Китай доминирует на рынке ключевого сырья в мировом производстве полупроводников
(Baonghean.vn) — Германий и галлий считаются двумя важными металлами, необходимыми для производства полупроводников. По данным Геологической службы США (USGS), в 2022 году на долю Китая приходилось 98% мирового производства галлия и 68% мирового производства рафинированного германия.
Всего через месяц после того, как Китай объявил об ограничении экспорта двух металлов, необходимых для производства полупроводников, германия и галлия, его зарубежные поставки этих материалов упали до нуля.
Пекин заявил, что одобрил некоторые экспортные лицензии, но ограничения являются явным предупреждением о том, что у Китая есть мощное оружие, которое он может использовать в эскалации торговой войны за будущее технологий.
Ограничения были введены после того, как США, Европа и Япония ограничили продажу Китаю полупроводниковых микросхем и оборудования для их производства, закрыв доступ к ключевым технологиям, которые могли бы быть использованы китайскими военными.
«Пока рано говорить о том, насколько жёсткими будут ограничения», — сказал Сяомэн Лу, директор по технологиям и рискам консалтинговой компании Eurasia Group. «Но если Китай заблокирует большой объём экспорта, это приведёт к сбоям в цепочке поставок прямым потребителям».
По словам Марины Чжан, доцента Сиднейского технологического университета, хотя у США и их союзников есть альтернативы, создание независимой цепочки поставок для переработки галлия и германия может потребовать «огромных» инвестиций в размере более 20 миллиардов долларов. И на это могут уйти годы.
«Технологии и перерабатывающие мощности для переработки галлия и германия невозможно создать в одночасье, особенно учитывая воздействие добычи этих металлов на окружающую среду», — сказала доцент Марина Чжан.
Но, возможно, другого выбора нет. Хотя в мировой торговле минералы составляют всего «несколько сотен миллионов долларов», они имеют решающее значение для цепочек поставок в полупроводниковой, оборонной, электромобильной и телекоммуникационной отраслях, каждая из которых оценивается в сотни миллиардов долларов, по словам Марины Чжан.
Доминирование Китая в производстве металлического галлия и германия
Китай уже как минимум десятилетие доминирует в производстве обоих металлов.
Галлий — мягкий серебристый металл, который легко режется ножом. Он часто используется для создания соединений, из которых изготавливаются полупроводниковые микросхемы, применяемые в сотовых телефонах и системах спутниковой связи.
Между тем, германий — это твердый, серо-белый, хрупкий металл, используемый в производстве оптических волокон, которые могут передавать свет и электронные данные.
Ни один из этих металлов не встречается в природе. Обычно они образуются как побочный продукт при добыче распространённых металлов, таких как алюминий, цинк и медь.
По словам Эвы Мантей, стратега голландского банковского и финансового гиганта ING Group, переработка этих металлов может быть «дорогостоящей, технически сложной, энергоемкой и загрязняющей окружающую среду».
«Китай доминирует в производстве этих двух металлов не потому, что они редки, а потому, что он может удерживать издержки производства на достаточно низком уровне, и производители в других местах не могут сравниться с ними по конкурентоспособности», — сказала Эва Мантей.
По данным, собранным Центром стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне (США), с 2005 по 2015 год производство металлического галлия низкой чистоты в Китае резко возросло с 22 тонн до 444 тонн.
Лидирующие позиции Китая в алюминиевой промышленности позволили стране занять лидирующее положение в мировом производстве металлического галлия, отмечают аналитики исследовательского центра.
Более того, правительство Китая реализовало стратегическую политику по увеличению производства этого металла, потребовав от отечественных производителей алюминия увеличить добычу галлия.
Вот почему за последние 10 лет производство галлия на рынках за пределами Китая стало фактически экономически невыгодным.
Казахстан, Венгрия и Германия прекратили производство первичного галлия в период с 2013 по 2016 год. Однако в 2021 году правительство Германии объявило о возобновлении работы линий по производству галлия из-за роста цен на этот металл.
Помимо Китая, какие страны мира поставляют металлы галлий и германий?
По данным Геологической службы США, в 2022 году Россия, Япония и Южная Корея совместно произвели 1,8% мирового производства галлия. Канадская компания Teck Resources является одним из крупнейших мировых производителей металлического германия. Американская компания Indium Corporation также является ведущим мировым производителем соединений и сплавов германия.
Между тем, канадская 5NPlus и бельгийская Umicore являются производителями, имеющими мощности по производству обоих металлов.
Однако, по мнению профессора Криса Миллера, автора книги «Война чипов» и американского историка экономики, странам потребуется много времени, чтобы восполнить запасы этих металлов.
Глобальные горнодобывающие компании могут выйти на рынок продажи германия и галлия, если Китай попытается сократить поставки, заявил Грегори Аллен, директор Центра искусственного интеллекта и передовых технологий имени Вадхвани в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Это произойдет не сразу, но некоторые международные горнодобывающие и перерабатывающие компании уже заявили о своих намерениях.
В июле российская государственная корпорация «Ростех» сообщила агентству Reuters о готовности увеличить производство металлического германия для внутреннего потребления после того, как Китай объявил об ограничениях на экспорт.
Базирующаяся в Нидерландах компания Nyrstar также заявила, что рассматривает потенциальные проекты по производству металлического германия и галлия в Австралии, Европе и США.
Цены на металлический германий и галлий растут после ограничений со стороны Китая
В августе 2023 года Китай не продавал германий или галлий иностранным компаниям. В сентябре 2023 года Министерство торговли Китая заявило, что одобрило несколько лицензий на экспорт этих металлов китайским компаниям.
Хотя правительство Китая снова разрешило экспортировать металлы германий и галлий, цены на них значительно выросли: 10 сентября 2023 года цена галлия составила 269 долларов США за тонну, что более чем на 17% больше, чем на 1 июня 2023 года. В то же время цены на германий выросли меньше, всего примерно на 3% за тот же период.
По словам экономистов, более высокие цены приведут к усилению конкуренции, поскольку издержки производства в таких странах, как Япония, Канада и США, станут более конкурентоспособными, что ослабит доминирование Китая на этих рынках. Строительство перерабатывающих предприятий займет время, но со временем рынки и цепочки поставок адаптируются.
