Thị trường ô tô Đông Nam Á 2025: Malaysia chiếm ngôi đầu, Việt Nam thăng hạng
Malaysia lần đầu vượt Indonesia trở thành thị trường ô tô lớn nhất ASEAN năm 2025. Tại Việt Nam, sức bứt phá của VinFast giúp thị trường đòi lại vị trí thứ tư trong khu vực.
Báo cáo mới nhất từ Nikkei dựa trên dữ liệu từ năm quốc gia lớn trong khu vực bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam cho thấy một sự thay đổi mang tính lịch sử. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Đông Nam Á đã đổi chủ, phản ánh những biến động sâu sắc về nhu cầu nội địa và xu hướng điện khí hóa.
Malaysia soán ngôi Indonesia để dẫn đầu khu vực
Doanh số bán ô tô tại Malaysia trong năm 2025 đã đạt 820.752 xe, tăng nhẹ 0,5% so với năm trước đó. Trong khi đó, Indonesia – quốc gia vốn giữ vị trí số một trong một thập kỷ qua – lại chứng kiến mức sụt giảm 7,2%, xuống còn 803.687 xe. Điều này đã chính thức đưa Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á.
Sự tăng trưởng của Malaysia đặc biệt ấn tượng khi nhìn lại giai đoạn từ năm 2020. Quy mô thị trường nước này đã mở rộng tới 61% so với mức 508.883 xe cách đây 4 năm. Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao thứ hai trong nhóm 5 nước lớn, chỉ xếp sau Philippines (tăng 85%). Ngược lại, trong cùng giai đoạn, thị trường Thái Lan thu hẹp 27% và Indonesia giảm 23%.
Theo Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), kết quả này đến từ nhu cầu nội địa ổn định và các điều kiện tài chính thuận lợi. Hai thương hiệu quốc gia là Perodua và Proton tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Perodua đạt doanh số 359.904 chiếc, trong khi Proton bán được 151.564 chiếc, tăng 2,7% so với năm trước.
Sự chuyển dịch sang SUV và xe điện tại Malaysia
Thị trường Malaysia đang chứng kiến hai thay đổi lớn về cơ cấu tiêu dùng. Thứ nhất là xu hướng chuyển từ xe du lịch truyền thống sang xe SUV, với doanh số phân khúc này tăng 13%, đạt 228.572 chiếc. Thứ hai là sự bùng nổ của xe xanh; doanh số xe hybrid và xe điện chạy pin (BEV) tăng 52% trong năm 2025, riêng xe thuần điện đã tăng hơn gấp đôi về số lượng.
Indonesia và áp lực cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc
Dù mất ngôi đầu vào tay Malaysia, Indonesia vẫn vượt mục tiêu doanh số 780.000 chiếc do hiệp hội ngành đặt ra. Tuy nhiên, thị trường này đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc. Việc chính phủ duy trì các ưu đãi thuế cho xe điện đã thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn các mẫu xe mới từ quốc gia tỷ dân.
Các ông lớn Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi, Honda và Suzuki đều ghi nhận kết quả không đạt kỳ vọng trong năm 2024. Để đối phó, Toyota đã giới thiệu mẫu xe điện đa dụng 7 chỗ Veloz với mức giá cạnh tranh từ 299 triệu rupiah (tương đương 17.800 USD) nhằm giữ chân khách hàng ở phân khúc giá thấp.
Việt Nam thăng hạng nhờ sức bật từ VinFast
Tại thị trường Việt Nam, điểm nhấn quan trọng nhất đến từ nhà sản xuất xe điện nội địa VinFast. Trong năm qua, VinFast đã bán ra 175.000 chiếc, gần gấp đôi so với năm trước đó. Sự tăng trưởng đột phá này đã giúp Việt Nam vượt qua Philippines để chiếm vị trí thị trường ô tô lớn thứ tư tại Đông Nam Á.
Mặc dù VinFast ghi nhận khoản lỗ ròng 951 triệu USD trong quý III (tăng 81% so với cùng kỳ), hãng vẫn giữ vững vị thế tại thị trường trong nước nhờ hệ thống trạm sạc rộng khắp và chi phí vận hành thấp. Đáng chú ý, trong khi VinFast bùng nổ, hãng xe điện hàng đầu thế giới BYD chỉ bán được 3.178 chiếc tại Việt Nam theo dữ liệu từ Yiche.
| Thị trường | Vị thế năm 2025 | Động lực chính |
|---|---|---|
| Malaysia | Số 1 ASEAN | Nhu cầu SUV và xe nội địa tăng mạnh |
| Indonesia | Số 2 ASEAN | Cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc |
| Việt Nam | Số 4 ASEAN | Sự bứt phá của VinFast |
| Singapore | Dẫn đầu tỷ lệ EV | BYD chiếm 21,2% thị phần |
Singapore dẫn đầu về tỷ lệ xe điện
Trái ngược với Việt Nam, BYD lại gặt hái thành công vang dội tại Singapore khi trở thành thương hiệu bán chạy nhất năm 2025 (tính cả xe xăng và xe điện) với 21,2% thị phần. Xe điện chiếm tới 45% tổng số xe mới đăng ký tại đảo quốc sư tử, mức cao nhất từ trước đến nay.
Hạ tầng trạm sạc phát triển nhanh chóng (đạt 28.000 điểm cuối năm 2025) cùng các chính sách ưu đãi giảm 45% phí đăng ký bổ sung cho xe điện là những yếu tố then chốt giúp Singapore chuyển đổi năng lượng xanh nhanh hơn các quốc gia láng giềng.
Triển vọng thị trường năm 2026
Nhìn về tương lai, Thái Lan đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ với doanh số tháng 1 tăng 54%, dự báo sản lượng năm 2026 có thể đạt 1,5 triệu chiếc. Ngược lại, Malaysia có thể đối mặt với sự sụt giảm nhẹ khoảng 5% do các chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện sắp kết thúc và lượng đơn hàng tồn đọng dần ổn định.
