Кредиты на недвижимость в 10 крупнейших банках

В десятку крупнейших по размеру уставного капитала листингуемых банков входят: BIDV, VietinBank, Vietcombank, VPBank, MB, Techcombank, ACB, SHB, VIB и HDBank.

Согласно статистике VietNamNet, Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк (Techcombank) выдает наибольшее количество кредитов в сфере недвижимости в системе. В 2022 году этот банк выделил 300 трлн донгов (из общей суммы выданных кредитов, превышающей 411 трлн донгов) на сектор недвижимости, включая кредиты как юридическим, так и физическим лицам. Крупнейшими клиентами в сфере недвижимости являются Vingroup, Sun Group и Masterise.

Что касается потребительских кредитов, в 2022 году Techcombank предоставит 46 000 индивидуальных клиентов кредиты на покупку жилья с общей суммой непогашенного остатка по кредитам в 190 триллионов донгов. Средний непогашенный остаток по кредиту на одного клиента составляет более 4 миллиардов донгов.

Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) занял второе место с объёмом выданных кредитов на недвижимость до 275 000 млрд донгов, что составляет 18,4% от общего объёма кредитов, выданных клиентам за весь 2022 год. Этот показатель делает BIDV банком с лидирующей долей кредитов на недвижимость. Только за 2022 год объём выданных кредитов на недвижимость в BIDV увеличился на 46 000 млрд донгов, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Признавая, что это довольно высокий темп роста по сравнению со средним показателем, г-н Ле Нгок Лам, генеральный директор BIDV, отметил, что банк в основном фокусируется на сегменте частных клиентов. По состоянию на 31 декабря 2022 года объём непогашенных кредитов, выданных частным покупателям жилья, составил 217 000 млрд донгов, что составляет 79% от общего объёма непогашенных кредитов BIDV на недвижимость. Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли (VietinBank) занял третье место по абсолютному объёму с объёмом в 265 477 млрд донгов. Заместитель генерального директора, отвечающий за работу исполнительного совета VietinBank, г-н Нгуен Хоанг Зунг сообщил, что в 2022 году непогашенные кредиты на недвижимость во VietinBank составили 21% от общего объёма непогашенных кредитов.

Из-за низкой ликвидности большинство банков не спешат кредитовать дорогостоящие проекты в сфере недвижимости. Фото: Хоанг Ха

По словам генерального директора Вьетнамского акционерного коммерческого банка внешней торговли (Vietcombank) г-на Нгуена Тхань Туна, по состоянию на 31 декабря 2022 года доля непогашенных кредитов на недвижимость в банке составляла более 20% от общего объема непогашенных кредитов, увеличившись на 17% по сравнению с 2021 годом. В эту сумму входят кредиты, выданные девелоперским компаниям и физическим лицам, приобретающим недвижимость. При этом кредиты физическим лицам составляли около 90% от общего объема кредитов на недвижимость.

Согласно финансовому отчёту Vietcombank, общий объём кредитов, выданных клиентам в прошлом году, составил 1,136 трлн донгов. Таким образом, объём непогашенных кредитов банка на недвижимость составляет около 230 трлн донгов.

Генеральный директор Военного банка (MB) Луу Чунг Тай сообщил, что MB направил около 8% своих годовых непогашенных кредитов в сектор недвижимости. Однако в 2022 году объём кредитов на недвижимость значительно сократится, поскольку, согласно финансовому отчёту MB, непогашенные кредиты, выданные компаниям, занимающимся операциями с недвижимостью, составляют всего 4,91% от общего объёма непогашенных кредитов, достигнув 21 357 млрд донгов.

В 2022 году доля кредитов на недвижимость в общем объеме клиентских кредитов Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) составила 14,39%, что эквивалентно 52 000 млрд донгов. При этом на потребительские кредиты на покупку жилья и получение прав на землю для строительства домов приходится 26,85%, достигая 82 922 млрд донгов.

В прошлом году объем кредитования операций с недвижимостью в Сайгонско-Ханойском коммерческом акционерном банке (SHB) достиг 30 419 млрд донгов, что составляет 8,33% от общего объема кредитов, выданных клиентам. Кроме того, объем кредитования строительного сектора составил 60 441 млрд донгов, что составляет 16,56% от общего объема кредитования. Это второй по величине сектор кредитования SHB после оптовой и розничной торговли.

Было весьма неожиданно, когда Вьетнамский международный коммерческий акционерный банк (VIB) объявил, что его кредитование бизнеса в сфере недвижимости достигло всего 1 995 млрд донгов, что составляет всего 0,86% от общего объема непогашенных кредитов, таким образом став банком с самым низким уровнем кредитования недвижимости среди 10 крупнейших банков с крупнейшим уставным капиталом.

Между тем, согласно анализу непогашенных кредитов по секторам бизнеса, сектором, которому VIB уделяет особое внимание, является «Деятельность по трудоустройству домохозяйств, производство материальных продуктов и услуг для потребления домохозяйств», объем которого достигает 203 000 млрд донгов, что составляет 87,68% от общего объема непогашенных кредитов VIB.

В десятку крупнейших банков, акции которых котируются на бирже, также входят Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) и Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank). Однако эти два банка не раскрывают в своих финансовых отчётах информацию о выданных кредитах по секторам бизнеса.

Таким образом, за исключением ACB и HDBank, оставшиеся 8 банков из топ-10 по состоянию на 31 декабря 2022 года имеют общую непогашенную задолженность по недвижимости в размере 1,25 млн млрд донгов.

Между тем, Государственный банк заявил, что кредитный баланс сектора недвижимости всей отрасли к концу 2022 года достиг около 2,58 млн. млрд. донгов, увеличившись примерно на 24,27% по сравнению с концом 2021 года. Это один из секторов с самыми высокими темпами роста, на долю которого приходится значительная доля — 21,2% от общего объема непогашенной задолженности экономики, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

Среди действующих коммерческих банков есть и небольшие, но имеющие тесные связи с предприятиями сферы недвижимости. К ним относятся: Sacombank (Him Lam), KienLongBank (Sunshine Group), SeABank (BRG), ABBank (Glexemco), NCB (Sun Group).

Однако финансовые отчеты всех этих банков «скрывают» информацию о кредитах на недвижимость, за исключением KienLongBank, который частично раскрыл информацию, заявив стоимость заложенных в банке недвижимых активов в размере 59,353 млрд донгов.