Тайские, корейские и японские магнаты: ожесточенная борьба на вьетнамской земле.

Множество известных розничных компаний из Японии, Таиланда, Южной Кореи и Франции устремились во Вьетнам, надеясь быстро захватить значительную долю прибыльного рынка. Этот приток иностранных розничных гигантов усилил конкуренцию на вьетнамском розничном рынке.

Массовый приток людей во Вьетнам

В конце 2014 года приобретение компанией Berli Jucker Plc (BJC) сети магазинов Metro Cash & Carry Vietnam за 655 миллионов евро – крупнейшая на тот момент сделка по слиянию и поглощению – ознаменовало выход Таиланда на вьетнамский розничный рынок. Вскоре после этого другой тайский гигант, Central Group, приобрел Nguyen Kim – одного из крупнейших вьетнамских ритейлеров электроники – а затем и Big C.

В октябре 2015 года ведущий южнокорейский ритейлер Emart официально вышел на рынок Северного Сайгона, открыв свой торговый центр стоимостью 60 миллионов долларов. Его «соотечественник», Lotte Mart, добился здесь немалых успехов, открыв 11 супермаркетов, и рассчитывает увеличить свою долю рынка до 60 магазинов к 2020 году.

Розничные торговцы стремятся расширить свои торговые сети.

Большинство японских инвесторов считают успех Aeon во Вьетнаме позитивным знаком. Aeon открыла четыре торговых центра во Вьетнаме и планирует увеличить их число до 20 к 2020 году. Также из Японии, в июле этого года, в торговом центре Saigon Centre в Хошимине открылся ключевой арендатор – универмаг Takashimaya.

С открытием еще трех магазинов Simply Mart в Хошимине, французский розничный бренд AuchanSuper также планирует открыть еще 17 магазинов этой сети в Хошимине к концу следующего года и 20 магазинов к 2020 году в северных провинциях.

Крупные модные бренды, такие как Gap, Mango и Topshop, стали одними из самых популярных среди вьетнамской молодежи. В начале сентября этого года Zara открыла свой первый флагманский магазин в Хошимине. H&M также завершает процедуры выхода на вьетнамский рынок в начале следующего года.

Вьетнамский розничный рынок представляет собой выгодную возможность. Г-жа Транг Ле, руководитель отдела исследований рынка и консалтинга в JLL Vietnam, отметила, что рост располагаемых доходов, быстрая урбанизация и повышение уровня жизни сделали Вьетнам одной из самых динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии.

Согласно данным Boston Consulting Group, средний и высший классы во Вьетнаме растут быстрее всего в регионе, увеличившись вдвое с 12 миллионов (2014 г.) до 33 миллионов (2020 г.), при этом их доходы превышают 15 миллионов донгов в месяц. Это потенциальные покупатели для розничных продавцов.

Кроме того, электронная коммерция пережила бурный рост благодаря увеличению числа потребителей, использующих интернет. Согласно отчету Nielsen, 9 из 10 потребителей во Вьетнаме (91%) владеют смартфоном, по сравнению с 82% в 2014 году, и стремительный рост числа подключенных устройств, особенно смартфонов и планшетов, играет особенно важную роль в тенденции смещения потребительского спроса на товары в онлайн-среду.

Однако не все современные торговые центры или розничные магазины одинаково успешны. Metro и Big C сменили владельцев, несмотря на свою долгую историю работы во Вьетнаме. Аналогичным образом, Parkson неожиданно закрыл свой элитный торговый центр в Кяннаме, а совсем недавно — еще один торговый центр в Хошимине.

Внутреннее и международное противостояние

Отечественные розничные сети, в частности Vingroup и Coop.Mart, также активно расширяют свою деятельность, чтобы сохранить свою долю рынка в отечественном розничном секторе. В этой гонке за долю рынка многие обеспокоены «слабостью» отечественных инвесторов перед лицом все более быстрого проникновения иностранных гигантов.

Компания Parkson была вынуждена закрыться из-за многолетних убытков.

Г-н Во Хоанг Ань, директор по маркетингу компании Saigon Co.op, считает, что отечественным предприятиям необходимо проявлять большую инициативу и серьезно подходить к разработке и корректировке своих стратегий для адаптации к меняющимся условиям. Компания укрепляет свою сеть брендов и розничных магазинов, а также поддерживает тесные связи с клиентами, производителями и поставщиками услуг.

Экономист Нгуен Минь Фонг считает, что вьетнамский розничный рынок перестал быть исключительной прерогативой отечественных компаний и превратился в привлекательную «территорию» для иностранных розничных гигантов, особенно для транснациональных корпораций. Для успеха необходимы не только цена и качество, но и отличное обслуживание клиентов и послепродажная поддержка.

По словам г-жи Нгуен Нгок Трам из JLL Vietnam, обеспокоенность неизбежна, поскольку современные потребители обладают разумными покупательскими привычками, и качество и разнообразие дизайна станут приоритетными критериями выбора. Эти два критерия являются явным преимуществом для иностранных ритейлеров, в то время как для многих отечественных ритейлеров они представляют собой ограничения.

Г-жа Трам считает, что у розничных продавцов по-прежнему много возможностей для повышения своей конкурентоспособности, но им необходимо критически оценить свои сильные и слабые стороны, чтобы разработать наиболее подходящие бизнес-стратегии.

У отечественных ритейлеров есть преимущество в том, что они лучше, чем иностранные, понимают региональную культуру и потребительские привычки вьетнамцев, поэтому им следует сосредоточиться на использовании этого преимущества.

Согласно плану Министерства промышленности и торговли по развитию сетей супермаркетов и торговых центров до 2020 года с перспективой до 2030 года, доля розничных товаров, продаваемых через сети супермаркетов и торговых центров, составит лишь 30% к 2015 году и достигнет 45% к 2020 году.

«Возможности для роста по-прежнему существуют для всех отечественных розничных продавцов; вопрос лишь в том, смогут ли они воспользоваться этими возможностями и извлечь из них выгоду», — отметила г-жа Трам.

Согласно Vietnamnet