Guerre des puces semi-conductrices : la Chine accélère, la course mondiale s'intensifie.

Selon un rapport récent de l'Institut coréen de planification et d'évaluation des sciences et des technologies (KISTEP), la Chine renforce rapidement ses capacités dans le secteur des semi-conducteurs dans plusieurs secteurs technologiques clés.

Il convient de noter que les recherches de KISTEP montrent que la Chine a surpassé la Corée du Sud en matière de compétences clés dans la plupart des secteurs technologiques des semi-conducteurs, notamment les puces mémoire, où les entreprises sud-coréennes étaient auparavant considérées comme inégalées.

Vue d'ensemble de l'industrie de la fabrication des puces semi-conductrices.Le monde connaît des changements majeurs.

Le rapport KISTEP a mis en lumière un changement majeur dans le paysage industriel mondial des semi-conducteurs. Selon cette étude, la Chine a désormais dépassé la Corée du Sud dans le secteur des puces mémoire, un domaine dominé pendant des décennies par des entreprises sud-coréennes telles que Samsung Electronics et SK Hynix.

Actuellement, la Chine occupe la deuxième place mondiale en matière de technologies de mémoire, juste derrière les États-Unis. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport au rapport KISTEP de 2022, où la Corée du Sud conservait la deuxième place derrière les États-Unis, tandis que la Chine se classait troisième pour les technologies de mémoire et quatrième pour les technologies d'encapsulation avancées.

Le dernier rapport souligne : « Même sur le marché de la mémoire, où la Corée du Sud occupait autrefois une position quasi inébranlable, les entreprises chinoises de semi-conducteurs augmentent rapidement leur part de marché. »

Par ailleurs, la Chine développe rapidement sa production de puces de génération précédente, réduisant progressivement l'écart technologique avec les principaux fabricants mondiaux.

Mesurer la domination de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs :Indicateurs du niveau technologique et de la capacité de production

Une étude exhaustive menée l'an dernier a montré que la Chine réduit l'écart avec les principales puissances du secteur des semi-conducteurs, les surpassant même dans certains domaines.

Dans le domaine des mémoires résistives haute densité, un secteur longtemps dominé par la Corée du Sud, la Chine a atteint 94,1 % (contre un seuil maximal de 100 %), surpassant ainsi les 90,9 % de la Corée du Sud. Ce résultat est remarquable, car les mémoires résistives demeurent le pilier essentiel de l'industrie des semi-conducteurs sud-coréenne.

Le rapport a également souligné les progrès rapides de la Chine dans de nombreux domaines des semi-conducteurs. En matière de technologies de semi-conducteurs pour l'IA à hautes performances et à faible consommation d'énergie, la Chine a atteint 88,3 %, dépassant ainsi les 84,1 % de la Corée du Sud.

La Chine a atteint 79,8 % dans le domaine des semi-conducteurs de puissance, surpassant largement les 67,5 % de la Corée du Sud, et dans le domaine des technologies de capteurs haute performance de nouvelle génération, la Chine a atteint 83,9 % contre 81,3 % pour la Corée du Sud.

Les deux pays sont à égalité uniquement en matière de technologies d'emballage avancées, avec une capacité de base identique de 74,2 %. Cependant, Taïwan reste en tête de la commercialisation de ces technologies, tandis que les États-Unis dominent tous les autres domaines technologiques, tant en termes de compétences fondamentales que de perspectives de commercialisation.

Le rapport KISTEP a également analysé le cycle de vie technologique de l'industrie des semi-conducteurs, indiquant que la Corée du Sud conserve un avantage dans les processus de production de masse, tandis que la Chine est en tête en matière de capacités de conception et de technologies de base.

Il convient de noter que la conception et les compétences de base constituent les points faibles de la Corée du Sud dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, se classant au dernier rang parmi les pays évalués.

Les fabricants chinois de mémoire ont réalisé des progrès considérables pour réduire leur retard technologique sur les grandes entreprises mondiales. ChangXin Memory Technologies (CXMT), l'un des principaux fabricants chinois de mémoire vive dynamique (DRAM), a développé des puces commerciales utilisant une technologie de gravure de 16 nanomètres.

Bien que toujours en retard sur Samsung, SK Hynix (Corée du Sud) et Micron Technology (États-Unis), qui ont déjà adopté les technologies 12 nm et 14 nm dans la production de la dernière génération de RAM (DDR5), ces progrès montrent que la Chine rattrape progressivement ses concurrents mondiaux.

Il convient de noter que l'expansion rapide de l'industrie chinoise des semi-conducteurs s'est produite malgré les restrictions américaines à l'exportation, destinées à limiter l'accès de la Chine aux technologies de pointe en matière de puces.

Pour relever ces défis, Pékin a mis en œuvre une stratégie nationale visant à atteindre une autosuffisance totale dans le secteur des semi-conducteurs. L'une des mesures les plus importantes a été la création, l'an dernier, du plus important fonds d'investissement jamais créé dans ce domaine, destiné à dynamiser la recherche, le développement et la production nationaux.

Non seulement la Chine n'a pas été freinée par les sanctions, mais elle a également accéléré ses investissements et son innovation, jetant ainsi les bases d'une nouvelle ère de concurrence dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Défis et opportunités dans la course aux pucessemi-conducteurs mondiaux

Le rapport souligne de profondes inquiétudes quant à l'impact des tensions géopolitiques sur l'industrie sud-coréenne des semi-conducteurs, notamment le risque de baisse des exportations, voire d'exclusion du marché chinois en raison des contrôles américains.

Par ailleurs, le secteur est confronté à de nombreux autres défis, allant de la migration des talents clés et de la concurrence de plus en plus féroce dans le secteur des semi-conducteurs pour l'IA aux politiques de priorité accordées au marché intérieur en Corée du Sud et aux changements rapides des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Ces résultats dressent un tableau alarmant pour la Corée du Sud, pays qui a bâti sa robustesse économique sur sa position de leader dans l'industrie des semi-conducteurs. Pour conserver son avantage concurrentiel, la Corée du Sud doit remédier rapidement aux faiblesses de ses technologies de base et de la conception de ses puces.

Parallèlement, Taïwan conserve sa position de leader dans la commercialisation des technologies d'emballage avancées, tandis que les États-Unis continuent de dominer l'industrie mondiale des semi-conducteurs grâce à leurs avantages supérieurs tant en matière de capacités fondamentales que d'applications commerciales.

Cependant, la montée en puissance fulgurante de la Chine, malgré les sanctions et restrictions occidentales, a démontré l'efficacité d'une stratégie nationale visant à atteindre l'autosuffisance technologique.

Le développement rapide de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, notamment dans le secteur de la mémoire, qui constituait auparavant un point faible, transforme profondément le paysage du marché mondial.

Grâce à des progrès significatifs dans les technologies de base, la Chine lève progressivement les barrières imposées par les contrôles à l'exportation, se rapprochant ainsi de son objectif de devenir une puissance autosuffisante dans le secteur des semi-conducteurs.

Phan Van Hoa