Банки гоняют процентные ставки

В то время как банки ведут жесткую конкуренцию за процентные ставки, чтобы привлечь капитал, предприятия находятся на грани из-за риска предстоящей волны роста процентных ставок.

На банки оказывается давление с целью повышения процентных ставок по депозитам.

Банки гоняют процентные ставки

Самая высокая процентная ставка на рынке сегодня у Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPB) – до 8,4% годовых. Другие банки также не отстают. Но это только официально объявленная процентная ставка, «скрытая» процентная ставка выше. Г-н Чунг (7-й округ, Хошимин) сообщил, что неделю назад один из средних банков повысил процентную ставку по шестимесячным депозитам с 5,8% годовых до 6,12%, а по годовым – до 7,5%, что значительно выше предыдущей ставки в 6,8% годовых.

Примечательно, что не только малые и средние банки конкурируют по процентным ставкам за привлечение капитала, но и многие государственные банки с ведущими масштабами также предлагают высокие конкурентоспособные процентные ставки. Например, BIDV предлагает процентные ставки на 0,2–0,3% годовых выше, чем ACB, как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам.

Это привело к тому, что небольшие банки «утонули» в гонке процентных ставок. Руководитель отдела по работе с частными клиентами крупного коммерческого акционерного банка заявил, что банк находится под большим давлением последние 2–3 месяца, поскольку ему пришлось рассмотреть возможность снижения процентных ставок по кредитам в соответствии с политикой Государственного банка Вьетнама (ГБВ), одновременно внимательно следя за действиями крупных банков на рынке.

«Тот факт, что крупные банки повышают процентные ставки, — странный и необычный знак. Если только Государственный банк Вьетнама не хочет поглощать деньги из оборота, я никогда не видел, чтобы государственные коммерческие банки так яростно конкурировали за капитал», — сказал он.

Это не только побуждает небольшие банки следовать за ними, но, что ещё важнее, привлекательные процентные ставки помогают крупным банкам привлекать значительный капитал на рынке. «Если это продолжится в течение длительного времени, это серьёзно скажется на ликвидности банков. Мы также вынуждены повышать процентные ставки для удержания капитала, а рост капитальных затрат ещё больше увеличивает операционную нагрузку на банки и предприятия. Ведь акционерные коммерческие банки развиваются всего 20 лет, в то время как крупные банки, история развития которых насчитывает более 50 лет, такие как Vietcombank, как они могут конкурировать с таким объёмом данных, клиентов и рынка?» — проанализировал руководитель другого банка.

Фактически, банкам пришлось скорректировать процентные ставки по депозитам для крупных клиентов на обычные 0,5% годовых. Это чрезвычайно существенная корректировка. Поскольку при такой ставке и марже прибыли банка в 2–3% процентные ставки по кредитам для новых клиентов в будущем, безусловно, вырастут.

Финансовые эксперты утверждают, что одной из причин нынешнего роста процентных ставок по депозитам является нехватка капитала у банков.

Высокодоходный бизнес

Согласно объявлению Госбанка, в первую неделю мая общая процентная ставка по кредитам для приоритетных секторов составляла 6–7% годовых на краткосрочный период, а общая среднесрочная и долгосрочная процентная ставка по кредитам для приоритетных секторов составляла 9–10% годовых.

Процентные ставки по кредитам для обычного производственного и предпринимательского секторов обычно составляют 6,8–9% годовых для краткосрочных кредитов и 9,3–11% годовых для средне- и долгосрочных кредитов. Однако некоторые предприятия заявили, что им всё равно приходится терпеть процентные ставки выше среднего.

В частности, с начала 2016 года компания Truong Thanh Wood Industry Corporation вынуждена выплачивать проценты по краткосрочным кредитам в размере до 10% годовых. Ежемесячно Truong Thanh Wood выплачивает около 5 миллиардов донгов в виде процентов. «Если процентную ставку по кредитам удастся снизить до 7% годовых, это окажет значительную поддержку бизнесу, особенно в условиях жесткой конкуренции с соседними странами за экспорт товаров по всему миру», — надеется г-н Во Труонг Тхань, председатель совета директоров и генеральный директор Truong Thanh Wood Company.

По словам г-на Динь Конг Кхыонга, директора Khuong Mai Steel Company Limited, компания выплачивает краткосрочные процентные ставки в размере 7,5–8% годовых и долгосрочные – 9–10% годовых. Эта процентная ставка применяется уже почти год и не менялась. «Это значительно выше, чем процентные ставки в странах АСЕАН. Я просто надеюсь, что процентная ставка будет на уровне около 6% годовых, как это происходит в приоритетных секторах, чтобы предприятия могли вздохнуть с облегчением. Высокие капитальные затраты приведут к росту цен на продукцию, и они не смогут конкурировать с предприятиями других стран региона, даже внутри страны», – сказал г-н Кхыонг.

Г-н Нгуен Три Киен, генеральный директор компании Minh Tien Handbag Garment Company (Miti), обеспокоен тем, что в ближайшее время процентные ставки будут расти из-за множества факторов, таких как более высокая инфляция по сравнению с прошлым годом, высокие процентные ставки по мобилизации ресурсов... В частности, тот факт, что процентные ставки оставались на уровне 8% годовых в течение всего года, свидетельствует о том, что сотням тысяч обычных производственных предприятий, таких как Miti, сложнее получить доступ к более низким процентным ставкам. «Сами предприятия пассивны и вынуждены принимать процентные ставки, предлагаемые банками при заимствовании капитала. Но если процентная ставка по кредитам будет снижена примерно до 6% годовых, это будет более разумным решением и поможет предприятиям сэкономить на производственных и эксплуатационных расходах», — проанализировал г-н Киен.

Процентные ставки не останавливаются

По словам экономиста Нгуена Минь Фонга, уже более трёх месяцев банки корректируют процентные ставки по депозитам на фоне высоких ожиданий повышения процентных ставок и ослабления потолка роста кредитования. В результате банки в основном корректируют средне- и долгосрочные процентные ставки. Это также создаёт условия для более стандартной кривой процентных ставок, в отличие от текущей ситуации, когда краткосрочные, средне- и долгосрочные процентные ставки равны, что искажает финансовый рынок. Кроме того, повышение государственными банками процентных ставок по депозитам отчасти связано с тем, что они вложили значительные средства в государственные облигации.

Экономист Нго Чи Лонг отметил, что существует множество факторов, подталкивающих банки к повышению процентных ставок. Первый – это ликвидность, второй – спрос на капитал, а третий – увеличение резервных фондов для покрытия рисков. В частности, теперь, когда правительству приходится балансировать бюджет и компенсировать дефицит доходов за счёт выпуска внутренних облигаций, оно также поглощает значительные объёмы средств из банковской системы. Это приводит к повышению процентных ставок банками для привлечения дополнительного капитала. В стране сосредоточены заёмные средства за счёт выпуска облигаций, что приводит к росту процентных ставок по облигациям и затрудняет их снижение в ближайшем будущем. Это также является причиной резкого роста процентных ставок, несмотря на то, что в настоящее время инфляция невысока. «Более 80% покупателей облигаций на рынке – это банки. В этой связи, особенно при тенденции к возобновлению инфляции, процентные ставки продолжат расти», – отметил г-н Нго Чи Лонг.

По словам Тхань Ниена