SIPRI: Доходы от продажи вооружений в 2024 году достигнут 679 миллиардов долларов.
В отчете SIPRI отмечается, что, по прогнозам, выручка 100 крупнейших производителей вооружений вырастет на 5,9% в 2024 году и достигнет 679 миллиардов долларов; лидирующие позиции по росту занимают США и Европа, в то время как в Азии и Океании наблюдается спад.
Согласно данным Politico, ссылающегося на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), опубликованным 30 ноября, объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейшими производителями в 2024 году достиг 679 миллиардов долларов, что на 5,9% больше, чем годом ранее, – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений SIPRI. Рост был в основном обусловлен компаниями из США и Европы, в то время как в Азии и Океании наблюдалось снижение.
Обзор региона и предприятий
В США 30 из 39 компаний, входящих в топ-100 рейтинга SIPRI, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, сообщили о росте. Совокупная выручка этих 30 компаний увеличилась на 3,8% и составила 334 миллиарда долларов. SIPRI также отметила, что длительные задержки и перерасход бюджета продолжают оказывать влияние на программы, возглавляемые США, включая истребитель F-35.
В Европе (за исключением России) 23 из 26 компаний зафиксировали рост выручки, что отражает увеличение расходов на оборону. Общая выручка выросла на 13% до 151 миллиарда долларов, в основном за счет спроса, связанного с конфликтом на Украине. Компания Czechoslovak Group (Чехия) показала рост на 193%, отчасти благодаря государственному проекту по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины. АО «Украинская оборонная промышленность» показало рост на 41%.
Две российские компании, вошедшие в список SIPRI, «Ростек» и Объединенная судостроительная корпорация, увеличили свою выручку на 23% до 31,2 млрд долларов, несмотря на санкции, вызвавшие дефицит комплектующих. SIPRI заявила, что внутренний спрос компенсировал снижение экспорта, хотя нехватка квалифицированной рабочей силы остается проблемой.
Продажи оружия на Ближнем Востоке также выросли. Три израильские компании из списка показали рост на 16% до 16,2 млрд долларов. По словам исследователя SIPRI Зубайды Карим, реакция на действия Израиля в Газе, по-видимому, не привела к значительному снижению интереса к израильскому оружию, и многие страны продолжают размещать заказы.
Напротив, в Азии и Океании наблюдалось снижение на 1,2% до 130 миллиардов долларов. SIPRI назвала основной причиной 10-процентное падение выручки восьми китайских компаний из списка, связанное с проблемами закупок, которые привели к задержкам или отмене многих крупных контрактов в 2024 году.
Технический анализ: оборонная промышленность и цепочка поставок.
Данные SIPRI показывают тенденцию к расширению производственных мощностей в Европе для удовлетворения растущего спроса на боеприпасы и военную технику. Увеличение производства Чехословацкой группой на 193%, связанное с проектом по поставке артиллерийских снарядов в Украину, отражает приоритетное развитие производства артиллерийских снарядов – оружия, используемого в условиях интенсивных боевых действий.
SIPRI предупреждает о рисках, связанных с цепочками поставок и сырьем. Исследовательница Джейд Гиберто Рикар отмечает, что реструктуризация цепочек поставок критически важных минералов может осложниться на фоне экспортных ограничений Китая. Это может увеличить сроки поставки и себестоимость сырья для товаров, требующих стратегически важных материалов.
В США, несмотря на значительные объемы доходов, SIPRI отмечает, что сложные программы, такие как F-35, по-прежнему сталкиваются с задержками и перерасходом бюджета. Это распространенный инженерный и промышленный риск для высокотехнологичных программ, приводящий к давлению на сроки поставок и затраты на протяжении всего жизненного цикла.
Тактические последствия и готовность
Увеличение расходов в Европе, вероятно, повысит уровень запасов боеприпасов и обеспечит более быстрые циклы пополнения боекомплекта для передовых сил. Расширение производственных мощностей производителей, при условии стабильности поставок сырья, может сократить сроки поставки для удовлетворения неотложных потребностей.
В России рост выручки, обусловленный внутренним спросом, указывает на приоритетность поддержания внутреннего производства для компенсации снижения экспорта. Однако, как отмечает SIPRI, дефицит комплектующих и квалифицированной рабочей силы являются ограничениями, которые могут повлиять на качество и скорость поставок.
Снижение доходов в Азии и Океании, в основном из-за проблем с закупками в Китае, свидетельствует о том, что темпы внедрения новой системы могут быть ниже ожидаемых, если контракты будут и дальше задерживаться или отменяться.
Ключевые фигуры
| Регион/Страна | Доход/Масштаб | Колебания | Заметки из SIPRI |
|---|---|---|---|
| Топ-100 в мире | 679 миллиардов долларов США | +5,9% | Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI. |
| США (30 компаний) | 334 миллиарда долларов США | +3,8% | Задержки/перерасход бюджета в таких программах, как F-35. |
| Европа (за исключением России) | 151 миллиард долларов США | +13% | Спрос связан с Украиной; расширение производственных мощностей. |
| Россия (2 компании) | 31,2 миллиарда долларов | +23% | Внутренний спрос компенсирует снижение экспорта; наблюдается нехватка комплектующих и квалифицированной рабочей силы. |
| Израиль (3 компании) | 16,2 миллиарда долларов | +16% | Объем новых заказов остается стабильным; спрос практически не изменился. |
| Азия и Океания | 130 миллиардов долларов США | -1,2% | Восемь китайских компаний зафиксировали 10-процентное падение объемов бизнеса; крупные контракты были отложены или отменены. |
Угол сравнения
По сравнению с США, Европа демонстрирует более быстрый рост благодаря прямому спросу, связанному с конфликтом на Украине, и инвестициям в расширение производственных мощностей. Напротив, Азия и Океания демонстрируют спад из-за проблем с закупками в Китае, в отличие от роста на Ближнем Востоке и в России.
Заключение
Данные SIPRI показывают двухскоростную траекторию развития отрасли: США и Европа сохраняют рост, обусловленный промышленным спросом и инвестициями, в то время как Азия и Океания сокращаются из-за задержек в закупках. Риски в цепочке поставок и сложные проектные издержки остаются ключевыми факторами, за которыми следует следить в предстоящем году.
