Банки конкурируют по процентным ставкам

В то время как банки ведут жесткую конкуренцию за процентные ставки, чтобы привлечь капитал, предприятия находятся на грани нервного срыва из-за надвигающегося риска волны повышения процентных ставок.

На банки оказывается давление с целью повышения процентных ставок по депозитам.

Банки конкурируют по процентным ставкам

Самая высокая процентная ставка (LS), привлекаемая сегодня на рынке, у Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPB) – до 8,4% годовых. Другие банки также не отстают. Но это только официально объявленная процентная ставка, «скрытая» процентная ставка выше. Г-н Чунг (7-й округ, Хошимин) сообщил, что неделю назад один из средних банков повысил процентную ставку по срочным депозитам сроком на 6 месяцев с 5,8% годовых до 6,12%, а по депозитам сроком на 1 год – до 7,5%, что значительно выше предыдущей процентной ставки в 6,8% годовых.

Примечательно, что не только малые и средние банки конкурируют по процентным ставкам за привлечение капитала, но и многие государственные банки, лидирующие по масштабу, также предлагают высокие конкурентоспособные процентные ставки. Например, ставки BIDV на 0,2–0,3% в год выше, чем у ACB как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам.

Это привело к тому, что небольшие банки «утонули» в гонке процентных ставок. Руководитель отдела по работе с частными клиентами крупного коммерческого акционерного банка заявил, что банк находится под большим давлением последние 2–3 месяца, будучи вынужденным рассматривать возможность снижения процентных ставок по кредитам в соответствии с политикой Государственного банка Вьетнама (ГБВ), внимательно следя при этом за динамикой рынка крупных банков.

«Тот факт, что крупные банки повышают процентные ставки, — странный и необычный знак. Если только Госбанк не хочет поглощать деньги из оборота, я никогда не видел, чтобы государственные коммерческие банки так яростно конкурировали за капитал», — прокомментировал он.

Это не только побуждает небольшие банки следовать за ними, но, что ещё важнее, привлекательные процентные ставки помогают крупным банкам активно привлекать капитал на рынок. «Если это продолжится в течение длительного времени, это серьёзно скажется на ликвидности банков. Мы также вынуждены повышать процентные ставки для удержания капитала, а рост капитальных затрат ещё больше увеличивает операционное давление на банки и предприятия. Ведь акционерные коммерческие банки развивались всего 20 лет, в то время как крупные банки, история развития которых насчитывает более 50 лет, такие как Vietcombank, как они могут конкурировать с таким объёмом данных, клиентов и рынка?» — проанализировал руководитель другого банка.

Фактически, банкам пришлось скорректировать процентные ставки по депозитам для крупных клиентов, увеличив их в среднем на 0,5% в год. Это чрезвычайно существенная корректировка. Поскольку при такой ставке и марже прибыли банка в 2–3% процентные ставки по кредитам для новых клиентов в будущем, безусловно, вырастут.

Финансовые эксперты утверждают, что одной из причин нынешнего роста процентных ставок по депозитам является нехватка капитала у банков.

Предприятия приносят высокую прибыль

Согласно объявлению Госбанка, в первую неделю мая общая процентная ставка по кредитам для приоритетных секторов составляла 6–7% годовых на краткосрочный период, а общая среднесрочная и долгосрочная процентная ставка по кредитам для приоритетных секторов составляла 9–10% годовых.

Процентные ставки по кредитам для обычного производственного и делового секторов обычно составляют 6,8–9% годовых для краткосрочных кредитов и 9,3–11% годовых для средне- и долгосрочных кредитов. Однако некоторые предприятия заявили, что им всё равно приходится терпеть процентные ставки выше среднего.

В частности, с начала 2016 года компания Truong Thanh Wood Industry Corporation вынуждена выплачивать проценты по краткосрочным кредитам в размере до 10% годовых. Ежемесячно Truong Thanh Wood выплачивает около 5 миллиардов донгов в виде процентов. «Если процентную ставку по кредитам удастся снизить до 7% годовых, это окажет значительную поддержку бизнесу, особенно в условиях жесткой конкуренции с соседними странами за экспорт товаров по всему миру», — надеется г-н Во Труонг Тхань, председатель совета директоров и генеральный директор компании Truong Thanh Wood Company.

По словам г-на Динь Конг Кхыонга, директора Khuong Mai Steel Company Limited, компания выплачивает краткосрочные процентные ставки в размере 7,5–8% годовых, а долгосрочные – 9–10% годовых. Эта процентная ставка действует уже почти год и не менялась. «Это значительно выше, чем процентные ставки в странах АСЕАН. Я просто надеюсь, что процентная ставка будет на уровне около 6% годовых, как это происходит в приоритетных секторах, чтобы предприятия могли вздохнуть с облегчением. Ведь высокие капитальные затраты приведут к росту цен на продукцию, и они не смогут конкурировать с предприятиями других стран региона, даже внутри страны», – сказал г-н Кхыонг.

Г-н Нгуен Три Киен, генеральный директор компании Minh Tien Handbag Company (Miti), обеспокоен тем, что в ближайшее время тенденция к росту процентных ставок будет обусловлена ​​рядом факторов, таких как более высокая инфляция по сравнению с прошлым годом, высокая процентная ставка по мобилизации ресурсов... В частности, тот факт, что процентные ставки оставались на уровне 8% годовых в течение всего года, свидетельствует о том, что сотни тысяч предприятий, занимающихся обычным производством, таких как Miti, имеют меньше возможностей для доступа к более низким процентным ставкам. «Сами предприятия пассивны и вынуждены принимать процентные ставки, предлагаемые банками при заимствовании капитала. Но если процентная ставка по кредитам будет снижена примерно до 6% годовых, это будет более разумным решением и поможет предприятиям сэкономить на производственных и эксплуатационных расходах», — проанализировал г-н Киен.

Процентные ставки не остановились

По словам экономиста Нгуена Минь Фонга, уже более трёх месяцев банки корректируют процентные ставки по депозитам в условиях ожиданий высоких процентных ставок и ослабления ограничений на рост кредитования. Таким образом, банки в основном корректируют ставки в средне- и долгосрочной перспективе. Это также создаёт условия для более стандартной кривой процентных ставок, вместо того чтобы долгосрочные процентные ставки были равными друг другу, что искажает финансовый рынок. Кроме того, повышение государственными банками процентных ставок по депозитам отчасти связано с их значительными вложениями в государственные облигации.

Экономист Нго Чи Лонг отметил, что существует множество факторов, подталкивающих банки к повышению процентных ставок. Первый – это ликвидность, второй – спрос на капитал, а третий – увеличение резервных фондов для покрытия рисков. В частности, теперь, когда правительству приходится балансировать бюджет и компенсировать дефицит доходов за счёт выпуска внутренних облигаций, оно также поглощает значительные объёмы средств из банковской системы. Это приводит к повышению процентных ставок банками для привлечения дополнительного капитала. В стране сосредоточены заёмные средства за счёт выпуска облигаций, что приводит к росту процентных ставок по облигациям и затрудняет их снижение в ближайшем будущем. Это также является причиной резкого роста процентных ставок, несмотря на то, что в настоящее время инфляция невысока. «Более 80% покупателей облигаций на рынке – это банки. В этой связи, особенно при тенденции к возобновлению инфляции, процентные ставки продолжат расти», – отметил г-н Нго Чи Лонг.

По словам Тхань Ниена