Вьетнамский рынок пива вновь оказался в состоянии потрясения после серии объявлений о слияниях и поглощениях, а также обязательств со стороны стран-участниц Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

Иллюстративное изображение из интернета.

Недавнее объявление японского пивоваренного гиганта Sapporo о приобретении вьетнамской доли в совместном предприятии Sapporo Vietnam (SVL) демонстрирует жесткую конкуренцию со стороны иностранных пивоваренных компаний на вьетнамском рынке пива. Более того, после объявления о полном владении SVL представитель японской группы Sapporo заявил на пресс-конференции, посвященной изменениям в упаковке некоторых продуктов, что компания увеличит продажи за счет расширения своей дистрибьюторской сети по всей стране. В настоящее время завод группы расположен в провинции Лонг Ан и является единственным предприятием, поставляющим пиво на рынки Юго-Восточной Азии, Кореи и Австралии.

Прибыльный рынок

До сделки с Саппоро новость о том, что Министерство промышленности и торговли намерено ускорить приватизацию и отчуждение государственного капитала от Saigon Beer, Alcohol and Beverage Corporation (Sabeco), также подогрела фондовый рынок. Согласно плану, из 89% акций Sabeco, принадлежащих государству, максимум 53% будут проданы стратегическим инвесторам. Сразу же Thai Beverage Company выразила заинтересованность в приобретении этой доли почти за 1 миллиард долларов, а Singha Beer, также из Таиланда, заявила о своем желании стать стратегическим партнером Sabeco. Кроме того, ряд иностранных пивоваренных компаний, таких как Asia Pacific Breweries, Sabmiller, Asahi Breweries, Kirin Brewery и другие, выразили заинтересованность в том, чтобы стать стратегическими партнерами Sabeco.

В интервью газете Thanh Nien генеральный директор SVL г-н Микио Масаваки не скрывал своего стремления продолжать исследования и запуск новых продуктов во Вьетнаме, поскольку рынок по-прежнему обладает потенциалом благодаря молодому среднему возрасту потребителей, которые любят новые, современные товары. В ближайшие 10 лет средний класс во Вьетнаме также увеличится в два-три раза, и группа стремится к тому, чтобы выручка Sapporo на вьетнамском рынке составляла 50% от выручки группы за рубежом, в Японии.

С другой стороны, по данным Nikkei, после того, как Министерство иностранных дел Японии объявило о программе снижения сельскохозяйственных пошлин на 81%, двумя основными рынками сбыта пива, на которые рассчитывают японские компании, являются Вьетнам и Малайзия. Аналогично, оценивая возможности, предоставляемые ТТП, представители Американской ассоциации пивоваров и виноделов также заявили в нескольких СМИ, что Вьетнам является рынком с наибольшими возможностями среди 12 рынков ТТП, на которые рассчитывают американские компании, занимающиеся производством пива и вина. В рамках ТТП, согласно принятым обязательствам, Вьетнам также постепенно снизит пошлину на пиво с 35% до 0% в течение 11 лет. По прогнозам Вьетнамской ассоциации пивоваров, виноделов и производителей безалкогольных напитков (VBA), цена на импортное пиво, безусловно, резко снизится после заключения ТТП.

В начале мая этого года Anheuser-Busch Inbev (AB InBev), ведущая мировая пивоваренная компания из США, открыла в провинции Биньзыонг пивоварню мощностью 50 миллионов литров в год. Согласно планам, на следующем этапе компания увеличит мощность до 100 миллионов литров в год. По словам представителей AB InBev, продукция компании будет поставляться на вьетнамский рынок, а также экспортироваться в Индию, Лаос, Камбоджу и на Филиппины. «В настоящее время конкуренция на внутреннем рынке довольно жесткая. Мы пока не можем сделать вывод о том, насколько снизятся производственные затраты, но после заключения Транстихоокеанского партнерства (ТТП) цены на пиво в целом, безусловно, изменятся», — предсказал представитель иностранной пивоваренной компании во Вьетнаме.

Используйте внутреннюю систему дистрибуции.

Популярность Sabeco на пивном рынке вполне объяснима, поскольку в настоящее время бренд занимает 46% рынка. По данным Вьетнамской ассоциации пивоваров (VBA), в 2014 году общий объем производства и потребления пива в стране оценивался в 3,14 миллиарда литров, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году. В 2015 году прогнозируется дальнейший рост этого показателя до примерно 3,3 миллиарда литров. Согласно отчету VBA, Вьетнам в настоящее время занимает 5-е место среди 10 азиатских стран по среднему потреблению пива и алкоголя, уступая только Японии, Южной Корее, Таиланду и Китаю.

По словам стратегического консультанта Роберта Трана, генерального директора Robenny, отвечающего за Азиатско-Тихоокеанский регион и США, на фоне прогнозируемого притока иностранных инвесторов во Вьетнам в преддверии Транстихоокеанского партнерства (ТТП) стратегические инвесторы в сектор товаров повседневного спроса (FMCG) незаменимы. Вьетнамский рынок в настоящее время чрезвычайно привлекателен благодаря плану государства по приватизации таких прибыльных секторов, как пивоварение, молочная промышленность и пищевая промышленность. Sabeco и Habeco считаются главными целями в этом процессе приватизации. «Подобно розничному сектору, приобретение крупных долей в отечественных пивоваренных компаниях для немедленного выхода на рынок — это стратегия, к которой стремятся иностранные корпорации. Они будут владеть не только десятками крупных пивоваренных заводов, но и недвижимостью этих отечественных пивоваренных компаний, которая также представляет собой значительные активы, привлекательные для иностранных инвесторов», — проанализировал Роберт Тран.

По словам доктора Нгуен Ван Тхуана из Университета финансов и маркетинга, главная задача для новых инвесторов — создание общенациональной дистрибьюторской сети. Между тем, отечественные пивные бренды уже имеют сильную дистрибьюторскую сеть. Более того, в условиях нынешней тенденции, отдающей приоритет и поддерживающей использование вьетнамских товаров, отечественные бренды получают еще большее преимущество, что приводит к увеличению продаж. «Приобретение местных производственных мощностей позволяет ускорить развитие. В сочетании с управленческими возможностями и транспортными решениями иностранные инвесторы могут легко снизить затраты и увеличить прибыль. В частности, приобретение крупной доли в средних по ценовому сегменту пивных брендах с производственными мощностями в провинциях и городах для получения контрольного пакета акций становится проще. Поэтому конкуренция между некоторыми крупными отечественными брендами, такими как Sabeco и Habeco, и иностранными инвесторами будет оставаться ожесточенной», — сказал доктор Тхуан.

Согласно информации сайта Thanhnien online