Японские автомобили теряют долю рынка в Юго-Восточной Азии, а цепочка поставок находится в состоянии хаоса.
Рыночная доля японских автопроизводителей в Таиланде и Индонезии стремительно сокращается, поскольку китайские производители электромобилей расширяют производство и снижают цены. Риск распространяется и на цепочку поставок, которая включает 2792 поставщика компонентов.
Доля японских автопроизводителей на рынке Юго-Восточной Азии резко снижается, особенно в Таиланде и Индонезии, поскольку китайские производители наращивают местное производство и выходят на рынок с конкурентоспособными по цене электромобилями. Это вызывает опасения по поводу потенциального цепного удара по региональной цепочке поставок, где работают более 2700 японских компаний-производителей комплектующих.
В Таиланде совокупная рыночная доля девяти японских автопроизводителей за первые 10 месяцев текущего года достигла 69,8%, снизившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После того, как в 2010-х годах этот показатель держался на уровне 85–90%, в 2023 году он упал до 77,8% и рискует опуститься ниже 70% к концу 2025 года. В Индонезии – крупнейшем рынке региона – рыночная доля японских автомобилей уже упала ниже 90% с 2024 года и продолжила снижение, достигнув 82,9% за первые 10 месяцев текущего года.
| Регион/Рынок | Ключевой показатель | Развитие событий |
|---|---|---|
| Таиланд | Доля рынка 9 японских брендов (за первые 10 месяцев текущего года) | 69,8% (снижение на 6,6% по сравнению с предыдущим годом); 2010-е годы: 85–90%; 2023 год: 77,8% |
| Индонезия | Доля японского автомобильного рынка | В 2024 году показатель в 90% будет недостигнут; в первые 10 месяцев этого года он составит 82,9%. |
| Таиланд | Доля китайского автомобильного рынка | Более 20% |
| Юго-Восточная Азия | японские производители комплектующих | 2792 компании; почти половина из них в Таиланде. |
Давление со стороны волны китайских электромобилей.
С 2022 года китайские производители, такие как BYD, значительно расширили свое присутствие в Таиланде и Индонезии, сочетая существенные скидки на электромобили с инвестициями в местные заводы. В Таиланде доля китайского автомобильного рынка превысила 20%, что свидетельствует о быстром проникновении на массовый рынок. Эта тенденция привела к прямой конкуренции по цене, технологиям и скорости запуска продукции, подрывая ранее доминирующее положение японских автомобилей в регионе.
Японские заводы сокращают производство, что может негативно сказаться на поставщиках.
Под давлением рынка японские производители начинают реструктуризацию своих производственных мощностей в Таиланде. Компания Honda объединит два завода в один после 2026 года. Mitsubishi Motors планирует прекратить производство на одном из своих трех заводов к 2027 году. По данным MarkLines, в Юго-Восточной Азии в настоящее время насчитывается 2792 японских компании по производству автомобильных запчастей, почти половина из которых сосредоточена в Таиланде – центральном узле экспорта в соседние страны.
Представитель японского банка отметил, что снижение производительности сборочных заводов приведет к падению заказов, что поставит субподрядчиков в затруднительное положение с точки зрения поддержания местных производственных мощностей. Если спад продолжится, это может оказать существенное влияние на вторичные и третичные звенья цепочки поставок, которые в значительной степени зависят от стабильного производства на сборочных предприятиях.
Новое поколение Hilux и его посыл о защите цепочки поставок.
На Международной автомобильной выставке в Таиланде 2025 года, открывшейся 29 ноября в Бангкоке, Toyota после 10 лет перерыва представила Hilux нового поколения, улучшив топливную экономичность дизельного двигателя и добавив полностью электрическую версию, а также начав принимать заказы. В Таиланде, где пикапы считаются «национальным автомобилем», а Hilux — флагманской моделью, этот запуск имеет стратегическое значение в условиях новой конкурентной среды.
Президент Toyota Thailand Нориаки Ямасита заявил: «Мы хотим увеличить продажи, чтобы защитить нашу цепочку поставок». Это заявление отражает приоритет стабилизации сети поставщиков, поскольку колебания доли рынка оказывают более широкое влияние на возможности всей экосистемы.
Ответ: продвижение гибридных автомобилей и удержание основных клиентов.
Японские производители добавляют в свой ассортимент гибридные модели – традиционное преимущество – для повышения топливной эффективности и поддержания привлекательности для практичных покупателей. Однако, если волна электромобилей из Китая продолжит расти, ценовое давление и темпы запуска новых продуктов могут подорвать это преимущество.
Краткосрочные сценарии воздействия и мониторинга
- Доля рынка в Таиланде и Индонезии является чувствительным индикатором эффективности мер стимулирования, предпринимаемых японской компанией в течение следующих 12 месяцев.
- Прогресс в реструктуризации производственных мощностей Honda и Mitsubishi Motors в Таиланде напрямую повлияет на заказы от местных поставщиков.
- Уровень проникновения китайских производителей электромобилей на рынок Таиланда (уже более 20%) является ключевым фактором, определяющим темпы ценовой и технологической конкуренции.
В краткосрочной перспективе поддержание стабильного производства — за счет флагманских моделей, таких как Hilux и его гибридные варианты, — рассматривается как ключевой фактор смягчения потрясений в цепочке поставок. Однако, если наплыв китайских автомобилей продолжится, неизбежно возникнут широкомасштабные негативные последствия для тысяч предприятий, занимающихся производством комплектующих.
