Вьетнамские мотоциклы: Если хочешь выжить... уезжай за границу.

В условиях снижения покупательной способности населения и избытка производственных мощностей мотоциклетная промышленность Вьетнама стоит перед сложным выбором.

Помимо того, что Вьетнам является четвертым по величине рынком в мире, он также занимает лидирующие позиции в производстве мотоциклов. — Фото: Дык Тхо.

Рубашка слишком тесная.

В 2011 году общий объем продаж мотоциклов на рынке достиг впечатляющей отметки в 3,3 миллиона единиц. Даже в то время многие модели пользовались высоким спросом, что стало выгодным делом для дистрибьюторов.

Несмотря на то, что экономика Вьетнама в то время находилась в глубоком кризисе, благодаря высокой покупательной способности, вьетнамский рынок мотоциклов по-прежнему считался благодатной почвой для производителей, особенно для иностранных компаний, которые быстро вышли на рынок, создав совместные предприятия с вьетнамскими государственными предприятиями.

С тех пор на рынок вышло множество новых марок мотоциклов, стремящихся занять неосвоенные сегменты. Среди них такие известные бренды, как Ducati, Benelli, Lambretta и KTM… Некоторые из них строят и совершенствуют заводы для организации внутреннего производства и сборки.

Однако в течение следующих двух лет подряд рыночный спрос начал значительно снижаться. В 2012 году общее количество проданных мотоциклов на рынке упало до 3,11 миллиона единиц. Согласно статистике, в 2013 году этот показатель снизился еще более резко, примерно до 2,8 миллиона единиц. Из них Honda оставалась доминирующим брендом с 1,87 миллионами проданных единиц, за ней следовали Yamaha с 721 000 единицами, SYM с 500 000 единицами, Piaggio с более чем 56 000 единицами и Suzuki с 50 000 единицами. Остальные мотоциклы принадлежали другим брендам.

На протяжении последнего десятилетия вьетнамский рынок мотоциклов никогда не считался непривлекательным. Фактически, с годовым объемом около 3 миллионов единиц, Вьетнам был и остается четвертым по величине рынком мотоциклов в мире после Китая, Индии и Индонезии.

Очевидно, привлекательность неоспорима, и поэтому нет причин, по которым иностранные производители мотоциклов не должны стремиться захватить каждый сантиметр рыночной доли.

Однако, несмотря на свои размеры, «куртка», похоже, стала слишком тесной. В июне 2012 года общее количество мотоциклов в обращении по всей стране достигло 35,2 миллиона. По расчетам Министерства промышленности и торговли и японских экспертов, при населении в 90 миллионов человек 35 миллионов мотоциклов приведут вьетнамский рынок к точке насыщения. Кроме того, последние статистические данные Министерства транспорта показывают, что к концу 2013 года общее количество мотоциклов в обращении выросло до 37 миллионов, что значительно превысило расчетную точку насыщения.

Следует также отметить, что, согласно утвержденному премьер-министром плану развития транспортного сектора, к 2020 году количество мотоциклов в обращении во Вьетнаме будет ограничено 36 миллионами.

Мировая «фабрика».

Превысив уровень насыщения рынка и запланированные пределы, кажется, что целевой показатель роста внутреннего потребления больше не будет достигнут. Между тем, согласно расчетам, такие крупные игроки, как Honda, Yamaha, Piaggio и SYM, в настоящее время работают с избыточными мощностями более чем на 50%, временами имея очень большие запасы.

Поэтому экспорт является неизбежным выбором и конечной целью мотоциклетной промышленности Вьетнама как сейчас, так и в будущем.

Фактически, крупные вьетнамские автопроизводители рассматривают возможность экспорта уже около десяти лет. Первоначально их экспортная деятельность принесла обнадеживающие результаты.

Согласно нашим исследованиям, в 2013 году Honda Vietnam экспортировала 40 000 готовых автомобилей на основные рынки, такие как ЕС, Таиланд и обратно в Японию, в основном это были модели скутеров, такие как SH, PCX, SH Mode и Lead. Компания Piaggio также показала хорошие результаты, экспортировав более 30 000 автомобилей. SYM в последние годы поддерживает экспорт на уровне около 3000-4000 автомобилей.

Помимо того, что Вьетнам является четвертым по величине рынком в мире, он также является ведущим производителем мотоциклов. Поэтому можно сказать, что экспорт — это не просто временное решение в условиях насыщения рынка, а скорее правильное направление. Министерство промышленности и торговли недавно поставило цель достичь к 2020 году общего объема экспорта мотоциклов (включая комплектующие, запасные части и готовые транспортные средства) в размере приблизительно 1 миллиарда долларов. Однако эта цель, вероятно, все еще скромна.

В последние годы сами крупные автопроизводители выражали надежду и четко заявляли о своем намерении сосредоточить производство и разработку во Вьетнаме.

Неслучайно, помимо расширения производственных мощностей двух существующих заводов в Виньфуке, компания Honda недавно инвестировала в строительство третьего завода в индустриальном парке Донгван (провинция Ханам) мощностью 500 000 автомобилей в год.

Аналогичным образом, компания Piaggio с самого начала своего присутствия и строительства завода в Виньфуке четко заявила о своем стремлении превратить Вьетнам в научно-производственный центр для экспорта на весь азиатский рынок (за исключением Китая) и перенесла свою региональную штаб-квартиру из Сингапура во Вьетнам.

Кроме того, по неофициальным данным, еще один итальянский автопроизводитель, несмотря на то, что он относительно недавно появился во Вьетнаме, планирует сосредоточить свое производство исключительно во Вьетнаме для экспорта на мировой рынок.

В связи с дискуссией об увеличении экспортного потенциала мотоциклетной промышленности некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу потенциальных выгод и убытков, ссылаясь на то, что во Вьетнаме пока нет ни одной марки мотоциклов, полностью произведенных внутри страны и способных на это; все они — иностранные компании, работающие через совместные предприятия и партнерства. «Поэтому, если мы будем рассматривать только экспортные показатели, не принимая во внимание уровень локализации, нет уверенности в том, что экспорт мотоциклов принесет пользу Вьетнаму», — сказал один из экономических экспертов.

Однако тщательный анализ выявляет множество преимуществ. Превращение в глобальный производственный центр создаст рабочие места для десятков тысяч высококвалифицированных специалистов, расширит научно-исследовательские и учебные центры и принесет значительную валютную выручку. Если взглянуть на экспортируемые модели, такие как Honda SH и PCX, а также некоторые модели Piaggio, где уровень локализации уже достигает 60-90%, становится ясно, что еще большая выгода заключается в развитии вспомогательных отраслей, сначала для мотоциклов, затем для автомобильной промышленности, и даже для электроники и телекоммуникаций.

Недавно «большая пятерка» производителей мотоциклов во Вьетнаме – Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki и SYM – инициировала создание Вьетнамской ассоциации производителей мотоциклов (VAMM). Цели организации четко отражают амбиции всей отрасли: объединение производителей мотоциклов во Вьетнаме, применение передовых технологий в соответствии с международными стандартами, производство высококачественной продукции, защита законных прав и интересов своих членов, а также взаимодействие предприятий с государственными органами власти для внесения важных предложений по развитию вьетнамской мотоциклетной промышленности…

Возможно, это важный новый шаг для мотоциклетной промышленности Вьетнама, стремящейся занять лидирующие позиции в мире, и, конечно же, экспорт является одним из главных преимуществ.

Согласно thoibaokinhte