Война полупроводниковых чипов: Китай ускоряет наступление, глобальная гонка усиливается.

Согласно недавнему отчету Корейского института планирования и оценки науки и технологий (KISTEP), Китай стремительно наращивает свой полупроводниковый потенциал в ряде ключевых технологических секторов.

Примечательно, что исследования KISTEP показывают, что Китай превзошел Южную Корею по ключевым компетенциям в большинстве секторов полупроводниковых технологий, включая производство микросхем памяти, где южнокорейские компании ранее считались непревзойденными.

Картина индустрии производства полупроводниковых микросхем.Мир переживает масштабные перемены.

Отчет KISTEP пролил свет на значительные изменения в глобальном ландшафте полупроводниковой промышленности. Согласно исследованию, Китай теперь превзошел Южную Корею в секторе технологий производства микросхем памяти, области, которая ранее на протяжении десятилетий доминировалась южнокорейскими корпорациями, такими как Samsung Electronics и SK Hynix.

В настоящее время Китай занимает второе место в мире по технологиям памяти, уступая только Соединенным Штатам. Это значительное улучшение по сравнению с отчетом KISTEP за 2022 год, когда Южная Корея оставалась на втором месте после США, а Китай занимал третье место по технологиям памяти и четвертое — по передовым технологиям упаковки.

В последнем отчете подчеркивается: «Даже на рынке памяти, где Южная Корея когда-то занимала практически непоколебимую позицию, китайские полупроводниковые компании быстро наращивают свою долю рынка».

Кроме того, Китай также быстро наращивает производство чипов предыдущего поколения, постепенно сокращая технологический отрыв от ведущих мировых производителей.

Оценка доминирования Китая в полупроводниковой отрасли:Показатели технологического уровня и производственных мощностей

Проведенный в прошлом году всесторонний анализ показал, что Китай сокращает отставание от ведущих держав в полупроводниковой отрасли, а в некоторых областях даже превосходит их.

В области технологии резистивной памяти высокой плотности, в которой Южная Корея долгое время доминировала, Китай достиг 94,1% (по сравнению с максимальным показателем в 100%), превзойдя результат Южной Кореи в 90,9%. Это замечательный результат, поскольку резистивная память остается важнейшей опорой полупроводниковой промышленности Южной Кореи.

В докладе также подчеркивается быстрый прогресс Китая во многих областях полупроводниковой промышленности. В области высокопроизводительных, энергоэффективных полупроводниковых технологий для искусственного интеллекта Китай достиг 88,3%, превзойдя показатель Южной Кореи в 84,1%.

Китай достиг показателя в 79,8% в области силовых полупроводников, значительно превзойдя Южную Корею с ее 67,5%, а в области высокопроизводительных сенсорных технологий следующего поколения Китай достиг 83,9% по сравнению с 81,3% в Южной Корее.

Обе страны примерно равны только в области передовых технологий упаковки, имея одинаковый базовый уровень развития — 74,2%. Однако Тайвань по-прежнему лидирует в коммерциализации технологий упаковки, в то время как США доминируют во всех остальных технологических областях, как по основным компетенциям, так и по перспективам коммерциализации.

В отчете KISTEP также был проведен анализ технологического цикла полупроводниковой промышленности, показавший, что Южная Корея по-прежнему имеет преимущество в процессах массового производства, в то время как Китай лидирует в возможностях проектирования и основных технологиях.

Следует отметить, что проектирование и основные компетенции являются самыми слабыми звеньями Южной Кореи в цепочке создания стоимости полупроводников, занимая последнее место среди оцениваемых стран.

Китайские производители памяти добились значительных успехов в сокращении технологического отставания от ведущих мировых компаний. Компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), один из ведущих китайских производителей динамической оперативной памяти (DRAM), разработала коммерческие чипы с использованием 16-нанометровой технологии.

Несмотря на то, что Китай все еще отстает от Samsung, SK Hynix (Южная Корея) и Micron Technology (США), которые уже внедрили 12-нм и 14-нм технологии в производство оперативной памяти последнего поколения (DDR5), этот прогресс показывает, что Китай постепенно догоняет своих глобальных конкурентов.

Примечательно, что стремительное развитие китайской полупроводниковой промышленности произошло, несмотря на экспортные ограничения США, направленные на ограничение доступа Китая к передовым технологиям производства микросхем.

Для решения этих проблем Пекин разработал общенациональную стратегию, направленную на достижение полной самодостаточности в полупроводниковой промышленности. Одним из наиболее значимых шагов стало создание в прошлом году крупнейшего в истории фонда инвестиций в микросхемы, призванного стимулировать отечественные исследования, разработки и производство.

Китай не только избежал санкций, но и ускорил инвестиции и инновации, заложив основу для новой эры конкуренции в мировой полупроводниковой промышленности.

Вызовы и возможности в гонке чиповглобальный полупроводник

В докладе выражается глубокая обеспокоенность по поводу влияния геополитической напряженности на полупроводниковую промышленность Южной Кореи, в частности, по поводу риска снижения экспорта или даже вытеснения с китайского рынка из-за контроля со стороны США.

Кроме того, отрасль сталкивается с многочисленными другими проблемами, начиная от миграции ключевых специалистов и усиливающейся конкуренции в секторе полупроводников для ИИ до политики Южной Кореи, ориентированной на внутренний рынок, и быстрых изменений в глобальных цепочках поставок.

Эти выводы рисуют тревожную картину для Южной Кореи, страны, построившей свою мощную экономику на лидирующих позициях в полупроводниковой промышленности. Для сохранения конкурентного преимущества Южная Корея должна оперативно устранить недостатки в своих основных технологиях и проектировании микросхем.

Между тем, Тайвань сохраняет лидирующие позиции в коммерциализации передовых технологий упаковки, а США продолжают доминировать в мировой полупроводниковой промышленности благодаря своим превосходным преимуществам как в фундаментальных возможностях, так и в коммерческом применении.

Однако стремительный подъем Китая, несмотря на западные санкции и ограничения, продемонстрировал эффективность национальной стратегии, направленной на достижение технологической самодостаточности.

Стремительное развитие китайской полупроводниковой промышленности, особенно сектора памяти, который ранее был слабым звеном, коренным образом меняет ландшафт мирового рынка.

Благодаря значительным достижениям в ключевых технологиях, Китай постепенно преодолевает барьеры, налагаемые экспортным контролем, приближаясь к своей цели стать самодостаточной державой в полупроводниковой отрасли.

Фан Ван Хоа