Новая война на рынке автомобилей класса люкс во Вьетнаме

Прогнозируется, что «экстремальная» ценовая политика Труонг Хая сделает BMW реальной угрозой для Audi, Lexus и Mercedes.

30 ноября 2016 года Министерство финансов потребовало приостановить таможенное оформление автомобилей BMW, импортируемых компанией Euro Auto, в связи с нарушениями в учёте и документации. Судьба немецкого производителя автомобилей класса люкс стала предметом догадок и размышлений экспертов.

Какая компания станет новым партнером немецкого автомобильного концерна во Вьетнаме?

11 сентября, спустя почти год, BMW получила ответ. Никогда ещё вопрос о том, «какая компания имеет право распространять» автомобили класса люкс, не стоял так остро. Ведь автомобили класса люкс — это далеко не большинство.

Но на этот раз все по-другому.

Покупатели ждут перемен. Произойдет ли в популярном сегменте рынка очередная ценовая революция, подобная той, что совершила Truong Hai? Потребительское нетерпение — очевидный сигнал, к которому производители автомобилей класса люкс во Вьетнаме должны подготовиться.

Mercedes теперь превосходит BMW

Mercedes доминирует на рынке благодаря малолитражным автомобилям, таким как GLC.

На вьетнамском рынке автомобилей класса люкс представлены практически все крупные мировые бренды, в основном европейские. Mercedes доминирует, продав почти 4500 автомобилей в 2016 году. Все самые продаваемые модели производятся в Индии, остальные — импортируются. К концу первого квартала 2017 года доля рынка этого бренда достигла 70%. Оставшиеся 30% распределяются между другими брендами.

Прямыми конкурентами, имеющими потенциал продаж, являются BMW, Lexus и Audi. Все три марки являются импортными, и их продажи пока далеки от уровня Mercedes. Точное количество проданных автомобилей не разглашается, но доля самого продаваемого бренда составляет менее 50% от доли Mercedes. Основная причина, помимо популярности самого продукта, заключается в более низкой цене собранных автомобилей Mercedes по сравнению с импортными аналогами.

Когда Truong Hai занимается дистрибуцией BMW, будь то импорт или сборка, существует вероятность снижения цен на продукцию, что ставит под угрозу трон Mercedes.

В ближайшем будущем, в 2018–2019 годах, завод Truong Hai не сможет сразу собирать автомобили BMW, поскольку все ресурсы будут сосредоточены на втором заводе Mazda в Чулае, который начнёт производство с апреля 2018 года для экспорта. Но в более отдалённом будущем BMW, выходящие с завода господина Тран Ба Дуонга, будут «открытыми».

Когда Труонг Хай импортировал BMW

Налоги, сборы, транспортировка... стоимость импорта автомобилей BMW из Германии во Вьетнам не будет отличаться от стоимости Audi, Porsche или некоторых автомобилей Mercedes. Если стоимость импорта из Германии одинакова, а прибыль одинакова, то цена продажи BMW не будет ниже, чем у конкурентов.

Предстоящие мероприятия BMW будут организованы компанией Truong Hai.

Однако Truong Hai имеет явное преимущество перед дилерами Audi, Porsche и даже Mercedes Vietnam в плане дистрибьюторской сети. Помимо сети автосалонов, перешедших к Euro Auto, компания г-на Дуонга также располагает сотнями дилеров Kia, Mazda и Peugeot. При необходимости эту сеть можно использовать или расширить для обслуживания BMW.

Таким образом, себестоимость продаж будет ниже, чем у конкурентов. Кроме того, Truong Hai может снизить цены на такие мелкие услуги, как внутренние перевозки, используя свой парк грузовиков и тягачей для перевозки автомобилей, без необходимости аренды дополнительных складских помещений.

Даже если он не может снизить цены за счёт продаж, этот «большой парень» всё равно может снизить цены с помощью финансовых инструментов. Truong Hai принимает продажу BMW с низкой прибылью, безубыточностью или даже убытком в обмен на покрытие расходов и долю рынка в краткосрочной перспективе.

Директор вьетнамской компании по производству автомобилей класса люкс отметил, что если они будут конкурировать, основываясь на финансовом потенциале и напрямую на цене, то даже если им придется продавать импортные автомобили, у BMW Чыонг Хая не возникнет проблем с созданием преимущества.

Когда Труонг Хай собирает BMW

«Сборные автомобили BMW будут представлять реальную угрозу для конкурентов», — сказал он.

Целью г-на Дуонга всегда была сборка автомобилей, расширение масштабов корпорации и создание настоящей автомобильной промышленности. Именно поэтому он с самого начала выбрал названия Mazda и Kia для совместных предприятий: у этих двух брендов нет крупных заводов в регионе, они не конкурируют и имеют экспортный потенциал. «BMW не станет исключением».

В будущем, скорее всего, будет производиться сборка BMW.

Чтобы обеспечить себе финансовые ресурсы и не «обанкротиться», собирая много моделей автомобилей одновременно, Truong Hai, скорее всего, подождет несколько лет со сборкой BMW, когда экспортный объект Mazda постепенно наладится, принося большую прибыль.

Обширный земельный фонд в экономической зоне Чулай, где уже имеются заводы Mazda и Kia, а также работающие на высокой мощности заводы по производству грузовиков и автобусов, является для Truong Hai прочной основой для открытия сборочного завода BMW. После успешного внедрения технологии CKD (сборка по импорту всех комплектующих) компания постепенно перейдет к IKD (сборка по импорту и использование локализованных компонентов).

Благодаря текущим налоговым предложениям, предусматривающим освобождение от специального потребительского налога на стоимость, создаваемую внутри страны для каждого транспортного средства, или снижение налога на компоненты до 0% при высоком объёме производства в соответствии с нормативными актами, у Truong Hai есть больше возможностей для дальнейшего снижения цен на автомобили. Однако предложение действует в течение 5 лет, с 2018 по 2022 год, и это ограниченный срок для компании, чтобы воплотить свои расчёты в жизнь.

Mercedes также получит эти льготы для своих моделей, собранных во Вьетнаме, но другие аспекты масштаба и системы дистрибуции могут оказаться не столь удачными. Сборка трёх брендов с объёмом производства сотен тысяч автомобилей также позволяет Truong Hai получать другие льготы раньше и в большем объёме, чем конкуренты.

Кроме того, совместное предприятие Mercedes Vietnam сталкивается с трудностями в разработке эффективной ценовой политики, поскольку в нём доминирует материнская компания Mercedes из Германии. В то же время, модель BMW и Truong Hai заключается в продаже автомобилей с целью получения прибыли от себестоимости. Установление цен во Вьетнаме, получение прибыли или убытков – это личное дело отечественного партнёра, разумеется, с соблюдением условий, направленных на защиту ценности бренда.

Появление Truong Hai и BMW в сегменте автомобилей класса люкс обещает привнести новые импульсы. Вьетнамским автопроизводителям необходимо сочетание ресурсов, рынка и новой политики, чтобы совершить революцию, подобную той, что они совершили в сегменте массовых автомобилей. В это время Mercedes, Audi или Lexus будет сложно усидеть на месте. Борьба продавцов принесет пользу покупателям, когда разрыв в сегменте автомобилей класса люкс постепенно сократится.

По данным VNE