В Китае наблюдается бум продаж подержанных автомобилей без пробега: существуют риски и необходимы более строгие правила.

Феномен «подержанных автомобилей без пробега» стремительно распространяется в китайском автомобильном экспорте, искажая данные о продажах и ставя под угрозу репутацию бренда за рубежом. Эта модель использует юридические лазейки для продажи почти новых автомобилей как подержанных, обходя требования к лицензированию и инфраструктуру послепродажного обслуживания, необходимые для новых автомобилей, тем самым снижая затраты и создавая возможности для значительных скидок.

Что такое «подержанные автомобили без пробега» и почему они становятся такими распространенными?

Начиная с 2021 года, некоторые китайские компании обнаружили, что могут продавать новые автомобили как подержанные, чтобы обойти экспортные процедуры для новых автомобилей, которые требуют наличия официальных дилерских центров, логистической цепочки и послепродажного обслуживания. Экспорт подержанных автомобилей не требует таких сложных процессов, что позволяет значительно снизить затраты.

По оценкам экспертов отрасли, около 80% китайского экспорта подержанных автомобилей в настоящее время составляют «подержанные автомобили с нулевым пробегом». Один из автодилеров сообщил изданию Caixin, что этот всплеск способствует росту экспорта подержанных автомобилей до почти 440 000 автомобилей в 2024 году, при этом ожидается, что поставки превысят 500 000 в 2025 году по сравнению с примерно 15 000 в 2021 году.

Первоначально эта активность резко возросла в России после ухода западных компаний в 2022 году, а затем распространилась на Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Африку. По данным Caixin, на этих рынках недорогие китайские электромобили могут продаваться в два-три раза дороже, чем автомобили отечественного производства.

Движущая сила: ценовые войны и внутренние стимулы.

Затяжная ценовая война на китайском автомобильном рынке привела к снижению затрат, в то время как политика поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), такая как освобождение от налога на покупку и субсидии на обмен старых автомобилей на новые (с апреля 2024 года), продолжает снижать транзакционные издержки для сегмента «подержанных автомобилей с нулевым пробегом».

В структурном плане общие мощности превышают спрос, а местные субсидии на производство электромобилей поддерживают работу заводов. По словам Ли Хуая (Haishangche Technology), многие компании вынуждены напрямую снижать цены или продавать автомобили как подержанные, чтобы оставаться на плаву.

Последствия: неточные данные, недобросовестная конкуренция, риски послепродажного обслуживания.

Публично эта практика искажает данные о продажах и создает недобросовестную конкуренцию. Председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь назвал это «хаотичной ситуацией», а руководитель Chery Automobile призвал к запрету, поскольку это «наносит вред всем».

Для компаний, инвестировавших в официальные зарубежные каналы (автосалоны, послепродажное обслуживание), черный рынок подрывает эффективность бизнеса. Из-за высоких затрат на сырье легальным экспортерам трудно конкурировать по цене с практически новыми автомобилями, продаваемыми как подержанные. Когда автомобиль ломается, а послепродажного обслуживания нет, покупателям приходится оплачивать ремонт самостоятельно, что позволяет легко обвинить в этом бренд и тем самым негативно сказаться на общей репутации китайских автомобилей, поскольку потребителям трудно различать марки.

По мере увеличения предложения на некоторых рынках снижается и рентабельность из-за того, что несколько продавцов реализуют одну и ту же модель. Разница в ценах между торговыми точками иногда составляет менее 500 юаней (70 долларов).

Острая проблема в политике: ужесточение лицензирования и блокирование «серых» каналов.

26 сентября Министерство коммерции Китая и соответствующие ведомства объявили, что с 1 января на полностью электрические пассажирские автомобили будет распространяться тот же режим экспортного лицензирования, что и на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, подключаемые гибриды и гибриды с увеличенным запасом хода. Цель состоит в том, чтобы ограничить выпуск дешевых моделей без послепродажного обслуживания, сократить вредную конкуренцию и стимулировать развитие зарубежных сервисных сетей.

Рассматриваемые варианты включают: запрет на передачу права собственности на шесть месяцев с даты регистрации для предотвращения немедленного реэкспорта; или введение ограничений через административные каналы, таких как отказ в таможенном оформлении транспортных средств, зарегистрированных менее шести месяцев назад, транспортных средств, пользующихся налоговыми льготами, или транспортных средств, имеющих право на валютные субсидии. Ли Хуай предложил добавить дополнительные условия при выдаче экспортных сертификатов или проверке передачи права собственности.

В краткосрочной перспективе трейдеры занимают выжидательную позицию. Некоторые прогнозируют увеличение количества регистраций до истечения срока действия налоговых льгот на электромобили в конце 2025 года, что вызовет новую волну экспорта «подержанных автомобилей»; другие считают, что серый рынок остынет по мере уточнения правил и сокращения прибыли.

Риски, связанные с зарубежными странами: реакция правительства и рынка.

Импортеры в России и Объединенных Арабских Эмиратах жалуются на то, что подержанные автомобили без пробега нарушают рынок и приводят к уклонению от уплаты налогов. В 2023 году Volkswagen обратился к ОАЭ с просьбой заблокировать несанкционированную регистрацию китайской модели серии ID, которая наносила ущерб торговцам.

В случае реструктуризации Neta Auto, приостановка деятельности в Таиланде привела к тому, что дилеры стали добиваться погашения задолженности, а у клиентов отсутствовал канал технического обслуживания, что подчеркивает потенциальные риски, когда послепродажное обслуживание не гарантируется.

Предлагаемое решение: устранить первопричину и стандартизировать юридический канал.

Эксперты предлагают сократить разрыв в ценах между внутренним и международным рынками путем постепенной отмены налоговых льгот и местных субсидий на покупку электромобилей, одновременно развивая крупномасштабную, соответствующую законодательству платформу по продаже подержанных автомобилей для повышения прозрачности. Модель аукциона подержанных автомобилей в Японии является примером баланса между эффективностью и контролем качества без значительного капитального риска для производителей.

Япония ежегодно экспортирует около 1,5 миллиона подержанных автомобилей; США — около 800 000–900 000. Учитывая масштабы Китая, потенциал еще больше, если стандартизировать легальные каналы.

Ключевые этапы сбора данных

Перспективы: феномен данного периода

По словам Ли Хуая, «подержанные автомобили без пробега» — это продукт текущей рыночной ситуации; по мере роста официального экспорта подержанных автомобилей неформальная торговля, естественно, будет сокращаться. Лан Сюэхун (CADA) считает, что масштабы этого явления пока невелики по сравнению с общим объемом продаж. Цель состоит в том, чтобы защитить присутствие и репутацию китайской автомобильной промышленности на мировом уровне, одновременно создавая здоровую конкурентную среду.