Тайские, корейские и японские магнаты: оживлённая гонка во Вьетнаме

Ряд известных ритейлеров из Японии, Таиланда, Кореи и Франции устремились во Вьетнам, надеясь быстро захватить значительную часть этого прибыльного рынка. Стремительное проникновение иностранных гигантов розничной торговли привело к ещё более ожесточённой конкуренции на вьетнамском рынке розничной торговли.

Наводнение во Вьетнаме

В конце 2014 года компания Berli Jucker Plc (BJC) приобрела Metro Cash & Carry Vietnam за 655 миллионов евро, что стало крупнейшей сделкой слияния и поглощения на тот момент. Это стало сигналом о выходе Таиланда на вьетнамский рынок розничной торговли. Вскоре после этого другой таиландский гигант, Central Group, также приобрел Nguyen Kim — одного из крупнейших розничных продавцов электроники во Вьетнаме, а затем и Big C.

В октябре 2015 года ведущий ритейлер Emart (Корея) также официально вышел на рынок Северного Сайгона, открыв торговый центр стоимостью 60 миллионов долларов. Lotte Mart, «соотечественник», добился здесь значительных успехов, открыв 11 супермаркетов, и рассчитывает увеличить свою долю рынка до 60 магазинов к 2020 году.

Розничные торговцы конкурируют за расширение своих сетей продаж.

Большинство японских инвесторов считают успех Aeon во Вьетнаме позитивным знаком. Aeon открыла четыре торговых центра во Вьетнаме и планирует увеличить их число до 20 к 2020 году. Также из страны цветущей сакуры, торговый центр Saigon Centre в Хошимине в июле прошлого года принял своего якорного арендатора – Takashimaya.

Открыв еще три магазина Simply Mart в Хошимине, AuchanSuper — розничный бренд из Франции — также планирует открыть еще 17 сетей супермаркетов к концу следующего года в Хошимине и 20 магазинов к 2020 году в северных провинциях.

Такие крупные модные бренды, как Gap, Mango и Topshop, стали фаворитами среди вьетнамской молодёжи. В начале сентября этого года Zara открыла свой первый флагманский магазин в Хошимине. H&M также завершает процедуры выхода на рынок Вьетнама в начале следующего года.

Рынок розничной торговли Вьетнама подобен прибыльному пирогу. Г-жа Транг Ле, руководитель отдела маркетинговых исследований и консультирования по развитию компании JLL Vietnam, отметила, что рост располагаемого дохода, темпы урбанизации и повышение уровня жизни делают Вьетнам одной из самых динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии.

По данным Boston Consulting Group, средний и высший класс во Вьетнаме растёт самыми быстрыми темпами в регионе: их численность удвоилась с 12 миллионов (2014) до 33 миллионов (2020), а доход превышает 15 миллионов донгов в месяц. Это потенциальные клиенты для ритейлеров.

Кроме того, электронная коммерция бурно развивалась благодаря увеличению числа потребителей, пользующихся онлайн-сетями. Согласно отчёту Nielsen, 9 из 10 потребителей во Вьетнаме (91%) владеют смартфонами, по сравнению с 82% в 2014 году, и быстрый рост числа подключённых устройств, особенно смартфонов и планшетов, является особенно важным фактором в тенденции смещения спроса на онлайн-потребление товаров.

Однако не все торговые центры и современные розничные магазины одинаково успешны. Metro и Big C сменили владельцев, несмотря на многолетнюю работу во Вьетнаме. Компании Parkson пришлось внезапно закрыть свой элитный торговый центр в Кяннаме, а недавно — торговый центр в Хошимине.

Внутренняя и внешняя конкуренция

Отечественные ритейлеры, в первую очередь Vingroup и Coop.Mart, также активно расширяют свою деятельность, чтобы сохранить свою долю на внутреннем розничном рынке. В этой гонке за рыночную долю многие обеспокоены «слабостью» отечественных инвесторов перед лицом всё более быстрого проникновения иностранных гигантов.

Компанию Parkson пришлось закрыть из-за многолетних убытков.

Г-н Во Хоанг Ань, директор по маркетингу Saigon Co.op, считает, что отечественным предприятиям необходимо более активно и серьёзно разрабатывать и корректировать стратегии адаптации. Компания продвигает свой бренд и сеть розничных магазинов, поддерживая тесные связи с клиентами, производителями и поставщиками услуг.

Экономист Нгуен Минь Фонг отметил, что вьетнамский рынок розничной торговли больше не является площадкой для отечественных предприятий, а стал привлекательной «территорией» для иностранных розничных гигантов, особенно транснациональных корпораций. Чтобы добиться успеха, важны не только цена и качество, но и качественный сервис и послепродажное обслуживание.

По словам г-жи Нгуен Нгок Трам из JLL Vietnam, эта обеспокоенность неизбежна, поскольку современные потребители имеют разумные покупательские привычки, а качество и разнообразный дизайн будут приоритетными критериями выбора, а эти два критерия являются несомненными преимуществами иностранных ритейлеров, в то время как для многих отечественных ритейлеров это является ограничением.

Г-жа Трам считает, что у розничных торговцев по-прежнему есть много возможностей повысить свою конкурентоспособность, но им необходимо серьезно оценить свои сильные и слабые стороны, чтобы разработать наиболее подходящую бизнес-стратегию.

У отечественных ритейлеров есть преимущество: они лучше понимают региональную культуру и привычки вьетнамских потребителей, чем иностранные ритейлеры, поэтому им следует сосредоточиться на продвижении этого преимущества.

Согласно Плану развития сетей супермаркетов и торговых центров Министерства промышленности и торговли до 2020 года и Видению до 2030 года, доля розничной реализации товаров через сети супермаркетов и торговых центров к 2015 году составит всего 30%, а к 2020 году достигнет 45%.

«Возможности развития по-прежнему существуют для всех отечественных ритейлеров, вопрос лишь в способности воспользоваться этими возможностями», — прокомментировала г-жа Трам.

По данным Vietnamnet