Guerre des semi-conducteurs : la Chine accélère la cadence, la course mondiale s’intensifie

D'après un récent rapport de l'Institut coréen d'évaluation et de planification des sciences et technologies (KISTEP), la Chine renforce rapidement ses capacités dans le secteur des semi-conducteurs dans de nombreux domaines technologiques clés.

Il convient de noter que les recherches du KISTEP montrent que la Chine a surpassé la Corée du Sud en matière de compétences clés dans la plupart des domaines de la technologie des semi-conducteurs, notamment les puces mémoire, où les entreprises coréennes étaient auparavant considérées comme inégalées.

Image de l'industrie de la fabrication de puces semi-conductricesLe monde connaît des changements majeurs.

Le rapport KISTEP met en lumière un changement majeur dans le paysage mondial des semi-conducteurs. Selon cette étude, la Chine a désormais dépassé la Corée du Sud dans le domaine de la technologie des puces mémoire, un secteur dominé depuis des décennies par des conglomérats sud-coréens tels que Samsung Electronics et SK Hynix.

La Chine occupe désormais la deuxième place mondiale en matière de technologies de mémoire, juste derrière les États-Unis. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport au rapport KISTEP de 2022, où la Corée du Sud conservait la deuxième place derrière les États-Unis, tandis que la Chine se classait troisième pour les technologies de mémoire et quatrième pour les technologies d'encapsulation avancées.

« Même sur le marché de la mémoire, où la Corée du Sud occupait autrefois une position quasi inébranlable, les entreprises chinoises de semi-conducteurs continuent d'accroître rapidement leur part de marché », souligne le dernier rapport.

Par ailleurs, la Chine accroît également rapidement sa production de puces de génération précédente, réduisant progressivement l'écart technologique avec les principaux fabricants mondiaux.

Mesurer la domination de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs :Indice du niveau technologique et de la capacité de production

Une évaluation exhaustive menée l'année dernière a montré que la Chine réduit l'écart avec les principales puissances du secteur des semi-conducteurs, les surpassant même dans certains domaines.

Dans le domaine des mémoires résistives haute densité, un secteur longtemps dominé par la Corée, la Chine a atteint 94,1 % (contre un objectif maximal de 100 %), surpassant ainsi les 90,9 % de la Corée. Ce résultat est remarquable, car les mémoires résistives demeurent le pilier essentiel de l'industrie coréenne des semi-conducteurs.

Le rapport souligne également les progrès rapides de la Chine dans de nombreux domaines des semi-conducteurs. En matière de technologies de semi-conducteurs pour l'IA à hautes performances et à faible consommation d'énergie, la Chine atteint 88,3 %, dépassant ainsi les 84,1 % de la Corée du Sud.

La Chine a atteint 79,8 % dans le domaine des semi-conducteurs de puissance, dépassant largement les 67,5 % de la Corée du Sud, et dans le domaine des technologies de capteurs haute performance de nouvelle génération, la Chine a atteint 83,9 % contre 81,3 % pour la Corée du Sud.

Les deux pays sont à égalité uniquement en matière de technologies d'emballage avancées, avec une part identique de 74,2 % des capacités de base. Cependant, Taïwan est en tête de la commercialisation de ces technologies, tandis que les États-Unis dominent tous les autres domaines technologiques, tant en termes de compétences fondamentales que de perspectives de commercialisation.

Le rapport KISTEP a également analysé le cycle de vie technologique de l'industrie des semi-conducteurs, soulignant que la Corée du Sud conserve un avantage en matière de processus de production de masse, tandis que la Chine est en tête en ce qui concerne les capacités de conception et les technologies de base.

Il convient de noter que la conception et les compétences de base constituent le point faible de la Corée du Sud dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, se classant au dernier rang parmi les pays évalués.

Les fabricants chinois de mémoires ont réalisé des progrès considérables pour combler leur retard technologique sur les leaders mondiaux. ChangXin Memory Technologies (CXMT), l'un des principaux fabricants chinois de mémoire vive dynamique (DRAM), a développé des puces commerciales utilisant une technologie de gravure de 16 nanomètres.

Bien que toujours en retard sur Samsung, SK Hynix (Corée du Sud) et Micron Technology (États-Unis), qui ont utilisé la technologie 12 nm et 14 nm dans la production de la dernière génération de RAM (DDR5), ces progrès montrent que la Chine rattrape progressivement ses concurrents mondiaux.

Il convient de noter que cette forte expansion chinoise intervient malgré les restrictions américaines à l'exportation destinées à limiter l'accès de la Chine aux technologies de pointe en matière de puces.

Pour relever ces défis, Pékin a mis en œuvre une stratégie nationale visant à atteindre une autosuffisance totale dans le secteur des semi-conducteurs. L'une des mesures les plus importantes a été la création, l'an dernier, du plus important fonds d'investissement jamais créé dans ce domaine, destiné à dynamiser la recherche, le développement et la production nationaux.

Non seulement la Chine n'a pas été freinée par les sanctions, mais elle a également accéléré ses investissements et son innovation, jetant ainsi les bases d'une nouvelle ère de concurrence dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Défis et opportunités dans la course aux pucessemi-conducteurs mondiaux

Le rapport a mis en lumière de profondes inquiétudes quant à l'impact des tensions géopolitiques sur l'industrie sud-coréenne des semi-conducteurs, notamment le risque de baisse des exportations, voire d'exclusion du marché chinois en raison des contrôles américains.

En outre, le secteur est confronté à de nombreux autres défis, allant du déplacement des talents clés à la concurrence de plus en plus féroce dans le domaine des semi-conducteurs pour l'IA, en passant par les politiques coréennes privilégiant le marché intérieur et les fluctuations rapides de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Ces conclusions dressent un tableau alarmant pour la Corée du Sud, pays dont l'économie repose sur son leadership dans l'industrie des semi-conducteurs. Si elle souhaite conserver son avantage concurrentiel, elle doit rapidement remédier aux faiblesses de ses technologies de base et de la conception de ses puces.

Parallèlement, Taïwan reste le leader de la commercialisation des technologies d'encapsulation avancées, tandis que les États-Unis continuent de dominer l'industrie mondiale des semi-conducteurs grâce à leurs avantages supérieurs en matière de capacités de plateforme et d'applications commerciales.

Cependant, la forte ascension de la Chine, malgré les sanctions et les restrictions imposées par l'Occident, a démontré l'efficacité de sa stratégie nationale visant à atteindre l'autonomie technologique.

Le développement rapide de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, notamment dans le domaine de la mémoire, qui constituait auparavant un point faible, transforme profondément le paysage du marché mondial.

Grâce à des progrès significatifs dans les technologies de base, la Chine lève progressivement les barrières imposées par les contrôles à l'exportation, se rapprochant ainsi de son objectif de devenir une puissance autosuffisante dans le secteur des semi-conducteurs.