Почему темпы роста банковского кредитования низкие?
(Baonghean.vn) — С конца 2022 года отечественная экономика столкнулась с многочисленными трудностями, что привело к крайне низкому росту кредитования. Для повышения способности к освоению капитала и улучшения состояния экономики необходимы синхронные решения...
На рост кредитования влияют многие факторы
Хотя у банков есть условия для увеличения кредитования в первые месяцы года из-за обильной ликвидности системы и отсутствия ограничений по целевым показателям роста кредитования, темпы роста кредитования всей системы по-прежнему низкие по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.
К 30 июня 2023 года объём кредитования в экономике в целом увеличился на 4,73% по сравнению с началом года, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года (рост на 9,35% за первые 6 месяцев 2022 года). В Нгеане объём кредитования достиг 278 706 млрд донгов, что всего на 2,7% больше показателя на конец 2022 года (рост за аналогичный период 2022 года составил 7,5%), что ниже среднего показателя по стране в 4,73%. Примечательно, что объём кредитования на покупку недвижимости за первые 5 месяцев 2023 года снизился на 0,4%, тогда как за аналогичный период прошлого года он вырос на 9,5%.
В условиях снижения спроса на кредиты Государственный банк и коммерческие банки реализовали целый ряд мер по снижению процентных ставок по кредитам и стимулированию спроса на кредиты.
В отделении BIDV Bank Nghe An, помимо многократного снижения процентных ставок по новым кредитам, также были снижены процентные ставки по действующим кредитам, особенно по средне- и долгосрочным проектам. Это помогло клиентам сократить расходы.
Г-жа Ле Тхи Монг Ли, заместитель директора филиала BIDV Bank в Нге Ане, отметила: «За первые шесть месяцев года объём выданных кредитов в филиале увеличился на 6%, причём сегмент корпоративных клиентов увеличился больше, чем сегмент частных клиентов. Это связано с тем, что во втором квартале многие предприятия увеличили объёмы выданных кредитов, активизировали производство и бизнес, а также ускорили темпы строительства».
Одним из преимуществ является то, что в этом квартале клиенты получили значительную поддержку от банка в виде снижения процентных ставок по кредитам. Клиентам, испытывающим трудности из-за просрочки или отсутствия средств для погашения задолженности, банк поможет реструктурировать задолженность и сохранить группы задолженности без изменений, не переводя их в группы безнадежных долгов. Однако количество клиентов-физических лиц существенно не увеличилось: многие из них временно погасили свои долги и больше не брали кредиты из-за сложностей на рынке.
Однако число банков с такими положительными показателями роста невелико. Экономическая ситуация сталкивается с многочисленными трудностями: инвестиционный спрос снижается, способность предприятий и экономики осваивать капитал снижается, что приводит к резкому снижению спроса на кредиты. Представитель Государственного банка Вьетнама (филиал в Нге Ан) объяснил причину снижения спроса: «Некоторые группы малых и средних предприятий и заемщиков недвижимости имеют спрос, но не выполнили условия кредитования или всё ещё запутались в юридических процедурах».
Для группы малых и средних предприятий характерны незначительный размер капитала, ограниченные собственный капитал и финансовые возможности, ограниченность управления и администрирования; отсутствие реализуемых бизнес-планов; информация о финансовом положении по-прежнему непрозрачна. В то же время реализация мер по расширению доступа к кредитам через механизмы государственной поддержки (Фонд гарантирования кредитов для малых и средних предприятий, Фонд развития малых и средних предприятий и т.д.) оказалась неэффективной.
Для компаний, занимающихся недвижимостью, рынок продолжает оставаться сложным, что сказывается на общем росте кредитования. В случае неурегулирования юридических проблем у кредитных организаций нет оснований продолжать выдачу кредитов в соответствии с заявленным графиком. Кроме того, в последнее время многие компании, занимающиеся недвижимостью, имеют высокий уровень финансового левериджа и неблагоприятное финансовое положение, что вынуждает кредитные организации учитывать процесс оценки и принимать решения о кредитовании таких компаний.
Кроме того, кредитный специалист банка отметил, что после длительного периода экономических трудностей уровень риска клиентов оценивается выше, особенно когда в текущих условиях сложно доказать эффективность бизнес-операций.
Нужны решения для увеличения способности абсорбировать капитал
По данным Главного статистического управления, темпы роста валового внутреннего продукта провинции за первые 6 месяцев 2023 года оцениваются в 5,79%, что ниже запланированного уровня и ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Производственная и коммерческая деятельность сталкиваются с многочисленными трудностями, особенно в промышленном секторе, некоторых видах ресторанного бизнеса и караоке-услуг; экспортный рынок сужается, многие предприятия сокращают производство и испытывают нехватку заказов. Эти тенденции свидетельствуют о том, что улучшение внешнего спроса на экспортные товары Вьетнама может произойти нескоро и потребует больше времени.
Количество вновь созданных предприятий и уставный капитал сократились; количество ликвидированных и временно приостановленных предприятий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года... Индекс промышленного производства был низким и имел тенденцию к медленному росту. Производство некоторых ключевых промышленных видов продукции снизилось по сравнению с аналогичным периодом; многие фабрики в сфере производства одежды, волокон, обуви, комплектующих для телефонов, изделий из древесины, добычи и переработки полезных ископаемых, производства рыбных консервов... были загружены лишь на 50-70% своей мощности, и им даже пришлось временно приостановить свою деятельность.
Исходя из вышеизложенного, для улучшения состояния экономики провинции, создания условий для более легкого и эффективного освоения кредитного капитала в ближайшее время необходимо активное участие всех уровней и секторов в решительной и эффективной реализации Программы социально-экономического восстановления и развития; содействие росту в секторах и областях для достижения самых высоких целей и планов. Секторы и уровни заблаговременно и активно анализируют и понимают ситуацию с производственной и деловой деятельностью в каждом секторе, области и районе, находящемся под их ответственностью, чтобы своевременно выявлять и устранять трудности и препятствия, особенно в плане процедур, механизмов и политики поддержки предприятий и людей; определение этого как одной из ключевых задач секторов и местностей; сосредоточение внимания на быстром, тщательном и эффективном решении нерешенных и давних вопросов.
С начала года Государственный банк четыре раза снижал процентные ставки на 0,5–2% по операционным процентным ставкам, что создало условия для снижения кредитными организациями средних процентных ставок по кредитам в донгах примерно до 8,9% в год (снижение на 1,0% в год по сравнению с концом 2022 года), и эта тенденция продолжит снижаться в ближайшее время.
Чтобы помочь предприятиям быстро восстановиться и развиваться, а также достичь целевого показателя роста кредитования, установленного на этот год, г-жа Нгуен Тхи Тху Тху - директор филиала Государственного банка Нге Ан сказала: «В настоящее время филиал поручает кредитным организациям пересмотреть процедуры и документы для увеличения доступа к кредитам; продолжить прямое снижение процентных ставок по кредитам. В связи с существующей непогашенной задолженностью, из-за того, что клиенты испытывают трудности с погашением долгов, Государственный банк выпустил Циркуляр 02, позволяющий реструктуризацию долга и поддержание группы долга. Мы продолжим направлять радикальное внедрение этой политики для поддержки существующей непогашенной задолженности у предприятий (на данный момент реструктуризация кредитов была реализована для 110 клиентов и продолжает осуществляться). В случае возникновения новой непогашенной задолженности банки будут активно кредитовать, если это соответствует требованиям.
Что касается пакета кредитов на социальное жилье в размере 120 000 миллиардов донгов, то в настоящее время отделение Государственного банка активно взаимодействует с Департаментом строительства (как основным консультативным учреждением) и Провинциальным народным комитетом с целью составления списка проектов социального жилья, жилья для рабочих, реконструкции и ремонта многоквартирных домов, нуждающихся в капитальных кредитах в этом районе, для передачи его коммерческим банкам для своевременного доступа, оценки кредитоспособности и предоставления.
Кроме того, необходимо обратить внимание на решения других ведомств, министерств и секторов, такие как решение проблем производства для предприятий путем содействия торговле, использование внутреннего рынка, улучшение условий доступа к кредитам за счет гарантий для малых и средних предприятий, стимулирование государственных инвестиций для обеспечения перетока в другие виды производственной и коммерческой деятельности.
На рынке недвижимости частные инвесторы и покупатели жилья для личного потребления до сих пор не готовы инвестировать, поэтому доступ к кредитам по-прежнему ограничен. Поэтому устранение юридических сложностей и корректировка цен на жильё и недвижимость также является одним из решений для стимулирования потребительского спроса и инвестиций в сектор недвижимости.
