模较小,股权和财务能力以及管理和行政管理能力有限;缺乏可行的商业计划;财务状况信息仍然缺乏透明度。同时,通过国家支持机制(中小企业信用担保基金、中小企业发展基金……)实施的增加信贷渠道的解决方案尚未奏效。
对于房地产企业而言,市场持续低迷,影响了整体信贷增长。如果法律问题得不到解决,信贷机构将缺乏继续按承诺时间表发放贷款的基础。此外,近年来,许多房地产企业的财务杠杆率高企,财务状况不佳,导致信贷机构不得不考虑评估流程,并重新考虑对这些企业的贷款决策。
此外,一位银行信贷员表示,在经历长期经济困难之后,客户的风险等级被评估得更高,尤其是在当前环境下难以证明业务运营的有效性的情况下。
需要解决方案来提高资本吸收能力
据越南统计总局估计,2023年前六个月,该省国内生产总值增长率预计为5.79%,未达到预期目标,且低于2022年同期。生产经营活动面临诸多困难,尤其是在工业领域、部分餐饮和卡拉OK服务业……出口市场正在萎缩,许多企业正在削减生产规模,订单减少。这些情况表明,越南出口商品的海外需求回暖可能不会很快显现,需要更多时间。

新设立企业数量和注册资本减少,解散和暂停营业企业数量与2022年同期相比有所增加……工业生产指数低位运行,且呈缓慢增长趋势。一些主要工业产品产量同比下降;服装生产、纤维生产、鞋类、手机零部件、木制品、矿产开采和加工、鱼罐头生产等领域的许多工厂开工率仅为50%至70%左右,甚至被迫暂停营业。
鉴于上述情况,为改善本省经济健康状况,从而为更便捷有效地吸收信贷资金创造条件,今后一个时期,各级各领域必须积极参与,有力有效地实施经济社会恢复发展计划;推动各领域增长,实现最高目标和计划。各级各领域要主动、积极地审查和掌握本部门、本领域、本地区生产经营活动情况,及时发现和消除困难和障碍,特别是在支持企业和人民的程序、机制和政策方面的问题;将此作为各级各领域的重点任务之一;集中精力处理并及时、彻底、有效地解决长期存在的突出问题。
自今年初以来,国家银行已四次下调营业利率,每次下调幅度为0.5%-2%,为信贷机构将越南盾平均贷款利率降至约8.9%/年(与2022年底相比下降1.0%/年)创造了条件,并且未来这一趋势将进一步下降。

为帮助企业快速恢复发展,同时实现今年信贷增长目标,国家银行义安分行行长阮氏秋秋女士表示:“目前,该分行正在指导信贷机构完善流程和文件,以增加信贷渠道;并继续指导降低贷款利率。对于现有未偿债务,由于客户偿还债务困难,国家银行已发布02号通知,允许进行债务重组并维持债务组合。我们将继续指导大力实施该政策,以支持企业现有未偿债务(迄今为止,已为110家客户实施了贷款重组,并将继续实施)。对于新的未偿债务,银行将积极向符合条件的企业发放贷款。”
关于120万亿越南盾的社会住房贷款计划,国家银行分行目前正积极跟踪建设部(重点咨询机构)和省人民委员会,制定该地区需要贷款的社会住房、工人住房、公寓楼翻修和重建项目清单,以便及时向商业银行提供贷款,进行信贷评估和发放。
此外,还需重视其他机构、部门和行业的解决方案,如通过贸易促进解决企业产出问题,开拓国内市场,通过为中小企业提供担保改善信贷准入条件;促进公共投资溢出到其他生产经营活动。
在房地产市场,到目前为止,个人房地产投资者和消费性购房者尚未做好投资准备,信贷仍然较低。因此,消除法律障碍,调整房价和房地产价格,也是促进房地产消费需求和投资的途径之一。