Война полупроводниковых чипов: Китай ускоряется, глобальная гонка становится более ожесточенной

По данным недавнего отчета Корейского института оценки и планирования науки и технологий (KISTEP), Китай стремительно наращивает свой потенциал в области полупроводников во многих ключевых технологических областях.

Примечательно, что исследование KISTEP показывает, что Китай превзошел Южную Корею по основным компетенциям в большинстве областей полупроводниковых технологий, включая микросхемы памяти, где корейские компании ранее считались непревзойденными.

Картина отрасли производства полупроводниковых микросхемМир претерпевает серьезные изменения.

Отчёт KISTEP проливает свет на существенные изменения в мировой полупроводниковой отрасли. Согласно исследованию, Китай превзошёл Южную Корею в области производства микросхем памяти, где на протяжении десятилетий доминировали такие южнокорейские конгломераты, как Samsung Electronics и SK Hynix.

Китай теперь занимает второе место в мире по технологиям памяти, уступая только США. Это значительный прогресс по сравнению с отчётом KISTEP за 2022 год, когда Южная Корея оставалась на втором месте после США, а Китай занимал третье место по технологиям памяти и четвёртое место по передовым технологиям корпусирования.

«Даже на рынке памяти, где Южная Корея когда-то занимала практически незыблемые позиции, китайские полупроводниковые компании по-прежнему быстро наращивают свою долю рынка», — подчеркивается в последнем отчете.

Кроме того, Китай быстрыми темпами наращивает производство чипов старого поколения, постепенно сокращая технологический разрыв с ведущими мировыми производителями.

Измерение доминирования полупроводников в Китае:Индекс уровня технологии и производственной мощности

Проведенная в прошлом году комплексная оценка показала, что Китай сокращает разрыв с ведущими державами в области полупроводников, а в некоторых областях даже превосходит их.

В области технологий резистивной памяти высокой плотности, в которой Корея долгое время доминировала, Китай достиг 94,1% (по сравнению с максимальным показателем в 100%), превзойдя показатель Кореи в 90,9%. Это выдающийся результат, поскольку резистивная память остаётся важнейшей опорой корейской полупроводниковой промышленности.

В отчёте также отмечен стремительный прогресс Китая во многих областях полупроводниковой промышленности. В области высокопроизводительных и энергосберегающих полупроводниковых технологий искусственного интеллекта Китай достиг 88,3%, превзойдя показатель Южной Кореи в 84,1%.

В секторе силовых полупроводников Китай достиг показателя в 79,8%, что значительно превышает показатель Южной Кореи в 67,5%, а в секторе высокопроизводительных сенсорных технологий нового поколения Китай достиг показателя в 83,9% по сравнению с 81,3% у Южной Кореи.

Обе страны находятся на одном уровне лишь в области передовых упаковочных технологий, имея одинаковую долю базовых возможностей в 74,2%. Однако Тайвань лидирует в коммерциализации упаковочных технологий, в то время как США доминируют во всех остальных технологических областях как с точки зрения основных возможностей, так и перспектив коммерциализации.

В отчете KISTEP также проанализирован жизненный цикл технологий полупроводниковой промышленности, и отмечено, что Южная Корея по-прежнему сохраняет преимущество в процессах массового производства, тогда как Китай лидирует в возможностях проектирования и основных технологиях.

Примечательно, что проектирование и основные компетенции являются самым слабым звеном Южной Кореи в цепочке создания стоимости полупроводников, занимая самое низкое место среди оцениваемых стран.

Китайские производители памяти добились значительных успехов в сокращении технологического разрыва с ведущими мировыми компаниями. ChangXin Memory Technologies (CXMT), один из ведущих китайских производителей динамической памяти с произвольным доступом (DRAM), разработал коммерческие чипы с использованием 16-нанометрового техпроцесса.

Хотя Китай все еще отстает от Samsung, SK Hynix (Южная Корея) и Micron Technology (США), которые использовали 12 нм и 14 нм технологии при производстве последнего поколения оперативной памяти (DDR5), этот прогресс показывает, что Китай постепенно догоняет мировых конкурентов.

Примечательно, что активный рост Китая происходит, несмотря на экспортные ограничения США, призванные ограничить доступ Китая к передовым технологиям в области микросхем.

Для решения этих задач Пекин развернул национальную стратегию, направленную на достижение полной самодостаточности в полупроводниковой промышленности. Одним из наиболее значимых шагов стало создание в прошлом году крупнейшего в истории фонда инвестиций в микросхемы, направленного на стимулирование внутренних исследований, разработок и производства.

Китай не только не сдержал санкции, но и ускорил инвестиции и инновации, заложив основу для новой эры конкуренции в мировой полупроводниковой промышленности.

Проблемы и возможности в гонке за чипыглобальный полупроводник

В отчете подчеркивается глубокая обеспокоенность по поводу влияния геополитической напряженности на южнокорейскую полупроводниковую промышленность, особенно риска сокращения экспорта или даже вытеснения с китайского рынка из-за контроля США.

Кроме того, отрасль сталкивается со многими другими проблемами: от вытеснения ключевых специалистов, все более жесткой конкуренции в области полупроводников ИИ до политики Кореи, ориентированной прежде всего на внутренний рынок, и быстрых колебаний в глобальной цепочке поставок.

Результаты исследования рисуют тревожную картину для Южной Кореи, страны, экономика которой построена на лидерстве в полупроводниковой промышленности. Если страна хочет сохранить конкурентоспособность, ей необходимо быстро устранить недостатки в основных технологиях и конструкции микросхем.

Между тем, Тайвань остается лидером в коммерциализации передовых технологий корпусирования, в то время как США продолжают доминировать в мировой полупроводниковой промышленности благодаря своим непревзойденным преимуществам как в возможностях платформ, так и в коммерческих приложениях.

Однако мощный рост Китая, несмотря на санкции и ограничения со стороны Запада, продемонстрировал эффективность национальной стратегии по достижению технологической автономии.

Стремительное развитие полупроводниковой промышленности Китая, особенно в области производства памяти, которая ранее была слабым звеном, кардинально меняет облик мирового рынка.

Благодаря значительному прогрессу в основных технологиях Китай постепенно преодолевает барьеры, накладываемые экспортным контролем, приближаясь к своей цели — стать самодостаточным производителем полупроводников.