Les efforts de développement de puces semi-conductrices d'IA de la Chine se heurtent à des obstacles alors que les États-Unis préparent de nouvelles restrictions
Les efforts de la Chine pour développer des puces semi-conductrices d'intelligence artificielle (IA) locales sont confrontés à un défi plus important, alors que les États-Unis se préparent à publier de nouvelles réglementations pour restreindre les exportations de puces mémoire avancées de la Corée du Sud vers les entreprises chinoises.
Selon les experts du secteur, la Chine continentale se trouvera dans une situation difficile si les nouvelles restrictions américaines perturbent l'approvisionnement en puces mémoire à haut débit (HBM) en provenance de Corée du Sud, faute d'alternatives nationales. Les puces HBM, un type de mémoire vive dynamique (DRAM) empilée verticalement grâce à une technologie de conditionnement avancée, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des processeurs graphiques (GPU) et des accélérateurs d'IA modernes.
L'administration de Washington envisage de nouvelles réglementations d'exportation pour restreindre l'expédition de puces avancées vers la Chine, a rapporté Reuters, ce qui a empêché certains fabricants chinois de puces d'IA d'accéder aux services de fonderie de plaquettes de 7 nanomètres auprès de fournisseurs étrangers, un facteur clé dans le développement de semi-conducteurs d'IA avancés.

Selon un rapport du cabinet d'études de marché taïwanais TrendForce, deux géants sud-coréens des puces mémoire, SK Hynix et Samsung Electronics, dominent le marché mondial des puces HBM, chacun détenant environ 48 % des parts de marché d'ici 2023. La Chine dépend actuellement fortement des approvisionnements en puces mémoire en provenance de Corée du Sud, les ventes de Samsung et SK Hynix sur le marché ayant grimpé en flèche au premier semestre de l'année, grâce à la forte demande de puces d'IA avancées.
« Si la Chine ne peut pas importer de puces HBM, elle subira de graves pertes à court et moyen terme », a déclaré Jeongdong Choe, analyste principal au sein de la société de recherche canadienne TechInsights, notant que la plupart des puces HBM utilisées en Chine, en particulier les séries HBM2 et HBM2E, sont fournies par deux géants coréens, Samsung et SK Hynix.
Malgré un important soutien financier du gouvernement, ChangXin Memory Technologies (CXMT), premier fabricant chinois de DRAM, n'a pas encore atteint sa capacité de production de masse pour les puces HBM. La technologie de CXMT accuse encore un retard d'au moins deux générations sur ses concurrents sud-coréens, malgré ses efforts constants pour combler cet écart d'ici 2023.
Selon un rapport de la banque d'investissement américaine Morgan Stanley du 25 novembre, publié par les analystes Shawn Kim, Duan Liu et Michelle Kim, le fabricant CXMT coopère actuellement avec une société nationale de test et d'emballage de puces pour développer la première ligne de puces HBM nationale.
« Les deux sociétés chinoises ont déposé plus de 100 brevets liés au développement de puces HBM à l'échelle mondiale depuis 2022. Cependant, la commercialisation est encore loin et les produits risquent d'être moins compétitifs en raison des restrictions d'accès à la technologie sous la pression de la réglementation américaine », ont déclaré les analystes.
À l'instar de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), premier fondeur chinois de semi-conducteurs, CXMT est confronté à des restrictions strictes imposées par les États-Unis sur l'importation d'équipements de fabrication de puces de pointe. Pour se conformer à cette réglementation, CXMT ne peut utiliser que les technologies de gravure 17 et 18 nanomètres pour produire des puces DRAM et DRAM mobiles.
Pendant ce temps, les concurrents des États-Unis et de la Corée du Sud sont allés plus loin, en exploitant des nœuds technologiques avancés inférieurs à 10 nanomètres, créant un écart important dans la capacité de fabrication et les performances des produits.
Selon Jeongdong Choe de TechInsights, CXMT développe actuellement ses puces HBM2 de deuxième génération. Cependant, la production de masse en Chine n'est pas prévue avant 2025, voire plus tard. Il a également souligné que même si CXMT parvenait à produire à grande échelle, son rendement pourrait n'être que d'environ 30 %, voire moins, un chiffre qui rendrait difficile la compétitivité sur le marché mondial.
Parallèlement, SK Hynix, qui a lancé la première puce HBM au monde en 2013, a lancé la série HBM2 en 2018. Il y a seulement deux mois, la société a continué à montrer la voie avec l'annonce de la puce HBM3E à 12 couches, un produit de cinquième génération qui devrait devenir grand public d'ici 2025.
Il est à noter que les nouvelles gammes de produits GPU du fabricant de semi-conducteurs Nvidia, telles que B300 et GB300, devraient intégrer cette configuration avancée, renforçant ainsi le rôle de SK Hynix dans le domaine des puces mémoire hautes performances.
Cependant, CXMT reste considéré comme le plus grand espoir de la Chine dans le secteur des puces mémoire DRAM. Selon Morgan Stanley, CXMT a fait forte impression en augmentant sa capacité de production de 57 000 plaquettes par mois en 2022 à 210 000 plaquettes par mois au quatrième trimestre de cette année, représentant plus de 11 % de la capacité mondiale de production de puces DRAM. Cette réussite marque une avancée significative dans les efforts de CXMT pour réduire l'écart avec ses concurrents internationaux.