Китай доминирует на рынке ключевого сырья в мировом производстве полупроводников

Всего через месяц после того, как Китай объявил об ограничении экспорта двух металлов, необходимых для производства полупроводников, германия и галлия, его зарубежные поставки этих материалов упали до нуля.

Пекин заявил, что одобрил некоторые экспортные лицензии, но ограничения являются явным предупреждением о том, что у Китая есть мощное оружие, которое он может использовать в эскалации торговой войны за будущее технологий.

Ограничения были введены после того, как США, Европа и Япония наложили запрет на продажу Китаю полупроводниковых микросхем и оборудования для их производства, закрыв доступ к ключевым технологиям, которые могли бы быть использованы китайскими военными.

«Пока рано говорить о том, насколько жесткими будут ограничения, но если Китай заблокирует большой объем экспорта, это приведет к сбоям в цепочке поставок для прямых потребителей», — сказал Сяомэн Лу, главный технологический директор по рискам консалтинговой компании Eurasia Group.

По словам Марины Чжан, доцента Сиднейского технологического университета (Австралия), хотя у США и их союзников есть альтернативы, создание независимой цепочки поставок для переработки галлия и германия может потребовать «огромных» инвестиций в размере более 20 миллиардов долларов. И на это могут уйти годы.

«Технологии и перерабатывающие мощности для переработки галлия и германия невозможно создать в одночасье, особенно учитывая воздействие добычи этих металлов на окружающую среду», — сказала доцент Марина Чжан.

Но, возможно, другого выбора нет. Хотя в мировой торговле минералы составляют всего «несколько сотен миллионов долларов», они имеют решающее значение для цепочек поставок в полупроводниковой, оборонной, электромобильной и телекоммуникационной отраслях, каждая из которых оценивается в сотни миллиардов долларов, по словам Марины Чжан.

Доминирование Китая в производстве металлического галлия и германия

Китай уже как минимум десятилетие доминирует в производстве обоих металлов.

Галлий — мягкий серебристый металл, который легко режется ножом. Он часто используется для создания соединений, используемых в полупроводниковых чипах для мобильных телефонов и спутниковой связи.

Между тем, германий — это твердый, серо-белый, хрупкий металл, используемый в производстве оптических волокон, которые могут передавать свет и электронные данные.

Ни один из этих металлов не встречается в природе. Обычно они образуются как побочный продукт при добыче распространённых металлов, таких как алюминий, цинк и медь.

По словам Эвы Мантей, стратега голландского многонационального банковского и финансового гиганта ING Group, переработка этих металлов может быть «дорогостоящей, технически сложной, энергоемкой и загрязняющей окружающую среду».

«Китай доминирует в производстве этих двух металлов не потому, что они редки, а потому, что он может удерживать издержки производства на достаточно низком уровне, и производители в других местах не могут сравниться с ними по конкурентоспособности», — сказала Эва Мантей.

По данным, собранным Центром стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне (США), с 2005 по 2015 год производство металлического галлия низкой чистоты в Китае резко возросло с 22 тонн до 444 тонн.

Лидирующее положение Китая в алюминиевой промышленности позволило ему занять доминирующую долю мирового производства металлического галлия, отмечают аналитики исследовательского центра.

Более того, правительство Китая реализовало стратегическую политику по увеличению производства этого металла, потребовав от отечественных производителей алюминия увеличить добычу галлия.

Вот почему за последние 10 лет производство галлия на рынках за пределами Китая стало фактически экономически невыгодным.

В период с 2013 по 2016 год Казахстан, Венгрия и Германия прекратили производство первичного галлия. Однако в 2021 году правительство Германии объявило о возобновлении производства галлия в связи с ростом цен на этот металл.

Помимо Китая, какие еще страны в мире поставляют металлы галлий и германий?

По данным Геологической службы США, в 2022 году Россия, Япония и Южная Корея совместно произвели 1,8% мирового производства галлия. Канадская компания Teck Resources является одним из крупнейших мировых производителей германия. Американская компания Indium Corporation также является ведущим мировым производителем соединений и сплавов германия.

Между тем, канадская 5NPlus и бельгийская Umicore являются производителями, имеющими мощности по производству обоих металлов.

Однако, по мнению профессора Криса Миллера, автора книги «Война чипов» и американского историка экономики, странам потребуется много времени, чтобы восполнить запасы этих металлов.

Глобальные горнодобывающие компании могут выйти на рынок продажи германия и галлия, если Китай попытается сократить поставки, заявил Грегори Аллен, директор Центра искусственного интеллекта и передовых технологий имени Вадхвани в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Это произойдет не сразу, но некоторые международные горнодобывающие и перерабатывающие компании уже заявили о своих намерениях.

В июле российская государственная корпорация «Ростех» сообщила агентству Reuters о готовности увеличить производство металлического германия для внутреннего потребления после того, как Китай объявил об ограничениях на экспорт.

Базирующаяся в Нидерландах компания Nyrstar также заявила, что рассматривает потенциальные проекты по производству металлического германия и галлия в Австралии, Европе и США.

Цены на металлический германий и галлий растут после ограничений со стороны Китая

В августе 2023 года Китай не будет продавать германий и галлий иностранным компаниям. Министерство торговли Китая заявило, что к сентябрю 2023 года оно одобрило несколько лицензий на экспорт этих металлов китайским компаниям.

Хотя правительство Китая снова разрешило экспортировать металлы германий и галлий, их цены значительно выросли: 10 сентября 2023 года цена галлия составила 269 долларов за тонну, что более чем на 17% больше, чем 1 июня 2023 года. В то же время цены на германий выросли меньше, всего примерно на 3% за тот же период.

По словам экономистов, более высокие цены приведут к усилению конкуренции, поскольку издержки производства в таких странах, как Япония, Канада и США, станут более конкурентоспособными, что снизит доминирование Китая на этих рынках. Строительство перерабатывающих предприятий потребует времени, но со временем рынок и цепочки поставок адаптируются.