В 2018 году у вьетнамцев появилась возможность приобрести автомобили класса люкс.

К концу 2017 года компании едва успели вздохнуть с облегчением после падения продаж, как усилилось давление со стороны изменений в политике. Эксперты отрасли прогнозируют рост в 2018 году, но конкретные цифры зависят от различных сценариев и государственной политики.

Один из членов VAMA сообщил, что ассоциация прогнозирует наиболее оптимистичный рост на 40% по сравнению с прошлым годом, если импортные автомобили скоро вернутся к нормальному уровню. И наоборот, если импортные автомобили не поступят в продажу в ближайшее время и придется ждать до середины года, или они вообще не поступят, рынок вырастет примерно на 5%. В среднем, по мнению этого человека, разумным показателем будет около 10-15%.

Влияние политики на рынок в 2017 году заставило VAMA гораздо осторожнее подходить к планированию на 2018 год. Если в 2017 году производители сосредоточились на завоевании сердец и умов потребителей, то в 2018 году ситуация во всех сегментах значительно усложнилась.

Рынок автомобилей массового производства — это битва не на жизнь, а на смерть между импортом и сборкой автомобилей, поскольку Указ 116 остается без изменений. Рынок автомобилей класса люкс переживает бум, особенно с учетом того, что BMW теперь находится под управлением Чыонг Хая и продается на сотни миллионов дешевле, чем во времена европейской автомобильной промышленности. Еще один сегмент, который, как ожидается, вырастет в следующем году, но сталкивается со значительными трудностями, приближается к сегменту автомобилей класса люкс, в настоящее время доминируемому Volkswagen и Peugeot.

Автомобили массового производства: преимущество заключается в локальной сборке.

За несколько лет до 2018 года отечественные сборочные компании опасались, что не смогут конкурировать с импортными автомобилями, когда импортные пошлины из стран АСЕАН упали до нуля. Но к концу 2017 года правительственные меры изменили ситуацию. Политика правительства, направленная на ориентацию автомобильной промышленности на отечественную сборку, предоставила многочисленные стимулы для отечественных компаний, в то время как Указ № 116 создал трудности для импортных автомобилей.

В настоящее время большинство совместных предприятий, импортирующих автомобили массового производства из стран АСЕАН, сталкиваются с задержками, не зная, когда смогут начать импорт. Компании готовятся получить сертификаты соответствия, но даже с ними потребуется еще 4-5 месяцев, прежде чем они смогут импортировать автомобили. Honda, Toyota и Ford ждут, поскольку они по-прежнему придерживаются стратегии преимущественно импорта автомобилей. Модели CR-V, Fortuner и Ranger отсутствуют на складе, что делает их покупку невозможной для клиентов или вынуждает их выбирать отечественную сборку.

В отличие от Чыонгхая, Тханьконг использует преимущества преференциального режима для максимально быстрого и масштабного расширения своих заводов и развития сборочных операций. Без противовеса импорта автомобили отечественной сборки могут устанавливать собственные рыночные цены, лидировать на рынке и даже доминировать над покупателями.

Компании Thanh Cong и Truong Hai начинают получать выгоду от Указа № 125, освобождающего от импортных пошлин комплектующие. Но этого, похоже, недостаточно для этих крупных игроков. Генеральный директор Hyundai Thanh Cong, г-н Ле Нгок Дык, считает, что для автомобилей отечественной сборки необходимы дополнительные стимулы, такие как освобождение от специального налога на потребление на продукцию, произведенную внутри страны, поскольку льготы, предоставляемые только Указом № 125, являются «половинчатыми». Этот генеральный директор также уверен, что эти предложения вскоре станут реальностью.

Уверенность двух сборочных компаний отражает опасения совместных предприятий, импортирующих автомобили. Если они продолжат импортировать лишь несколько моделей, им придется конкурировать не только по цене, но и по другим факторам, поскольку импортным автомобилям будет сложно снизить цены так же, как автомобилям отечественной сборки.

Автомобили класса люкс: возможность для вьетнамских покупателей приобрести автомобили премиум-класса.

Компания Mercedes-Benz Vietnam выразила смешанные чувства — одновременно беспокойство и радость — в связи с приобретением компанией Truong Hai прав на дистрибуцию автомобилей BMW. Беспокойство очевидно: потенциальная потеря доли рынка. На момент запуска автомобили BMW, продаваемые Truong Hai, стоили на десятки, а то и почти 600 миллионов донгов дешевле, чем аналогичные модели, ранее распространявшиеся компанией Euro Auto. Эта цена напрямую угрожала доминированию Mercedes на вьетнамском рынке автомобилей класса люкс.

Компания Truong Hai, несмотря на низкую цену, не возлагает больших надежд на продажи на начальном этапе, поскольку это время, когда покупатели могут наблюдать за реакцией окружающих. Если обслуживание клиентов будет на высоком уровне, компания сможет начать продавать автомобили.

Между тем, Mercedes соглашается на более жесткое разделение рыночной доли по сравнению с эпохой европейских автопроизводителей. Однако компания надеется, что более низкие цены BMW расширят рынок автомобилей класса люкс, побуждая больше покупателей из массового сегмента переходить на автомобили премиум-класса. «Когда они намереваются купить автомобиль класса люкс, возможность равномерно распределяется», — поделился представитель Mercedes Vietnam. Потерянная рыночная доля может быть компенсирована увеличением объемов продаж.

Рынок автомобилей класса люкс станет более динамичным, особенно с учетом планов компании Truong Hai открыть 15 автосалонов в 2018 или начале 2019 года, сравнявшись с сетью Mercedes, которая развивалась во Вьетнаме более 20 лет. У более мелких конкурентов также появятся возможности по мере расширения рынка, но им необходимо создать более сильную дифференциацию, если они не хотят оказаться в тени двух крупнейших брендов.

Lexus, возможно, придётся импортировать автомобили из Европы, если Япония не сможет предоставить сертификаты соответствия. У Audi своя клиентская база, которая предпочитает моду и, как правило, не пересекается с BMW. Volvo, Maserati и Porsche ещё более уникальны. «Лучший способ конкурировать — это хорошо делать себя», — сказал представитель одной из компаний.

Выход на рынок предметов роскоши: какие возможности открываются для этих «неоднозначных» брендов?

Сегмент автомобилей, близких к люксовым, включает в себя европейские импортные автомобили, но не совсем люксовые, как Mercedes или BMW; это Volkswagen и Peugeot. Компания Truong Hai много лет поставляет автомобили Peugeot во Вьетнам, но без особого успеха. Ежегодные продажи составляют всего несколько сотен автомобилей.

Между тем, в последние годы Volkswagen также переживал взлеты и падения, не имея четко определенной стоимости, а его европейское происхождение приводило к значительно более высоким ценам по сравнению с японскими автомобилями.

В 2018 году обе компании продемонстрировали признаки реструктуризации с целью оживления рынка. Peugeot выпустила две модели: 3008 и 5008 (удлиненная версия 3008). Новый, современный и привлекательный дизайн, наряду с более передовыми технологиями, первоначально привели к многообещающим показателям продаж. Заказы всего за два месяца превысили показатели предыдущего года. Если продажи продолжат расти, Peugeot сможет стать самодостаточной компанией и перестать быть просто «декоративным» брендом в продуктовом портфеле Truong Hai.

Volkswagen расширяет как свой модельный ряд, так и бизнес-план. В 2017 году компания продала более 700 автомобилей и надеется увеличить этот показатель примерно на 40% в 2018 году, доведя его до более чем 1000 автомобилей. Для достижения этой цели компания открыла четыре дилерских центра в начале года и планирует дальнейшее расширение в предстоящий период.

Усилия Volkswagen и Peugeot по расширению должны сочетаться с дифференциацией продукции, чтобы конкурировать с японскими автомобилями. Volkswagen, например, — немецкий автопроизводитель, предлагающий более высокие цены, чем японские автомобили, более низкие, чем автомобили класса люкс, но при этом превосходящие по характеристикам и ощущениям от вождения автомобили японского класса, сравнимые даже с автомобилями класса люкс в нижнем сегменте.

Однако даже самая лучшая по характеристикам модель автомобиля, скорее всего, не сможет завоевать расположение вьетнамских покупателей, которые, как правило, ценят удобство, если в ней отсутствует USB-порт (при этом имеется CD-проигрыватель, считывающий до 6 дисков).

Рост вьетнамского рынка на 5% или даже до 40%, как это предусмотрено VAMA, во многом зависит от стабильности политики и финансовых возможностей для установления низких цен в условиях высокой ценовой чувствительности конкуренции.