Внутренний рынок розничной торговли рискует потерять вьетнамские бренды

На вьетнамском рынке розничной торговли в последнее время наблюдаются слияния и поглощения ведущих отечественных розничных предприятий с иностранными компаниями.

Многие экономические эксперты считают такое развитие рынка розничной торговли неизбежным в условиях глубокой экономической интеграции Вьетнама. Однако эта реальность также показывает, что отечественные розничные компании сталкиваются с риском вытеснения с традиционного рынка и потери своего вьетнамского бренда.

Иностранные ритейлеры выходят на вьетнамский рынок

В секторе розничной торговли Вьетнама уже 10 лет известны такие крупные торговые сети, как Metro (Германия), Big C (Франция), Lotte (Корея), Parson (Малайзия), Aeon (Япония), представленные двумя основными форматами: супермаркетами и торговыми центрами. Тот факт, что тайские инвесторы ориентируются на вьетнамский рынок, стремясь расширить розничную сеть в Юго-Восточной Азии, используя стимулы, предоставляемые Экономическим сообществом АСЕАН, считается весьма показательным.

Потребители покупают товары в Co.opMart Vinh Long. Фото: ВНА

В 2014 году компания Berli Jucker, входящая в группу ThaiBev третьего миллиардера Таиланда Сиривадханакди, объявила о приобретении всей розничной сети (19 супермаркетов) Metro Cash & Carry Vietnam за 880 миллионов долларов США. Это считается крупнейшей сделкой слияния и поглощения в розничной торговле Вьетнама. Известно, что выручка Metro в 2013 году составила более 690 миллионов долларов США в год.

Когда ведущая тайская розничная группа объявила о покупке всей розничной сети Metro, многие местные ритейлеры также были обеспокоены потерей своей доли на внутреннем розничном рынке. Предприятия опасались, что товары из Таиланда проникнут на вьетнамский рынок, что создаст трудности для местных производителей, поскольку наша конкурентоспособность и бренд всё ещё слабы.

К концу 2014 года Central Group, ещё одна крупная корпорация семьи г-на Чиратхивата, самого богатого человека в Таиланде, также объявила о приобретении компанией Power Buy Company, входящей в эту группу, 49% акций NKT New Solution and Technology Development Investment Company – подразделения, владеющего 100% акций Nguyen Kim Trading Company. В настоящее время Nguyen Kim владеет 21 супермаркетом электроники по всей стране и является одним из ведущих ритейлеров во Вьетнаме.

Представитель Нгуена Кима заявил, что продажа 49% акций позволит компании получить больше капитала для инвестиций в расширение внутреннего розничного рынка. В то же время Power Buy стремится к расширению и более глубокому проникновению на вьетнамский розничный рынок.

В апреле 2014 года Central Group вышла на рынок Вьетнама, открыв супермаркет Robins в Ханое. Несколько месяцев спустя группа инвестировала ещё 4 миллиона долларов США в открытие второго супермаркета в Хошимине. В обоих супермаркетах продаются высококачественные товары всемирно известных брендов из Европы и Таиланда.

Таким образом, посредством как прямых, так и косвенных инвестиций тайские предприятия создают, приобретают или владеют значительными акциями во многих крупных предприятиях, таких как CP Group Vietnam, Red Bull, Prime Group, Tien Phong Plastics, Binh Minh Plastics, Metro Vietnam или Nguyen Kim electronics system.

По мнению некоторых экономических экспертов, тайские предприятия розничной торговли прилагают усилия для проникновения на потенциальный вьетнамский рынок, используя возможности, предоставляемые Экономическим сообществом АСЕАН, когда тайские товары поступают во Вьетнам с ставкой налога 0%.

Г-жа Ле Нгок Дао, заместитель директора Департамента промышленности и торговли города Хошимин, отметила: «Сотрудничество между предприятиями розничной торговли с прямыми иностранными инвестициями и вьетнамскими предприятиями развивается в соответствии с ориентацией города. В настоящее время доля товаров под вьетнамскими брендами, реализуемых через дистрибьюторские сети предприятий с прямыми иностранными инвестициями в городе Хошимин, по-прежнему составляет 60-70%».

У отечественных ритейлеров еще много возможностей для роста

Инвесторы считают рынок города Хошимин очень перспективным: население города составляет более 7,8 млн человек, он обладает высокой потребительской активностью и представляет собой лакомый кусок пирога, который стремятся захватить розничные компании. Большую часть рынка занимают местные предприятия, такие как Союз торговых кооперативов города Хошимин (Saigon Co.op), Saigon Trading Group (Satra), сеть супермаркетов Maximark, входящая в состав An Phong Investment Joint Stock Company. В настоящее время эти предприятия расширяют каналы сбыта, охватывая сельские районы, имея сеть из десятков супермаркетов и сотен магазинов по всей стране.

Согласно результатам исследования рынка сельского хозяйства Вьетнама, проведенного Kantar Worldpanel (многонациональной компанией, специализирующейся на консалтинге и маркетинговых исследованиях в мире), опубликованным в ноябре 2014 года, в сельской местности в настоящее время проживает 68% населения, что обеспечивает 60% совокупного дохода страны, при этом уровень образования постоянно повышается. В долгосрочной перспективе доходы и уровень жизни в сельской местности продолжают расти. Благодаря этому большинство домохозяйств также обеспечены основным оборудованием.

По словам г-жи Динь Тхи Май Лоан, президента Ассоциации розничных торговцев Вьетнама, сельские регионы представляют собой рынок с огромным неиспользованным потенциалом. Лишь немногие отечественные ритейлеры способны освоить этот рынок. Потенциал розничной торговли в сельской местности очевиден, но способны ли предприятия отрасли в полной мере воспользоваться этой прекрасной возможностью? В последнее время наблюдается тенденция к расширению розничных сетей в сельскую местность, но в основном за счёт отечественных компаний.

Г-жа Лоан отметила, что в настоящее время предприятия с прямыми иностранными инвестициями в основном инвестируют в современную розничную торговлю (супермаркеты/гипермаркеты, торговые центры). До настоящего времени на долю современных розничных каналов приходится лишь 25% рынка, что означает, что иностранные и отечественные предприятия в основном конкурируют друг с другом за эти 25% рынка. Из них 10% рынка занимают иностранные ритейлеры. Помимо конкуренции между иностранными и отечественными предприятиями, проникновение иностранных предприятий на вьетнамский рынок розничной торговли также открывает множество возможностей для сотрудничества и развития.

Saigon Co.op — один из ведущих ритейлеров Вьетнама с довольно высокими темпами роста продаж. По данным Ассоциации розничных торговцев Вьетнама, Saigon Co.op — предприятие с самым высоким доходом в 2014 году, с общим объёмом продаж около 24 000 миллиардов донгов. В настоящее время Co.op эффективно реализует стратегию доставки товаров в сельскую местность, используя сеть супермаркетов Co.opmart, магазинов Co.opFood и универмагов Co.op, охватывающую практически все провинции и города страны. В настоящее время Saigon Co.op владеет 70 супермаркетами, включая 28 в Хошимине и 42 в провинциях и городах по всей стране, не говоря уже о магазинах шаговой доступности и универмагах Co.op, которые пользуются популярностью у населения.

После успеха систем дистрибуции продуктов питания Co.opmart и Co.op Food, в 2013 году Saigon Co.op объявила о запуске новой бизнес-модели – гипермаркетов. Совместное предприятие Saigon Co.op и NTUC Fair Price совместно инвестируют в сетевую модель гипермаркетов, совместно с партнёром NTUC FairPrice (кооператив в Сингапуре, ритейлер, занимающий более 60% рынка острова Лайон, имеющий 250 точек продаж во многих бизнес-моделях). Первый магазин под названием Co.opXtra Plus, занимающийся как розничной торговлей, так и дистрибуцией товаров крупными партиями, открылся в районе Тху Дук города Хошимин. Это первый гипермаркет в городе, что стало важной вехой в развитии розничного рынка Saigon Co.op. Ожидается, что в 2015 году откроется еще 5 супермаркетов Co.opXtra и Co.opXtra Plus, а к 2020 году это число увеличится до 15 супермаркетов по всей стране.

Г-н Нгуен Нгок Хоа, председатель совета директоров Saigon Co.op, отметил: «Развитие и диверсификация видов деятельности направлены не только на обеспечение удобства и расширения выбора для потребителей, но и на стабилизацию рыночных цен и дальнейшее развитие современного рынка розничной торговли в стране. Это также стратегическое направление развития Saigon Co.op в будущем».

По данным Главного статистического управления, в 2014 году общий объем розничных продаж товаров и потребительских услуг оценивался в 2 945,2 трлн донгов, что на 10,6% больше, чем в 2013 году. Без учета ценового фактора рост составил 6,3%, что выше роста на 5,5% в 2013 году. В отраслевом разрезе объем розничных продаж товаров за весь год достиг 2 216 трлн донгов, что на 11,3% больше, чем в 2013 году.

По данным Baotintuc.vn