Guerre des semi-conducteurs : la Chine accélère, la course mondiale s'intensifie

Selon un récent rapport de l'Institut coréen d'évaluation et de planification des sciences et technologies (KISTEP), la Chine renforce rapidement ses capacités en matière de semi-conducteurs dans de nombreux domaines technologiques clés.

Il est à noter que les recherches du KISTEP montrent que la Chine a surpassé la Corée du Sud en matière de compétences de base dans la plupart des domaines de la technologie des semi-conducteurs, y compris les puces mémoire, où les entreprises coréennes étaient auparavant considérées comme sans rivales.

Paysage de l'industrie des semi-conducteursLe monde connaît des changements majeurs.

Le rapport KISTEP met en lumière une évolution significative du marché mondial des semi-conducteurs. Selon l'étude, la Chine a désormais dépassé la Corée du Sud dans le domaine des puces mémoire, domaine où des conglomérats sud-coréens comme Samsung Electronics et SK Hynix dominent depuis des décennies.

La Chine se classe désormais au deuxième rang mondial en matière de technologie mémoire, derrière les États-Unis. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport au rapport 2022 du KISTEP, où la Corée du Sud restait deuxième derrière les États-Unis, tandis que la Chine se classait troisième en technologie mémoire et quatrième en technologie de conditionnement avancée.

« Même sur le marché de la mémoire, où la Corée du Sud occupait autrefois une position presque inébranlable, les sociétés chinoises de semi-conducteurs continuent d'augmenter rapidement leur part de marché », souligne le dernier rapport.

En outre, la Chine développe également à un rythme rapide sa production de puces d’ancienne génération, réduisant progressivement l’écart technologique avec les principaux fabricants mondiaux.

Mesurer la domination de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs :Indice de niveau technologique et de capacité de production

Une évaluation complète menée l’année dernière a montré que la Chine réduit l’écart avec les principales puissances du secteur des semi-conducteurs, les dépassant même dans certains domaines.

Dans la technologie des mémoires résistives haute densité, un domaine longtemps dominé par la Corée, la Chine a atteint 94,1 % (contre 100 % pour la référence maximale), surpassant les 90,9 % de la Corée. Il s'agit d'un résultat remarquable, car la mémoire résistive demeure le pilier le plus important de l'industrie coréenne des semi-conducteurs.

Le rapport souligne également les progrès rapides de la Chine dans de nombreux domaines des semi-conducteurs. Dans le domaine des semi-conducteurs IA haute performance et économes en énergie, la Chine a atteint 88,3 %, surpassant les 84,1 % de la Corée du Sud.

La Chine a atteint 79,8 % dans le domaine des semi-conducteurs de puissance, dépassant de loin les 67,5 % de la Corée du Sud, et dans la technologie des capteurs haute performance de nouvelle génération, la Chine a atteint 83,9 % contre 81,3 % pour la Corée du Sud.

Les deux pays ne sont à égalité qu'en matière de technologies d'emballage avancées, avec une part de marché de 74,2 % des capacités de base. Cependant, Taïwan domine la commercialisation des technologies d'emballage, tandis que les États-Unis dominent tous les autres domaines technologiques, tant en termes de capacités de base que de perspectives de commercialisation.

Le rapport KISTEP a également analysé le cycle de vie technologique de l'industrie des semi-conducteurs, soulignant que la Corée du Sud détient toujours un avantage dans les processus de production de masse, tandis que la Chine est leader dans les capacités de conception et les technologies de base.

Il est à noter que la conception et les compétences de base constituent le point le plus faible de la Corée du Sud dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, se classant au plus bas parmi les pays évalués.

Les fabricants chinois de mémoire ont réalisé des progrès significatifs pour combler leur retard technologique sur les plus grandes entreprises mondiales. ChangXin Memory Technologies (CXMT), l'un des principaux fabricants chinois de mémoires dynamiques à accès aléatoire (DRAM), a développé des puces commerciales utilisant la technologie de gravure 16 nanomètres.

Bien qu'encore à la traîne par rapport à Samsung, SK Hynix (Corée du Sud) et Micron Technology (USA), qui ont utilisé la technologie 12 nm et 14 nm dans la production de la dernière génération de RAM (DDR5), ces progrès montrent que la Chine rattrape progressivement ses concurrents mondiaux.

Il est à noter que la forte expansion de la Chine intervient malgré les restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis, conçues pour limiter l’accès de la Chine aux technologies de puces avancées.

Pour relever ces défis, Pékin a mis en place une stratégie nationale visant à atteindre l'autosuffisance totale dans le secteur des semi-conducteurs. L'une des mesures les plus marquantes a été la création, l'an dernier, du plus important fonds d'investissement jamais créé dans le secteur des puces électroniques, destiné à stimuler la recherche, le développement et la production nationaux.

Non seulement la Chine n’a pas été freinée par les sanctions, mais elle a également accéléré les investissements et l’innovation, posant les bases d’une nouvelle ère de concurrence dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

Défis et opportunités dans la course aux puces électroniquessemi-conducteurs mondiaux

Le rapport a mis en évidence de profondes inquiétudes quant à l’impact des tensions géopolitiques sur l’industrie sud-coréenne des semi-conducteurs, en particulier le risque de baisse des exportations ou même d’être expulsé du marché chinois en raison des contrôles américains.

En outre, l'industrie est confrontée à de nombreux autres défis, allant du déplacement des talents clés à la course de plus en plus féroce dans le domaine des semi-conducteurs IA, en passant par les politiques de priorité au marché intérieur de la Corée et les fluctuations rapides de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Ces résultats dressent un tableau alarmant pour la Corée du Sud, un pays qui a bâti son économie sur son leadership dans le secteur des semi-conducteurs. Si elle veut conserver son avantage concurrentiel, elle doit rapidement remédier aux faiblesses de sa technologie de base et de sa conception de puces.

Pendant ce temps, Taïwan reste le leader dans la commercialisation de technologies d’emballage avancées, tandis que les États-Unis continuent de dominer l’industrie mondiale des semi-conducteurs grâce à leurs avantages supérieurs en termes de capacités de plate-forme et d’applications commerciales.

Cependant, la forte ascension de la Chine, malgré les sanctions et les restrictions imposées par l’Occident, a démontré l’efficacité de la stratégie nationale pour parvenir à l’autonomie technologique.

Le développement rapide de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, en particulier dans le domaine de la mémoire, qui était auparavant un point faible, modifie profondément le paysage du marché mondial.

Grâce à des avancées significatives dans les technologies de base, la Chine élimine progressivement les barrières imposées par les contrôles à l’exportation, se rapprochant ainsi de son objectif de devenir une puissance autosuffisante dans le domaine des semi-conducteurs.