Les connexions mobiles 5G en Asie-Pacifique devraient être multipliées par 10 d'ici 2030

D’ici la fin de 2030, la région APAC devrait compter environ 1,4 milliard de connexions 5G, grâce à des facteurs tels que la baisse des prix des terminaux compatibles 5G, l’accélération de l’expansion de la couverture 5G par les pays de la région et les efforts concertés des gouvernements pour intégrer les technologies mobiles dans de nombreux aspects de la société.

Cependant, le rapport de la GSMA a également révélé que même si les marchés mobiles développés tels que l'Australie, le Japon, Singapour et la Corée du Sud ouvrent la voie à la promotion de la technologie 5G, de nombreux obstacles affectent encore l'accès et l'utilisation globale de la téléphonie mobile dans certains autres pays de l'APAC.

Pour maximiser le potentiel de croissance et d'innovation de la région, les décideurs politiques peuvent agir pour rééquilibrer l'écosystème numérique et créer des conditions commerciales plus équitables pour les opérateurs mobiles, suggère le rapport de la GSMA. Cela pourrait inciter les opérateurs mobiles à poursuivre leurs investissements dans le développement des infrastructures 4G existantes, à accélérer les investissements dans le déploiement des réseaux 5G et à introduire de nouveaux services répondant aux exigences de l'économie numérique des prochaines décennies.

Les principales conclusions du rapport APAC Mobile Economy 2023 sont les suivantes :

Les abonnements mobiles en Asie-Pacifique devraient passer de 1,73 milliard en 2022 à 2,11 milliards en 2030

Au cours de la période 2022-2030, le nombre d’abonnés mobiles dans la région APAC devrait augmenter d’environ 380 millions, passant de 1,73 milliard en 2022 à 2,11 milliards en 2030, l’Asie du Sud représentant environ les deux tiers du total des abonnés mobiles dans la région APAC.

La pénétration de la téléphonie mobile dans la région Asie-Pacifique devrait passer de 62 % en 2022 à 70 % en 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 %. Cependant, ce taux devrait rester inférieur à la moyenne mondiale de 73 %. La pénétration de la téléphonie mobile est la plus élevée en Asie du Nord-Est et en Océanie, avec respectivement 82 % et 79 %.

La région APAC comptera 1,36 milliard d'abonnements à l'Internet mobile d'ici 2022

Au cours de la période 2022-2030, le nombre d’utilisateurs d’Internet mobile dans la région APAC devrait augmenter d’environ 480 millions, passant de 1,36 milliard en 2022 à 1,84 milliard en 2030.

La pénétration de l’Internet mobile dans la région APAC augmentera de 49 % en 2022 à 61 % en 2030, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 %.

Malgré des améliorations significatives au fil du temps, l'étude révèle également qu'un peu moins de la moitié (47 %) de la population de la région Asie-Pacifique a accès à l'internet mobile, et que la région accuse un retard par rapport aux autres régions du monde. Les principales raisons de ce retard sont le manque de compétences numériques, notamment chez les personnes âgées ; le manque de moyens financiers pour acquérir des appareils et des services, et les inquiétudes concernant la sécurité en ligne.

Le paysage de l’Internet mobile dans la région APAC est assez diversifié, avec des marchés matures tels que l’Australie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ayant des niveaux de pénétration supérieurs à 80 %, tandis que les barrières continuent d’avoir un impact sur l’accès et l’utilisation sur d’autres marchés.

La 5G représentera 41 % du total des connexions mobiles de la région APAC d'ici 2030

La 5G gagne du terrain sur de nombreux marchés de la région Asie-Pacifique, portée par une combinaison de facteurs, notamment l'expansion rapide de la couverture 5G sur de nombreux marchés (comme l'Inde), la baisse des prix de vente moyens des appareils compatibles et les efforts marketing agressifs des opérateurs mobiles pour promouvoir la 5G. D'ici 2030, la 5G devrait représenter environ 41 % des connexions mobiles de la région, contre 4 % en 2022.

Malgré la croissance de la 5G sur les marchés matures, la 4G restera la technologie dominante au niveau régional dans un avenir prévisible, représentant environ 55 % du total des connexions en 2030, contre 70 % en 2022. Parallèlement, les connexions 2G et 3G sont en passe de diminuer, pour atteindre respectivement seulement 2 % et 3 % en 2030. De nombreux opérateurs dans les pays de la région APAC ont récemment annoncé leur intention de désactiver leurs réseaux 2G et 3G dans les années à venir.

Les pays de la région APAC comptent parmi les leaders mondiaux en matière d’adoption de la 5G.

La première vague de croissance de la 5G est dominée par les marchés pionniers d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale, d'Asie du Nord-Est et de la région du Golfe. D'ici fin 2023, l'adoption de la 5G sera généralisée sur des marchés de masse comme l'Australie (42 %), le Japon (47 %) et la Corée du Sud (53 %), à égalité avec d'autres marchés mondiaux comme la Chine (45 %), l'Allemagne (35 %) et les États-Unis (59 %).

La deuxième vague de croissance de la 5G est désormais en cours et est tirée par le déploiement des réseaux 5G dans les grands marchés émergents comme l'Inde. Si la part des connexions mobiles 5G restera élevée sur les marchés de la première vague en 2030, les marchés de la deuxième vague connaîtront un nombre beaucoup plus élevé de nouvelles connexions 5G, représentant environ 5 milliards de connexions 5G dans le monde d'ici 2030.

L'utilisation des smartphones devrait croître à deux chiffres en moyenne d'ici 2030

On prévoit que la région Asie-Pacifique comptera plus de 3 milliards de connexions par smartphone d'ici 2030, soit environ 94 % des connexions mobiles, contre 18 % en 2022, contre une moyenne mondiale de 92 %. L'augmentation des connexions par smartphone est assez constante dans toute la région, tant sur les marchés matures qu'émergents.

La disponibilité de smartphones abordables et l'amélioration de la culture numérique sont deux facteurs qui ont joué un rôle important dans l'adoption et l'utilisation croissantes des smartphones dans la région. Plusieurs pays de la région APAC ont pris des initiatives pour améliorer les compétences numériques des groupes vulnérables, tels que les femmes et les personnes âgées. Dans le budget 2023, le gouvernement indien a réduit les droits de douane sur les importations de certains intrants destinés à la fabrication de téléphones, ce qui est considéré comme une avancée positive vers un prix plus abordable des téléphones.

GSMA Intelligence prévoit que les trois principaux marchés avec le plus de connexions par smartphone dans la région APAC comprennent l'Inde avec environ 1,3 milliard, suivie de l'Indonésie avec 381 millions et du Japon avec 168 millions.

L'APAC est la région où se trouve la plus forte concentration de marchés de trafic de données mobiles.

Le trafic de données mobiles va plus que doubler dans les pays de la région Asie-Pacifique d'ici 2030, la 5G étant un moteur majeur de croissance du trafic de données mobiles. Dans la région, les jeux en ligne et les jeux vidéo figurent parmi les services et contenus les plus consommés par les utilisateurs de la 5G.

Les connexions IoT cellulaires sous licence vont plus que doubler d'ici 2030

On prévoit plus de 280 millions de connexions IoT cellulaires dans la région APPAC d'ici 2030, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde représentant environ 71 % de ces connexions, soit respectivement 41 %, 19 % et 11 %. L'expansion des réseaux 5G dans la région entraînera une explosion des applications IoT, qui permettra de nouveaux cas d'usage basés sur la faible latence et la haute capacité de la technologie 5G.

L’IoT sera essentiel pour réaliser les ambitions de transformation numérique des pays de la région APAC, car il permettra une gamme d’initiatives telles que la fabrication intelligente, les usines intelligentes, les villes intelligentes, etc.

Les opérateurs mobiles dépenseront 259 milliards de dollars pour le développement du réseau entre 2023 et 2030, principalement pour la 5G.

Le rapport de la GSMA montre que les dépenses en infrastructures de télécommunications 5G dans la région APAC devraient atteindre 259 milliards de dollars au cours de la période 2023-2030, les investissements étant destinés à étendre les zones de connectivité et principalement à mettre en œuvre des déploiements 5G à grande échelle.

Selon les analystes, après la construction généralisée de réseaux 5G au cours des dernières années sur les marchés pionniers de la 5G, conduisant à une intensité d'investissement record sur certains marchés, les dépenses d'investissement (CAPEX) sur ces marchés commenceront à diminuer.

Les opérateurs mobiles se concentreront plutôt sur la monétisation des services 5G, après y avoir déjà investi massivement. Si les marchés pionniers de la région accéléreront leurs investissements dans la 5G en 2023, le rythme de déploiement de la 5G ne suffira pas à empêcher une baisse générale des investissements. En effet, les générations précédentes de réseaux, comme la 3G et la 4G, resteront essentielles au paysage de la connectivité dans un avenir proche.

Le secteur mobile contribuera à hauteur d'environ 810 milliards de dollars à l'économie de la région Asie-Pacifique d'ici 2022

Le secteur mobile joue un rôle important dans l'économie de l'APAC, contribuant à hauteur de 810 milliards de dollars en valeur économique en 2022, soit près de 4,8 % du produit intérieur brut (PIB) de la région.

D’ici 2030, la contribution du secteur mobile atteindra environ 990 milliards de dollars américains dans la région APAC, principalement grâce aux améliorations de la productivité et de l’efficacité induites par l’utilisation accrue des services mobiles.

L'écosystème mobile de la région APAC devrait soutenir environ 11 millions d'emplois d'ici 2022

Les opérateurs mobiles et l'écosystème mobile ont directement employé environ 7 millions d'emplois dans la région APAC en 2022. En outre, l'activité économique dans l'écosystème mobile a également créé environ 4 millions d'emplois dans d'autres secteurs, ce qui signifie que près de 11 millions d'emplois ont été directement ou indirectement soutenus par l'écosystème mobile.

D'ici 2022, la contribution financière de l'écosystème mobile atteindra 90 milliards USD

En 2022, le secteur de la téléphonie mobile a contribué de manière significative aux finances publiques, avec environ 90 milliards de dollars collectés grâce aux impôts. Ainsi, les recettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services, de la taxe sur les ventes et de la taxe spéciale de consommation se sont élevées à 30 milliards de dollars, suivies de la TVA sur les téléphones ; l'impôt sur les bénéfices des sociétés et les cotisations de sécurité sociale ont chacun rapporté 20 milliards de dollars.

La 5G devrait ajouter 133 milliards de dollars à l'économie de la région Asie-Pacifique d'ici 2030

La 5G devrait générer 133 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans l'économie de la région Asie-Pacifique d'ici 2030, soit plus de 13 % de l'impact économique global du secteur mobile. La majeure partie des bénéfices de la 5G se matérialisera d'ici 2030, période pendant laquelle certains pays en sont aux premiers stades de son déploiement. Les retombées économiques de la 5G augmenteront à mesure que la technologie 5G prendra de l'ampleur et sera largement adoptée dans la région.

Les avantages de la 5G en 2030 seront concentrés dans les secteurs des services et de la fabrication

La 5G devrait bénéficier à la plupart des secteurs de l'économie de la région Asie-Pacifique, selon leur intégration des cas d'usage 5G dans leurs activités. En 2030, 42 % des bénéfices de la 5G devraient provenir du secteur des services (administration publique, finance, santé, éducation) ; 34 % de l'industrie manufacturière, portée par des applications telles que les usines, les villes et les réseaux intelligents ; 11 % des services publics, de la construction, du pétrole et du gaz et de l'agriculture ; 8 % des TIC ; 4 % du commerce de détail et 1 % des autres secteurs.

Autres tendances dans l'industrie mobile régionale

Le trafic de données sur les réseaux de télécommunications connaît une croissance exponentielle à mesure que de plus en plus de personnes profitent des connexions à haut débit et que la demande de contenu numérique à forte intensité de données augmente.

Selon une étude de la GSMA, pour répondre à la croissance du trafic numérique et maintenir les performances du service, les opérateurs mobiles doivent investir en permanence pour étendre la capacité du réseau, combler les lacunes de couverture et déployer de nouvelles technologies.

Le rapport souligne qu'avec l'adoption croissante de la 5G, le besoin de monétisation augmentera, tout comme celui d'attirer de nouveaux clients et d'inciter les clients existants à dépenser davantage. La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) devraient jouer un rôle clé dans la création de nouvelles expériences client en exploitant la vitesse, la latence et la capacité de la 5G. Les services d'accès sans fil fixe 5G offrent des opportunités de revenus supplémentaires, notamment dans les zones à faible pénétration du haut débit fixe.

Le rapport montre également que le secteur des technologies financières connaît une croissance rapide dans la région Asie-Pacifique, des grands marchés matures comme l'Inde aux marchés émergents comme le Vietnam et l'Indonésie. En particulier, le secteur des technologies financières a poursuivi sa croissance depuis la pandémie de COVID-19 et l'inclusion financière dans la région Asie-Pacifique s'améliore, notamment grâce à l'essor de l'argent mobile.

Pour concrétiser ces ambitions et maximiser le potentiel de croissance et d'innovation de la région, les décideurs politiques peuvent agir pour rééquilibrer l'écosystème numérique et créer des conditions commerciales plus équitables pour les opérateurs mobiles. Cela implique de mettre en place des politiques fiscales adaptées, des régimes de licences flexibles et des cadres juridiques complets pour combler la fracture numérique et protéger le cyberespace.

Par ailleurs, la disponibilité du spectre et l'efficacité de l'octroi de licences restent essentielles pour permettre les investissements nécessaires à l'expansion de l'accès mobile, répondre à la demande croissante de services de données et améliorer la qualité et la gamme des services offerts. La prochaine Conférence mondiale des radiocommunications 2023 (CMR-23) sera l'occasion pour les décideurs politiques de sécuriser les ressources spectrales essentielles à l'expansion de la 5G et d'élaborer une feuille de route à long terme pour le spectre jusqu'en 2030 et au-delà.

À ce propos, M. Julian Gorman, directeur de la région APAC à la GSMA, a déclaré : « En tant que plus grand marché mobile géographiquement étendu au monde, l'écosystème de connectivité de la région APAC est diversifié et comprend à la fois des innovateurs mobiles pionniers et des marchés émergents. »

« La région compte aujourd'hui certains des marchés 5G connaissant la croissance la plus rapide au monde, notamment l'Inde, qui ajoutera des dizaines de millions de connexions 5G en 2023. Cependant, dans la région APAC, nous constatons également une énorme disparité dans l'utilisation de l'Internet mobile », a ajouté Julian Gorman.

Pour aider les populations de la région Asie-Pacifique à accéder pleinement à la connectivité mobile, le responsable de la région Asie-Pacifique à la GSMA a déclaré que les gouvernements devaient mettre en place un cadre politique et réglementaire flexible et avant-gardiste pour soutenir le déploiement et l'exploitation des réseaux mobiles. Cela implique de redoubler d'efforts pour combler la fracture numérique, en particulier pour les femmes et les groupes vulnérables tels que les travailleurs pauvres, les travailleurs migrants, les enfants travailleurs, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les personnes réinsérées, etc.

M. Yuen Kuan Moon, PDG du groupe Singtel (Singapour), a déclaré : « Notre expérience à Singapour nous a appris que l'adoption précoce des technologies émergentes est essentielle au développement économique du pays. C'est pourquoi Singtel déploie une couverture 5G autonome à l'échelle nationale avec trois ans d'avance sur les objectifs réglementaires, faisant de Singapour un laboratoire d'expérimentation mondial pour explorer de nouvelles solutions et applications. »

Phan Van Hoa (selon The Mobile Economy Asia Pacific 2023 de la GSMA)