0% импортная пошлина: уйдет ли Toyota из Вьетнама?

В течение многих лет вспомогательная промышленность Вьетнама, особенно обслуживающая автомобильную промышленность, остаётся в состоянии застоя. Г-н Кёхэй Хосоно, генеральный директор Dream Incubator Vietnam, поделился с NCĐT своим видением стратегии развития этой отрасли.

Импортная пошлина на полностью собранные автомобили будет снижена до 0% в 2018 году, и Toyota может уйти из Вьетнама в ближайшие несколько лет. Это уже не предположение, а возможность, подтверждённая руководством Toyota. Это связано с соглашением о свободной торговле АСЕАН (AFTA).

Во Вьетнаме для защиты автомобильной промышленности введен 60%-ный налог на импортируемые из стран АСЕАН автомобили. Например, импортная цена Lexus составляет около 2 млрд донгов, а цена после уплаты налога — 3,2 млрд донгов. С учётом регистрационного сбора и некоторых других сборов итоговая цена может достигать около 4 млрд донгов.

Однако, согласно AFTA, импортная пошлина на полностью собранные автомобили составит 0% в 2018 году. Эта новая налоговая ставка окажет сильное влияние на отечественное производство автомобилей. Причина в том, что во Вьетнаме уровень внутреннего производства высококачественных автозапчастей очень низок. Детали, которые могут быть произведены во Вьетнаме, в основном представляют собой простые запасные части, такие как ремни безопасности, сиденья, жгуты проводов и т. д. Остальное важное оборудование с высокотехнологичным содержанием должно импортироваться. Существуют различия в зависимости от каждого производителя автомобилей, но в целом уровень внутреннего производства составляет всего около 20-30%. Таким образом, когда импортная пошлина на полностью собранные автомобили составляет 0%, импорт запасных частей и сборка во Вьетнаме, очевидно, будет дороже, чем импорт полностью собранных автомобилей из Таиланда или Индонезии.

Низкий уровень локализации свидетельствует о слабости вспомогательной отрасли, обслуживающей автомобильную промышленность. Подобная ситуация характерна и для многих отраслей промышленности Вьетнама. У Samsung Electronics (Корея) есть современный завод по производству смартфонов во Вьетнаме, и это крупнейший завод компании в мире. Ожидается, что объём экспорта Samsung в 2013 году составит около 23,8 млрд долларов США, что составит около 15% от общего объёма экспорта Вьетнама.

Однако, по информации Samsung, практически всё оборудование и комплектующие, используемые для производства телефонов, импортируются. Завод во Вьетнаме в основном занимается сборкой, что позволяет использовать дешёвую рабочую силу. Очевидно, что текущий производственный процесс во Вьетнаме не создаёт значительной добавленной стоимости.

Поэтому правительству Вьетнама необходимо в ближайшее время предложить меры по стимулированию развития вспомогательной отрасли. Первое, что необходимо сделать, — это расширить внутренний спрос.

Примером может служить рынок мотоциклов во Вьетнаме. Honda продаёт более 3 миллионов автомобилей в год. Более 75% запасных частей для автомобилей производятся внутри страны. Это позволило создать практически замкнутую цепочку поставок. В то же время, внутренний автомобильный рынок Вьетнама по-прежнему очень мал. Общее количество проданных новых автомобилей в 2012 году составило менее 90 000, что составляет лишь 1/15 от общего объёма потребления в Таиланде.

Основная причина кроется в непоследовательности политики развития Вьетнама. С одной стороны, правительство стремится развивать автомобильную промышленность, но с другой — проводит политику, сдерживающую потребительский спрос. Например, в 2012 году правительство решило увеличить регистрационный сбор почти в 10 раз. В результате в том году отечественная автомобильная промышленность столкнулась с беспрецедентным падением продаж.

Действительно, нынешняя транспортная инфраструктура Вьетнама всё ещё слаба, что сказывается на спросе на автомобили. Пробки в крупных городах — это то, чего никто не хочет. Иногда поездка на небольшое расстояние занимает целый час, как в Бангкоке. Однако, если правительство намерено действовать в соответствии с долгосрочной стратегической концепцией, расширение спроса на внутреннем рынке наряду с развитием транспортной инфраструктуры вполне возможно.

Наряду с расширением внутреннего спроса необходимы стимулы для привлечения крупных компаний на ранних этапах, что побудит другие компании присоединиться к ним для формирования полноценной цепочки поставок. Одной из наиболее эффективных мер являются специальные налоговые льготы для поддержки отраслей.

Рассмотрим пример Таиланда. Ранее Таиланд применял политику 8-летнего освобождения от налога на прибыль предприятий для некоторых отраслей промышленности для привлечения инвестиций. Страна также реализовала ряд других мер, благодаря которым в 2003 году Таиланд стал «Азиатским Детройтом». Благодаря этому Таиланд привлек 14 крупнейших мировых производителей автомобилей, 7 производителей мотоциклов и 2350 производителей комплектующих для автомобилей и мотоциклов. Уровень локализации в этой отрасли в 2010 году достиг 80–90%. Правильная стратегия развития, выбранная в нужное время и на нужном уровне, сделала Таиланд крупнейшим центром автопроизводства в Юго-Восточной Азии и 9-м местом в рейтинге стран-производителей автомобилей.

Фактически, развитие вспомогательных отраслей является общей проблемой для всех развивающихся экономик. Однако для Вьетнама эта проблема ещё более серьёзна из-за фактора времени. Индонезия и Таиланд прошли этот этап много десятилетий назад. В то время не существовало механизма свободной торговли, подобного AFTA. Поэтому политика торгового протекционизма с тарифными барьерами, установленная этими странами, способствовала развитию отечественных производителей комплектующих и запасных частей.

Вьетнам находится в совершенно иной ситуации. В ближайшие несколько лет, когда тарифные барьеры в регионе АСЕАН будут устранены, обрабатывающая промышленность Вьетнама окажется под угрозой, а возможности поддержки других отраслей ещё больше сузятся.

Развивать вспомогательные отрасли промышленности до уровня Таиланда и Индонезии в ближайшие 5 лет сложно. Однако для защиты обширного потребительского рынка с населением более 90 миллионов человек Вьетнаму необходима долгосрочная стратегия поддержки вспомогательных отраслей, включая автомобильную промышленность. Только так можно будет исключить риск ухода Toyota из Вьетнама.

Уход Toyota из Вьетнама повлечёт за собой серьёзные последствия. Это не только потеря давней технической производственной базы, но и формирование негативного имиджа Вьетнама в глазах международного сообщества, его конкурентоспособности и инвестиционного климата.

Стратегия развития вспомогательных отраслей становится всё более актуальной, поскольку Вьетнам постепенно теряет преимущество дешёвой рабочей силы в трудоёмких отраслях по сравнению с некоторыми другими азиатскими странами, особенно с Мьянмой. Эта страна Юго-Восточной Азии проводит масштабные политические и экономические реформы и представляет угрозу для Вьетнама.

Средняя зарплата рабочего на фабрике во Вьетнаме составляет около 200 долларов в месяц, тогда как в Мьянме — чуть менее 100 долларов. В настоящее время крупные трудоёмкие швейные фабрики, такие как Nike (США) и Uniqlo (Япония), имеют фабрики во Вьетнаме из-за дешёвой рабочей силы. Однако эти производители теперь планируют перенести свои фабрики в Мьянму, чтобы воспользоваться преимуществами более низкой стоимости рабочей силы.

Хотя этот сдвиг происходит не сразу, очевидно, что Вьетнам теряет конкурентное преимущество в высокотрудоёмких отраслях. Чтобы справиться с этой угрозой, Вьетнаму необходима долгосрочная стратегия создания и развития вспомогательных отраслей, чтобы удерживать иностранных инвесторов и обеспечивать высокую добавленную стоимость для экономики.

Согласно nhipcaudautu