Иностранные магнаты соревнуются за то, чтобы «побаловать» вьетнамских матерей

Вьетнам — страна с самым высоким в Юго-Восточной Азии процентом детей в возрасте до одного года (12%), что более чем в два раза превышает среднемировой показатель в 5%.

Вьетнамская ассоциация матерей, пользующихся подгузниками, является крупнейшей в регионе.

Рост гендерного равенства также означает, что сегодня на рынок труда выходит больше женщин, чем когда-либо прежде. Наряду с быстрой урбанизацией, рост среднего класса стимулирует разработку товаров, которые делают уход за детьми более удобным, таких как детские смеси, готовое питание и подгузники.

Интересно, что в 1957 году около 92% детей были приучены к горшку к возрасту 18 месяцев, но к 2015 году этот показатель снизился до 65%, а возраст даже увеличился до 36 месяцев.

По прогнозам P&S, объем мирового рынка подгузников достигнет 52,7 млрд долларов США в 2015 году и 76,5 млрд долларов США в 2022 году, а среднегодовой темп роста составит 5,5% в период с 2016 по 2022 год. Несмотря на замедление роста населения в развитых странах, расходы на подгузники на душу населения по-прежнему растут, наряду с тенденцией к инвестированию в здоровье подрастающего поколения.

И Вьетнам не остаётся в стороне от этой тенденции, представляя собой потенциальный рынок для многих мировых производителей подгузников из Японии, США, Кореи и других стран... Согласно другому исследовательскому отчёту Nielsen за 2015 год, Вьетнам является страной с самым высоким процентом детей в возрасте до одного года в Юго-Восточной Азии (12%), что более чем в два раза превышает среднемировой показатель в 5%. Более 19% домохозяйств имеют детей в возрасте от 1 до 2 лет, в то время как общемировой показатель составляет 9%.

Кроме того, психология молодых родителей в городских районах Вьетнама, которые всегда выбирают лучшее для своих детей, также является фактором, обуславливающим потенциал рынка, но при этом ведущего к ожесточенной конкуренции между брендами. В настоящее время на рынке представлены десятки марок детских подгузников по цене от 100 до 500 тысяч донгов.

Игра иностранных предприятий

Несмотря на появление множества брендов, в настоящее время почти 80% рынка сосредоточено в руках трёх иностранных компаний: Unicharm (благодаря приобретению компании Diana) (36%), Kimberly-Clark (28%) и Procter & Gamble (15%). Эти компании также являются мировыми лидерами в этой отрасли.

По данным исследования Nielsen, основными факторами, определяющими выбор подгузников для своих малышей, для потребителей являются защита кожи/подходимость для чувствительной кожи (53%), за которыми следуют ценность продукта (33%), сухость в течение ночи, комфорт при ношении и проверенный бренд.

Кроме того, советы семьи, друзей и телевизионная реклама существенно влияют на решения родителей о покупке товаров для своих детей. Поэтому вполне понятно, почему иностранные компании, обладающие финансовым потенциалом для рекламы, а также производственными технологиями, позволяющими удовлетворить вышеуказанные требования, занимают значительную часть рынка.

По данным Kantar Worldpanel, в группе семей с детьми до трёх лет в двух крупных городах, Ханое и Хошимине, каждое домохозяйство использует в среднем около 58 подгузников в месяц, а частота покупок — каждые три недели. Учитывая, что ежегодно рождается около 1,6 миллиона детей, рынок подгузников во Вьетнаме чрезвычайно привлекателен как для новых компаний, так и для старых, стимулируя их инвестировать в укрепление своих позиций.

После приобретения Diana в 2011 году компания Unicharm быстро инвестировала в фабрику в Бакнине, увеличив мощность производства детских подгузников до 250 миллионов штук в год, а подгузников для взрослых — до 65 миллионов штук в год. Не желая сдаваться, Procter & Gamble вложила 80 миллионов долларов США в расширение фабрики Pampers в 2012 году.

Эти три иностранные компании не только вкладывают значительные средства в телевизионную рекламу, но и тратят огромные деньги на бесплатные пробные подарки через интернет-каналы, дородовые курсы для беременных женщин и крупные родильные дома.

Хотя большая часть рынка принадлежит иностранным компаниям, это не значит, что у вьетнамских компаний нет шансов. Бренд подгузников Bino компании KyVy, основанный в 2001 году, до сих пор успешно выживает.

Подход KyVy заключается в выборе доступного сегмента с ценой чуть более 100 тысяч донгов, ориентированного на большинство потребителей с низким доходом. В 2003 году KyVy инвестировала в производство подгузников для взрослых, продукт, которым до этого занималась только Диана. В 2012 году KyVy продолжила инновационную деятельность, выпустив прокладки для беременных Mommy. Продукция компании экспортируется в такие страны, как Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия и другие.

Несмотря на определённые достижения, информация о KyVy для большинства потребителей весьма скудна, что не позволяет компании воспользоваться психологией поддержки вьетнамских продуктов. Кроме того, выход на рынок множества новых иностранных брендов, таких как Merries, Goon и т.д., делает существование этого вьетнамского бренда всё более уязвимым.

Родителям с младенцами придется тратить больше денег на покупку молока для своих детей?

По словам Три Тук Тре