Насыщенный рынок мотоциклов: расчет экспортных маршрутов

Продажи в 2013 году достигли около 2,88 млн единиц, что стало вторым годом подряд, когда рынок мотоциклов сократился. Некоторые полагают, что вьетнамский рынок мотоциклов вряд ли продолжит расти, особенно в контексте политики правительства, ограничивающей использование мотоциклов в крупных городах.

Все магазины мотоциклов в Ханое опустели. Фото: ST

Отклонить

По данным, предоставленным г-ном Масаюки Игараси, генеральным директором Honda Vietnam (HVN), в 2013 году HVN — совместное предприятие, на долю которого приходится 68% рынка мотоциклов Вьетнама — продало всего 1,87 млн ​​транспортных средств, что составляет 96% по сравнению с 2012 годом.

Согласно статистике Ассоциации производителей мотоциклов Вьетнама (VAMM): совместное предприятие Yamaha Motor Vietnam, занимающее второе место на рынке, продало всего 731 000 автомобилей; SYM Vietnam – 82 000 автомобилей; Piaggio Vietnam – более 56 000 автомобилей, а Suzuki – более 50 000 автомобилей. Таким образом, в 2013 году на всем вьетнамском рынке мотоциклов было продано всего около 2,88 млн автомобилей, что составило 90% от показателя предыдущего года. Спад в 2013 году оказался выше, чем в предыдущем году (9% против 4,6%).

Прогнозируется, что эта тенденция к снижению сохранится и в 2014 году, когда спрос на рынке в крупных городах снизится, правительство проведет политику ограничения движения мотоциклов в крупных городах, а экономическая ситуация, как ожидается, останется сложной.

Несмотря на всю свою уверенность, HVN осмеливается поставить себе цель произвести и продать в 2014 году лишь 1,8–1,9 млн автомобилей, что соответствует показателям 2013 года. Другие совместные предприятия также осторожны при составлении планов на следующий год.

Предложение превышает спрос

Занимая лидирующую позицию на рынке, в 2011 году компания HVN, похоже, была настроена довольно оптимистично, принимая решение об инвестировании в третий завод по сборке мотоциклов во Вьетнаме, расположенный в Ханаме.

Учитывая, что сборочные мощности заводов являются «внутренней» информацией предприятий, на пресс-конференции, посвященной запуску VAMM, совместные предприятия отказались предоставить официальные данные по этому вопросу. Однако, исходя из данных, объявленных предприятиями при строительстве заводов, можно увидеть, что в настоящее время совместные предприятия не производят продукцию на полную мощность. Например, с HVN, только учитывая два существующих завода, мощность сборки автомобилей HVN достигла 2 миллионов автомобилей в год. Инвестиции в третий завод, мощность сборки автомобилей HVN увеличилась до 2,5 миллионов автомобилей в год. Yamaha Vietnam в настоящее время также имеет 2 завода мощностью около 1,5 миллиона автомобилей в год, SYM имеет 2 завода мощностью 500 000 автомобилей в год, Suzuki имеет 2 завода мощностью 300 000 автомобилей в год и Piaggio имеет 2 завода мощностью 300 000 автомобилей в год. По оценкам, с учетом 5 крупных совместных предприятий по производству мотоциклов (на долю которых приходится 90% доли рынка) мощность превысила 5 миллионов транспортных средств/год, не говоря уже о нескольких других отечественных предприятиях по производству мотоциклов.

По данным Министерства промышленности и торговли, среднее потребление мотоциклов во Вьетнаме составляет около 3 миллионов единиц в год. Очевидно, что сборочные мощности заводов значительно превышают уровень потребления. Из-за сложного спроса в 2013 году два завода HVN по сборке мотоциклов работали не на полную мощность, и им иногда приходилось сокращать рабочую силу. Это одна из важных причин, по которой третий завод HVN в этом году затянул с запуском.

Другие «гиганты» рынка мотоциклов также находятся в состоянии избытка мощностей, причем избыточные мощности во много раз превышают объемы производства, например, Suzuki, SYM, Piaggio Vietnam...

Решить проблему

Чтобы увеличить потребление, производители мотоциклов постоянно выпускают новые модели, хотя эти изменения незначительны. В начале 2014 года HVN выпустила версию PCX 2014 года. Представитель этого совместного предприятия заявил: в 2014 году планируется ежемесячно выпускать новую модель с улучшенными характеристиками и новым дизайном, чтобы конкурировать, привлекать клиентов и сохранять долю рынка.

В конце 2013 года Yamaha Vietnam выпустила пять моделей для рынка 2014 года: Nouvo SX, Nouvo GP, Exciter GP, Nozza European version и Jupiter Fi с улучшенным дизайном и технологиями. В ноябре 2013 года Piaggio также выпустила совершенно новые Vespa Primavera и GTS Super Duo, заменившие Vespa LX. Suzuki Vietnam продолжила обновлять линейку Hayate, выпустив Hayate SS и Hayate SS FI, Viva 115, Axelo 125, а также новую модель Raider 150cc с ручным сцеплением.

Однако постоянный выпуск новых моделей не способствует росту продаж производителей мотоциклов. Кроме того, всё острее становится проблема удержания и завоевания доли рынка среди «крупных парней».

Хотя и признается тот факт, что соотношение скутеров и ручных мотоциклов почти одинаковое (52% скутеров и 48% ручных мотоциклов) и скутеры в настоящее время показывают лучшие коммерческие результаты, с учетом текущей тенденции ограничения мотоциклов в крупных городах, по словам представителя руководства HVN, расширение сельских и горных рынков с подходящими линейками продукции (ручные мотоциклы) считается «дверью» для выхода из нынешней сложной ситуации для бизнеса.

В заявлении руководителя Yamaha Vietnam также говорится, что в настоящее время основное внимание в развитии этого совместного предприятия уделяется не Ханою или Хошимину, а Центральному региону, в частности Данангу, Винь-Нгеану.

Однако, по словам г-на Масаюки Игараси, эта тенденция нехороша. Вместо производства современных, передовых, высокотехнологичных и экологичных моделей, возвращение предприятий к производству дешёвых, низкотехнологичных автомобилей с механической коробкой передач считается «шагом назад» для вьетнамской мотоиндустрии.

Выход через экспорт

Тот факт, что HVN только что представила модель PCX на вьетнамском рынке, удивил многих. Во-первых, эта модель не пользовалась успехом на вьетнамском рынке. Во-вторых, рынок мотоциклов демонстрирует признаки сложного спроса, особенно на рынке высококлассных скутеров. Только когда генеральный директор HVN Масаюки Игараси раскрыл причину, многие поняли, что это глобальная модель Honda, а Вьетнам считается центром производства PCX для экспорта в другие страны мира.

Этот шаг свидетельствует о том, что крупнейший производитель мотоциклов Вьетнама активно экспортирует продукцию в условиях снижения внутреннего потребления.

Можно сказать, что только сейчас, когда рынок демонстрирует тенденцию к спаду, производители мотоциклов задумались о проблеме экспорта. Продвижение экспорта продукции «просчитывалось» компаниями на протяжении многих лет. Однако в настоящее время этот путь реализуют только два «больших парня»: HVN и Piaggio Vietnam.

Г-н Хо Мань Туан, заместитель генерального директора HVN, сообщил, что в 2013 году компания экспортировала около 40 000 готовых изделий и более 800 000 комплектов компонентов. Ожидается, что в 2014 году этот показатель увеличится: планируется экспортировать более 100 000 комплектов компонентов в год и более 50 готовых изделий, в основном с упором на модели скутеров, такие как SH, SH Mode... Только недавно выпущенная модель PCX, как ожидается, будет экспортировать 30 000 транспортных средств в год.

Компания Piaggio рассматривает возможность экспорта продукции этого совместного предприятия с момента строительства завода, стремясь сделать Вьетнам центром экспорта своей продукции в страны по всему миру. Однако объём экспорта продукции этого совместного предприятия в настоящее время остаётся небольшим — всего несколько десятков тысяч автомобилей.

На самом деле экспорт — дело непростое, поскольку крупные производители мотоциклов всегда ставят себе цель: где есть большой рынок, там и производство. Такие крупные рынки, как Индия, Китай, Индонезия... стали крупными центрами производства мотоциклов и также нацелены на экспорт.

По данным haiquan.online