Компания VinFast лидирует на рынке электромобилей стран АСЕАН, в то время как производство автомобилей с бензиновыми двигателями стагнирует.

Продажи электромобилей в странах АСЕАН быстро растут, в то время как продажи автомобилей с бензиновыми двигателями стагнируют, но темпы электрификации различаются на разных рынках. Вьетнам выделяется среди остальных: по данным PwC, по состоянию на сентябрь VinFast продала 110 362 электромобиля, превзойдя показатели BYD, которые превышают 70 000 проданных автомобилей. Большая часть продаж VinFast (94%) пришлась на Вьетнам; согласно финансовому отчету VinFast, в третьем квартале 26% автомобилей были приобретены связанными сторонами.

Вьетнам неожиданно ускоряет темпы роста, региональные рынки поляризуются.

«Рост продаж во Вьетнаме, безусловно, стал большим сюрпризом», — заявил Акшай Прасад, директор консалтинговой фирмы Arthur D. Little, в интервью Nikkei Asia. По данным PwC, общий объем продаж автомобилей во Вьетнаме (коммерческих и легковых автомобилей, как электрических, так и бензиновых) вырос на 18% в период с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2024 года; продажи электромобилей увеличились на 84%.

По данным PwC, в странах АСЕАН продажи электромобилей за первые три квартала года выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако уровень проникновения на рынок неравномерен. Малайзия и Филиппины отстают от шести крупнейших экономик блока. Согласно правительственным данным, по состоянию на октябрь на электромобили приходилось 4,5% новых регистраций в Малайзии, в то время как региональный средний показатель, по данным PwC, достиг 17%.

Зарядная инфраструктура: локальные преимущества и риски концентрации.

Отсутствие синхронизированной зарядной инфраструктуры является узким местом во многих местах. По данным Ассоциации электромобилей Таиланда, страна лидирует с 21 компанией, эксплуатирующей более 4000 общественных зарядных пунктов. Вьетнам высоко оценивается PwC в Индексе готовности АСЕАН к развитию электромобилей и в этом году превзошел свои целевые показатели, как сообщил Йоссапонг Лаунуал из Технологического университета Тонбури.

Напротив, Вьетнам — единственный рынок с единственным основным оператором: V-Green (дочерняя компания VinFast) управляет примерно 3000 зарядными станциями. Такая концентрация вызывает опасения по поводу риска монополии, которая может затормозить расширение рынка. В США сеть Tesla расширила свою зону охвата только после того, как Белый дом распорядился открыть несколько станций «для расширения свободы передвижения всех электромобилей». «Это было вмешательство правительства», — сказал Йоссапонг, также подчеркнув необходимость соблюдения международных технических стандартов для доступа к глобальной сети.

С другой стороны, по словам Мохаммада Мудассера, директора по сделкам в PwC Vietnam, пользователи в основном заряжают свои устройства дома или на работе, поэтому отсутствие общественных зарядных станций не является решающим препятствием. «Удобство — ключ к будущему», — сказал он.

Фрагментированные цепочки поставок и проблема создания «единого хаба АСЕАН»

Что касается производства, то фрагментированные цепочки поставок являются слабым местом для стран АСЕАН, стремящихся к расширению локализации. «Если каждый рынок останется изолированным, некоторым компаниям придется уйти или прекратить свою деятельность», — отметил Акшай Прасад. Патрик Цихманн (PwC) утверждает, что страны АСЕАН должны функционировать как единый автомобильный центр, несмотря на нынешние низкие внутрирегиональные торговые барьеры. По его словам, все страны хотят создавать рабочие места на местном уровне и получать трансфер технологий, поэтому тенденция к «закрытым» рынкам сохраняется.

Йоссапонг предложил распределить роли в зависимости от сильных сторон: Индонезия (никель) — для производства батарей, Таиланд — для механических компонентов, а Малайзия — используя свою цепочку поставок электроники. «АСЕАН может сотрудничать друг с другом», — сказал он.

Растущее влияние Китая; совместные предприятия с вьетнамскими компаниями.

Хотя VinFast доминирует во Вьетнаме, китайские бренды занимают доминирующее положение на многих других рынках стран АСЕАН. Несколько компаний сотрудничают с вьетнамскими компаниями: Chery (провинция Аньхой) сотрудничает с Geleximco; Wuling (провинция Гуанси) сотрудничает с TMT Motors. Мохаммад Мудассер прогнозирует, что примерно через пять лет рынок станет менее концентрированным с выходом на него большего числа китайских брендов.

В Таиланде, некогда прозванном «азиатским Детройтом», стремительное расширение китайских брендов создает проблемы для конкурентоспособности отечественных компаний. «Многие китайские компании не сотрудничают с тайскими компаниями», — сказал Йоссапонг, порекомендовав отечественным предприятиям наращивать свои научно-исследовательские возможности.

Тенденции рынка: Малайзия, Индонезия, Таиланд.

По данным PwC, автомобильный рынок стран АСЕАН сократился на 1,5% за первые три квартала года, в основном из-за снижения продаж автомобилей с бензиновыми двигателями. Хотя Малайзия во втором квартале обогнала Индонезию по объему рынка, доля электромобилей остается низкой; к октябрю на электромобили приходилось 4,5% новых регистраций, что на 44% больше, чем годом ранее, при этом лидерами продаж стали BYD, Proton, Tesla, Zeekr и BMW. Proton сообщает, что в этом году на электромобили будет приходиться 22% его рыночной доли; ожидается, что Perodua (42% от общего объема поставок автомобилей) выйдет на рынок электромобилей в декабре, что потенциально увеличит массовый спрос.

Индонезия, ранее крупнейший рынок, испытывает влияние сокращения среднего класса и ужесточения финансовых условий; однако количество владельцев электромотоциклов стремительно растет. По данным Международного энергетического агентства, если в прошлом году доля электромотоциклов составляла около 2%, то, согласно текущим тенденциям, к 2030 году она может достичь 30%. В Таиланде, несмотря на сложную экономическую ситуацию и осторожное кредитование (банки по-прежнему неохотно относятся к электромобилям), по данным отраслевой ассоциации, к октябрю регистрация электромобилей уже на 8% превысила показатель 2024 года.

Ключевые фигуры

Заключение

Компания VinFast лидирует на рынке электромобилей АСЕАН благодаря своим внутренним преимуществам и развитой зарядной инфраструктуре, на фоне растущего, но фрагментированного спроса на электромобили в регионе. Задача на следующий этап — стандартизация инфраструктуры, снижение концентрации сети для стимулирования конкуренции и координация цепочек поставок внутри блока для расширения масштабов производства.