Moments importants du marché vietnamien de la moto

L'invasion des véhicules chinois, la naissance des scooters de milieu de gamme et la technologie d'injection électronique de carburant sont des étapes importantes qui ont grandement influencé le marché vietnamien de la moto.

Le marché vietnamien de la moto n'a réellement pris forme que lorsque les principaux constructeurs automobiles ont investi dans la construction d'usines d'assemblage de motos au Vietnam vers la fin des années 90. Bien que cela ne se soit pas produit au cours de la période de 15 ans de formation et de développement du marché vietnamien de la moto, l'apparition de modèles importés a été la source de la demande de motos dans la bande de terre en forme de S.

1. Lignes de voitures importées

Honda Dream II. Photo : Duc Quang.

Si Honda 67 et Vespa PX sont apparus il y a longtemps, des noms comme Dream II, Cub et Suzuki Viva sont apparus plus tard et étaient plus connus et utilisés par les gens.

La Honda Dream II est apparue vers 1992 en Thaïlande. À cette époque, les motos étaient un bien précieux, plus cher qu'une maison. Même à l'époque où les motos étaient populaires, l'influence de l'époque permettait encore à la « véritable » Dream II d'être vendue 100 millions de VND.

Parmi les modèles originaux, on retrouve la Suzuki Viva. Elle se situe derrière la Dream, mais elle est tout aussi remarquable. Solide, robuste et durable, posséder une Viva, c'est comme posséder une voiture de luxe aujourd'hui. Sans oublier les « héros de la route » Suzuki à embrayage manuel, comme la RGV, la FX 125 et la Raider, des modèles qui ont parfois fait perdre le sommeil aux jeunes.

La tendance la plus récente et la plus coûteuse est celle des scooters haut de gamme importés, tels que SH, Dylan, @ ou Spacy, réservés à la ville, affirmant la classe de leur propriétaire. De plus, en raison de cette catégorie de véhicules importés, les scooters étaient alors considérés comme des véhicules coûteux, difficiles à acquérir pour le grand public, jusqu'à l'arrivée de Yamaha Nouvo qui a redynamisé le marché.

2. Les voitures chinoises et la guerre des motos bon marché

La Honda Wave Alpha réussit à concurrencer les véhicules chinois.

Les voitures chinoises sont souvent synonymes de bas prix et de mauvaise qualité. Mais d'un autre côté, ce nombre important de véhicules a fortement contribué à forcer les constructeurs automobiles japonais à modifier leurs stratégies, facilitant ainsi l'accès à la moto.

En 1999, lorsque Honda et Yamaha ont fait leur entrée au Vietnam, le prix des motos avoisinait les 20 à 30 millions de VND et n'avait aucune intention de baisser. Un an plus tard, les motos chinoises ont soudainement afflué, avec des modèles identiques aux motos japonaises, mais à un prix deux fois moins élevé, soit environ 10 millions de VND. La demande d'un marché en développement a été immédiatement satisfaite, permettant au marché des motos d'enregistrer une croissance inimaginable de 300 % en 2000.

Les entreprises japonaises sont passées du statut de géants avec plus de 90 % de parts de marché à 30 %. « La situation était aussi tendue qu'une guerre armée ; nous devions trouver un moyen de regagner des parts de marché », se souvient un ancien directeur de Honda Vietnam. Honda Japon a été mis en état d'alerte lorsqu'il a fallu trouver un moyen de sauver sa coentreprise au Vietnam. Résultat : la Wave Alpha est apparue en février 2002, équipée de composants bon marché et soutenue par les usines Honda en Chine.

Avec un prix de 11 millions, légèrement supérieur à celui des voitures chinoises, la puissance et la qualité de la marque Wave Alpha ont permis à Honda de regagner rapidement des parts de marché. Les voitures chinoises se détruisent mutuellement et perdent peu à peu de leur éclat.

Aux côtés de Honda, Yamaha, Suzuki et SYM ont progressivement repris leur domination. Actuellement, Honda et Yamaha représentent 90 % du marché, tandis que les véhicules chinois sont quasiment absents, mettant fin à l'une des batailles commerciales les plus spectaculaires du Vietnam.

3. Boom des scooters

SYM Attila est un modèle qui marque le marché des scooters populaires.

Si les voitures chinoises ont propulsé le marché des transmissions manuelles à 10 millions d'euros, c'est SYM Attila qui a popularisé les scooters. Né vers 1998, Attila était considéré comme une copie du célèbre Honda Spacy importé, mais son prix abordable a permis à de nombreuses personnes d'appréhender le concept de « scooter ».

Avant l'arrivée d'Attila, le marché des scooters était très restreint, avec des modèles principalement importés comme les Honda Spacy, SH, @…, avec une part de marché d'environ 2 à 3 % seulement. Bien qu'Attila ait défini une nouvelle perspective sur les scooters, le modèle taïwanais était plus féminin et manquait encore d'un large public masculin. Le Yamaha Nouvo, lancé en 2002, a apporté la solution.

La révolution et le Nouvo ont créé une moto milieu de gamme élégante, sportive, facile à utiliser, pratique et abordable. Selon les experts, depuis cette époque, le marché vietnamien des scooters s'est divisé en quatre phases distinctes.

La première phase a été celle du lancement (2002-2003). À cette époque, la part de marché des scooters était d'environ 9 %, Nouvo 7 % et Attila 2 %. La deuxième phase a été celle de la pénétration du marché (2004-2007), avec l'arrivée de nouveaux produits de marques japonaises telles que Nouvo, Mio de Yamaha, Click de Honda et bien sûr Attila de SYM. À ce stade, la part de marché des scooters a augmenté, atteignant environ 18 % du marché national des motos.

La période de croissance rapide (2008-2010) a débuté après le lancement de l'Air Blade par Honda en avril 2007. Durant cette période, le fabricant italien de scooters Piaggio a également pénétré le marché vietnamien avec la légendaire gamme Vespa. Ainsi, aux côtés de Vespa, les marques Air Blade, Lead et Nouvo ont continué à dominer les ventes, portant la part de marché des scooters à 35 %. La dernière période est celle de la stabilité (2011-aujourd'hui), les scooters représentant environ 40 % du marché.

4. Injection électronique de carburant

L'IF devient le critère d'évaluation des motos par les consommateurs.

L'injection électronique de carburant (FI) est la technologie la plus en vogue pour la plupart des constructeurs automobiles. Le premier véhicule à adopter l'injection électronique (FI) est la Honda Future Neo FI, lancée en 2007.

Avec l'avantage d'utiliser des capteurs électroniques pour calculer la quantité de carburant entrant dans la chambre de combustion le plus précisément possible pour une consommation de carburant optimale, en plus il n'y a pas de phénomène de difficulté de démarrage par temps froid, FI est bien accueilli par les consommateurs.

Après le Future Neo FI, Honda et ses concurrents ont lancé sans cesse des versions FI à des prix supérieurs de quelques millions de VND à la normale. Si la FI a d'abord été introduite sur les modèles haut de gamme, elle est désormais utilisée aussi bien sur les scooters que sur les motos populaires.

Honda propose actuellement une quinzaine de versions de tous les modèles commercialisés, dont neuf sont équipées de l'injection électronique. Yamaha n'est pas en reste avec l'introduction récente de l'injection électronique sur la Sirius 2013, un modèle à transmission manuelle très populaire, modèle d'origine de Yamaha sur le marché vietnamien.

Grâce à cette évolution, l'injection électronique devient progressivement le critère de comparaison des consommateurs entre les différents modèles de véhicules. Par conséquent, un petit nombre de produits non équipés de l'injection électronique s'intégreront progressivement à cette tendance générale dans un avenir proche.

5. Localisation des scooters haut de gamme

SH a une hauteur d'assise de 799 mm.

À sa création, Nouvo a créé un segment de marché pour les scooters populaires et milieu de gamme. Cependant, les scooters haut de gamme importés restent un terrain fertile, en raison de la préférence des consommateurs vietnamiens pour la forme et les véhicules importés. Par conséquent, les marques Honda SH, Vespa et Lambretta ont été localisées avec un ratio « profond », ce qui a entraîné une baisse significative des prix. Les scooters haut de gamme ne sont plus des modèles de luxe.

La localisation des scooters haut de gamme contribue également à leur popularité croissante. Honda SH en est un exemple typique : juste après avoir atteint un taux de localisation de 93 % grâce à un nouveau design international qui ne convenait pas aux consommateurs vietnamiens, l'entreprise a lancé le SH Mode pour 50 millions de dollars. La marque SH n'est plus aussi populaire qu'à l'époque de son importation. Actuellement, Honda et Vespa se partagent l'exploitation de ce marché dans un ratio d'environ 60/40.

Lorsque les constructeurs ont regroupé les segments des scooters, le choix était vaste, mais les différences étaient inexistantes. De plus, les véhicules à transmission manuelle ne présentaient pas de caractéristiques exceptionnelles, ce qui a incité les consommateurs, notamment les jeunes, à se tourner progressivement vers les véhicules à transmission manuelle, segment sur lequel Yamaha et Suzuki se sont concentrés pour le développer.

Selon vnexpress