Почему темпы роста банковского кредитования так низки?
(Baonghean.vn) - С конца 2022 года по настоящее время отечественная экономика сталкивается со многими трудностями, что приводит к очень низкому темпу роста кредитования. Для увеличения способности к освоению капитала и улучшения состояния экономики необходим комплексный набор решений…
На рост кредитования влияет множество факторов.
Несмотря на то, что в первые месяцы года банки имели возможность увеличить кредитование благодаря обильной ликвидности системы и отсутствию ограничений по целевым показателям роста кредитования, общий рост кредитования в системе оставался низким по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.
По состоянию на 30 июня 2023 года объем кредитования в масштабах всей экономики увеличился на 4,73% по сравнению с началом года, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года (за первые шесть месяцев 2022 года рост составил 9,35%). В провинции Нгеан объем кредитования достиг 278 706 миллиардов донгов, увеличившись всего на 2,7% по сравнению с концом 2022 года (рост за аналогичный период 2022 года составил 7,5%), что ниже среднего показателя по стране (4,73%). Примечательно, что кредитование на приобретение недвижимости снизилось на 0,4% за первые пять месяцев 2023 года, в то время как за аналогичный период прошлого года оно увеличилось на целых 9,5%.
В условиях снижения спроса на кредиты Государственный банк Вьетнама и коммерческие банки предприняли различные меры по снижению процентных ставок по кредитам и стимулированию спроса на кредиты.
В филиале BIDV Bank в Нгеане, помимо неоднократного снижения процентных ставок по новым кредитам, были также снижены процентные ставки по существующим кредитам, особенно по среднесрочным и долгосрочным проектам. Это помогло клиентам сократить расходы.
Заместитель директора филиала BIDV Bank в Нгеане, г-жа Ле Тхи Монг Ли, заявила: «В первые шесть месяцев года объем непогашенных кредитов филиала увеличился на 6%, при этом рост в сегменте корпоративных клиентов был более значительным, чем в сегменте индивидуальных клиентов. Это связано с тем, что во втором квартале многие предприятия увеличили объемы кредитования, активизировали производство и деловую деятельность, а также ускорили ход реализации проектов».
Одним из позитивных моментов этого квартала является значительная поддержка клиентов со стороны банков в виде снижения процентных ставок; клиентам, столкнувшимся с трудностями из-за задержки или невозможности погашения просроченной задолженности, банки реструктурировали их долги и сохранили их текущий классификационный статус, предотвратив переклассификацию в категорию безнадежных долгов. Однако количество индивидуальных клиентов существенно не увеличилось, многие временно погасили свои долги и воздерживаются от повторного заимствования из-за сложной рыночной конъюнктуры.
Однако немногие банки достигли столь позитивных результатов роста. Текущая экономическая ситуация сопряжена со многими трудностями, спрос на инвестиции снизился, а способность предприятий и экономики к поглощению капитала упала, что привело к резкому падению спроса на кредиты. Объясняя причину снижения кредитования, представитель филиала Государственного банка Вьетнама в Нгеане сказал: «Некоторые группы малых и средних предприятий и клиентов из сферы недвижимости нуждаются в кредитах, но еще не соответствуют условиям кредитования или сталкиваются с юридическими процедурными препятствиями».
Для малых и средних предприятий (МСП) характерны ограниченный капитал, собственный капитал, финансовые возможности и управленческие навыки; отсутствие жизнеспособных бизнес-планов; и недостаточная прозрачность финансовой информации. В то же время, реализация мер по расширению доступа к кредитам через государственные механизмы поддержки (Фонд кредитных гарантий для МСП, Фонд развития МСП и др.) оказалась неэффективной.
Для сектора недвижимости текущая ситуация на рынке продолжает сталкиваться с трудностями, влияющими на общий рост кредитования. Если юридические препятствия остаются нерешенными, кредитные учреждения не имеют оснований для продолжения выдачи средств в соответствии с согласованными графиками. Кроме того, многие компании, работающие в сфере недвижимости, имеют высокие коэффициенты финансового рычага и плохое финансовое состояние, что заставляет кредитные учреждения тщательно рассматривать их заявки на кредиты в процессе оценки.
Кроме того, кредитный инспектор банка заявил, что после длительного периода экономических трудностей уровень риска для клиентов оценивается как более высокий, особенно с учетом того, что предприятиям сложно продемонстрировать свою эффективность в нынешних условиях.
Необходимы решения для увеличения способности к освоению капитала.
По данным Главного статистического управления, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) провинции за первые шесть месяцев 2023 года оцениваются в 5,79%, что ниже целевого показателя и меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Производственная и деловая активность столкнулась со многими трудностями, особенно в промышленном секторе и некоторых видах услуг, таких как рестораны и караоке; экспортный рынок сузился, многие предприятия пережили сокращение штата и сокращение заказов. Эти события позволяют предположить, что улучшение внешнего спроса на вьетнамские экспортные товары может произойти нескоро и потребует больше времени.
Количество вновь созданных предприятий и уставной капитал сократились; количество предприятий, распущенных или временно приостановивших свою деятельность, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года… Индекс промышленного производства был низким и показал тенденцию к замедлению. Производство некоторых ключевых промышленных товаров сократилось по сравнению с аналогичным периодом; работа многих предприятий в таких областях, как швейное производство, производство пряжи, обуви, комплектующих для телефонов, деревообрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность и переработка минералов, производство консервированной рыбы… достигла лишь 50-70% мощности, а некоторые даже были вынуждены временно приостановить свою деятельность.
Учитывая вышеизложенную ситуацию, для улучшения состояния экономики провинции и, следовательно, для облегчения и повышения эффективности привлечения кредитного капитала в предстоящий период необходимо активное участие всех уровней и секторов в решительной и эффективной реализации программы социально-экономического восстановления и развития; содействие росту в различных секторах и областях для достижения максимально возможных результатов в рамках поставленных целей и планов. Все сектора и уровни должны активно и тщательно анализировать и понимать производственную и коммерческую деятельность в своих соответствующих секторах, областях и регионах, чтобы оперативно выявлять и устранять трудности и препятствия, особенно в отношении процедур, механизмов и политики поддержки бизнеса и населения; определяя это как одну из ключевых задач каждого сектора и региона; и сосредотачиваясь на оперативном и эффективном решении нерешенных и застарелых проблем.
С начала года Государственный банк Вьетнама четырежды снижал процентные ставки на 0,5%-2%, создав благоприятные условия для кредитных учреждений, позволившие снизить среднюю процентную ставку по кредитам в донгах примерно до 8,9% годовых (снижение на 1,0% годовых по сравнению с концом 2022 года), и ожидается, что в будущем эта тенденция к снижению сохранится.
Чтобы помочь предприятиям быстро восстановиться и развиваться, а также достичь целевого показателя роста кредитования, установленного на этот год, г-жа Нгуен Тхи Тху Тху, директор филиала Государственного банка Вьетнама в Нгеане, заявила: «В настоящее время филиал поручает кредитным учреждениям пересмотреть процедуры и документы для расширения доступа к кредитам; и продолжает работу по снижению процентных ставок по кредитам. В отношении существующих непогашенных кредитов, в связи с трудностями клиентов в их погашении, Государственный банк Вьетнама выпустил Циркуляр 02, разрешающий реструктуризацию задолженности при сохранении той же классификации кредита. Мы будем продолжать активно внедрять эту политику для поддержки существующих непогашенных кредитов предприятиям (на сегодняшний день реструктуризация кредитов была проведена для 110 клиентов и продолжается). Что касается новых непогашенных кредитов, банки будут активно предоставлять займы, если они соответствуют критериям приемлемости».
Что касается пакета кредитов на социальное жилье в размере 120 000 миллиардов донгов, филиал Государственного банка Вьетнама в настоящее время активно сотрудничает с Департаментом строительства (ведущим консультативным органом) и Народным комитетом провинции для составления списка проектов социального жилья, проектов жилья для рабочих, а также проектов реконструкции и ремонта многоквартирных домов, нуждающихся в кредитах в этом районе. Этот список будет затем передан коммерческим банкам для своевременного доступа, оценки и предоставления кредитов.
Кроме того, следует обратить внимание на решения других ведомств, министерств и отраслей, такие как повышение эффективности производства для бизнеса посредством содействия торговле, освоение внутреннего рынка, улучшение доступа к кредитам посредством гарантий для малых и средних предприятий; и содействие государственным инвестициям для оказания положительного влияния на другие виды производственной и деловой деятельности.
В настоящее время на рынке недвижимости частные инвесторы и покупатели жилья еще не готовы к инвестициям, что приводит к низкой доступности кредитов. Поэтому устранение юридических препятствий и корректировка цен на жилье и недвижимость являются одними из решений для стимулирования потребительского спроса и инвестиций в сектор недвижимости.
