Как поделен рынок страхования жизни?

Топ-5 «гигантов» страхования жизни

По данным Ассоциации страхования Вьетнама (IAV), к концу 2022 года в пятерку крупнейших компаний, лидирующих по доле рынка страхования жизни во Вьетнаме, вошли: Bao Viet, Prudential, Manulife, Dai-ichi Life и AIA.

По данным IAV, на долю этих пяти компаний приходится около 76% рынка страхования жизни во Вьетнаме. При этом FWD Insurance, несмотря на сотрудничество с двумя банковскими гигантами, Vietcombank и Agribank, в сфере распространения страховых услуг через банки (банковское страхование), не входит в пятерку лидеров по доле страхового рынка.

Bao Viet — единственная китайская компания в группе лидеров рынка. В своём последнем заявлении два года назад Bao Viet заявила, что её доля на внутреннем страховом рынке составляет около 24%.

Однако это соотношение могло измениться из-за роста числа иностранных конкурентов. Все они — крупные мировые игроки, активно сотрудничающие с вьетнамскими банками через каналы кросс-продаж продуктов.

Страховые компании с наибольшей долей рынка.

В настоящее время доход от страховых премий, распределяемый по каналам банковского сотрудничества, составляет около 40% от общего объема доходов страховых компаний от новых операций.

В частности, Prudential сотрудничает в сфере страховой дистрибуции одновременно с 7 банками, среди которых: Standard Chartered Bank, MSB, PVComBank, VIB, UOB, Shinhan Bank и SeABank.

Manulife, самый противоречивый бизнес последнего времени, также попытался «расшириться» за счет сотрудничества с более чем 60 000 агентов и объединился с тремя банками, включая Techcombank, VietinBank и SCB.

Тем временем японская компания Dai-ichi life сотрудничает с Sacombank, Eximbank, ACB и LienVietPostBank.

AIA также сотрудничает с банковскими партнерами в сфере распространения страховых услуг, включая: VPBank, VietCapital Bank, KienLongBank, HSBC и Public Bank.

Какой бизнес самый прибыльный?

Что касается результатов деятельности в 2022 году, Prudential Vietnam является страховой компанией с самой высокой прибылью после уплаты налогов среди вышеперечисленных 5 компаний.

Прибыль Prudential после уплаты налогов в 2022 году выросла на 670% до 3 636 млрд донгов, несмотря на то, что чистый доход от страхового бизнеса упал на 11% до 34 610 млрд донгов.

Этот результат был обусловлен главным образом высокими банковскими процентными ставками в прошлом году, особенно во второй половине года.

Компания Dai-ichi Life Vietnam заняла второе место по размеру прибыли после уплаты налогов, достигнув 2 646 млрд донгов, что на 5% меньше, чем в 2021 году. Выручка предприятия от страховых премий составила 21 825 млрд донгов, что на 17% больше, чем в 2021 году. Общая сумма компенсаций и страховых выплат также оказалась на самом высоком уровне и достигла 10 267 млрд донгов, что на 25% больше, чем в 2021 году.

Несмотря на то, что компенсационные выплаты Manulife Vietnam увеличились на 36% по сравнению с 2021 годом, достигнув около 7000 млрд донгов, благодаря увеличению выручки от страховых премий на 9,5% до 26 835 млрд донгов, а также высоким процентным ставкам по банковским депозитам, прибыль после уплаты налогов в 2022 году достигла 2562 млрд донгов. Эта цифра весьма впечатляет, учитывая, что ранее в 2021 году компания получила отрицательную прибыль после уплаты налогов в размере 4700 млрд донгов.

Тем временем, выручка страховой компании AIA Vietnam от страховых премий составила 18 490 млрд донгов, что на 12% больше, чем в 2021 году. Общие расходы на страховые выплаты составили 11 345 млрд донгов (10 489 млрд донгов в 2021 году). Прибыль после уплаты налогов достигла 1 110 млрд донгов, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

Удивительно, но Bao Viet Life, несмотря на то, что она лидирует на рынке страхования и имеет самый высокий доход от премий по страхованию жизни на рынке, имеет самую низкую прибыль после уплаты налогов среди пяти крупнейших предприятий.

В 2022 году общий объем премий по страхованию жизни компании Bao Viet Life составит 41 677 млрд донгов, увеличившись на 10,1%. Прибыль после уплаты налогов составит 975 млрд донгов, увеличившись на 10% по сравнению с 2021 годом.