Банк 2017: «Ешь и смотри на горшок, сиди и смотри в сторону»

По оценкам, к концу сентября 2017 года вся система продолжала увеличивать расходы на резервирование кредитных рисков, увеличившись примерно на 22% по сравнению с концом 2016 года и составив остаток около 110 триллионов донгов.

Иллюстрация фото. Источник Интернет.

21 октября Банк внешней торговли Вьетнама (Вьеткомбанк) провел конференцию по итогам 9 месяцев года, сообщив о самой высокой прибыли среди банков Вьетнама.

Ожидается, что Vietcombank второй год подряд установит новые рекорды прибыли, но направление его деятельности меняется.

Устойчивая ориентация

В интервью VnEconomy председатель совета директоров Vietcombank г-н Нгием Суан Тхань сообщил, что банк утвердил план реструктуризации до 2020 года. Хотя в последние годы направление деятельности приносило хорошие результаты, Vietcombank полон решимости провести более серьезные изменения.

Г-н Тхань отметил, что благодаря самым низким процентным ставкам на рынке за последние годы, Vietcombank имеет возможность снизить процентные ставки по кредитам, разделяя прибыль с клиентами, а не концентрируя её на кредитах. За первые 9 месяцев года, несмотря на низкие процентные ставки, рост депозитов Vietcombank составил 18,6%, в то время как рост кредитования замедлился до 15,6%.

«В проекте реструктуризации мы определили стратегию активного развития розничного банкинга, переключив источники доходов на услуги, а не на кредиты», — сказал г-н Тхань, и недавним конкретным шагом стало привлечение иностранных экспертов для управления важным звеном структуры.

Что касается кредитования, Vietcombank продолжает проявлять осторожность, увеличивая резервные ресурсы; общий остаток резервных фондов к концу сентября 2017 года достиг 136,4% от общего объема проблемной задолженности. По словам г-на Тхань, для получения устойчивой прибыли необходимо в первую очередь оценить потенциальные риски и действовать на опережение, чтобы в будущем прибыль была более существенной.

Вышеуказанный проактивный подход также отражает точку зрения, которую г-н Нгуен Дык Хыонг, председатель совета директоров LienViet Post Bank (LienVietPostBank), подробно объяснил относительно перспектив прибыли в этом году: «ешь, наблюдая за горшком, сидишь, наблюдая за направлением».

Г-н Хыонг сообщил, что за 9 месяцев LienVietPostBank практически выполнил годовой план прибыли в размере 1 500 млрд. донгов; на конец 2017 года планка в более чем 2 000 млрд. донгов является достижимой, но банк определил ее на уровне около 1 700 млрд. донгов.

«Мы считаем, что нужно просто есть и следить за ситуацией, сидеть и смотреть в будущее. Экономический рост улучшается с третьего квартала, но многие компании по-прежнему сталкиваются с трудностями, а безнадежная задолженность банков в целом по-прежнему остается серьезной проблемой. Соответственно, мы определили умеренный уровень прибыли и в дальнейшем рассматриваем возможность снижения процентных ставок, чтобы делиться ими с клиентами», — сказал г-н Хыонг.

На конец 2016 года соотношение резервов к сомнительным долгам у LienVietPostBank составляло 112%. Имея положительные бизнес-результаты в 2017 году и придерживаясь той же точки зрения, банк сосредоточился на выкупе всех сомнительных долгов, проданных VAMC в 2018 году.

Специальный выбор

Как и выше, ожидается, что Vietcombank и LienVietPostBank установят в этом году собственные рекорды прибыли, а также будут иметь высокий показатель резервов на покрытие безнадежных долгов.

Итак, в случаях, когда прибыль сообщается о высокой, а коэффициент резерва на покрытие безнадежных долгов низкий, является ли он виртуальным или нет?

Ответ кроется в конкретном выборе, а также в направлении, которое привлекает к участию многие коммерческие банки, что также является заметной тенденцией в 2017 году.

В 2016 и 2017 годах многие участники расширили розничную банковскую деятельность, стимулируя потребительское кредитование и займы частным клиентам. Эта тенденция наглядно прослеживается в изменении структуры активов и доходов, например, в Techcombank, Vietnam Prosperity Bank (VPBank)... И эти участники, как ожидается, получат в этом году необычайно высокую прибыль.

Однако изначально коэффициент резервирования по сомнительным долгам этой группы не обязательно столь же высок, как в вышеописанных случаях, а то и низок. Здесь есть особый выбор.

VPBank только что объявил о своей консолидированной прибыли до налогообложения по состоянию на 30 сентября, которая достигла 5 635 млрд донгов, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу этого года он станет первым представителем сектора частных акционерных коммерческих банков, прибыль которого сравняется с прибылью некоторых государственных коммерческих банков (включая те, которые были акционерами, но государство по-прежнему владеет контрольным пакетом акций) или даже превзойдет ее.

Однако последние данные показывают, что коэффициент резервирования VPBank по отношению к безнадежным долгам довольно низок — всего около 40%. Влияет ли это на качество прибыли?

Отвечая VnEconomy, генеральный директор VPBank г-н Нгуен Дык Винь заявил, что у банка иная склонность к риску: он глубже входит в сегменты с более высокими рисками, но и с более высокой эффективностью прибыли; структура продуктов и структура задолженности также отличаются от других банков.

Прежде всего, все коммерческие банки обязаны соблюдать правила формирования резервов на случай рисков, находиться под надзором Государственного банка и проходить периодические аудиторские проверки. Различия в ставках и уровнях резервирования связаны с конкретными бизнес-решениями каждого банка.

«В структуре большинства государственных банков и других акционерных коммерческих банков 90–97% обеспеченного долга. Регулирование резервирования производится после вычета коэффициента стоимости обеспечения. Но VPBank — крупнейший банк, предоставляющий необеспеченные кредиты, на рынке. Для необеспеченных кредитов залоговое обеспечение отсутствует, поэтому применяется другой механизм резервирования. Сумма резервирования может быть использована немедленно, что достаточно для урегулирования рискованных ситуаций», — пояснил г-н Винь.

Соответственно, генеральный директор VPBank заявил, что с определённой точки зрения необходимо рассматривать общие расходы на резервирование. Как и в 2016 году, расходы VPBank на резервирование среди частных акционерных коммерческих банков составили 5 500 млрд донгов; в этом году ожидается их увеличение до 7 500–8 000 млрд донгов.

Эта общая тенденция сохраняется и в этом году. Прибыль многих банков выросла, но проблема безнадежных долгов всё ещё актуальна.

Согласно обновленному отчету Национальной комиссии по финансовому надзору, по оценкам, к концу сентября 2017 года вся система продолжала увеличивать расходы на резервирование кредитных рисков, увеличившись примерно на 22% по сравнению с концом 2016 года и составив остаток около 110 триллионов донгов.

По данным Vn Economy