Каково будущее вьетнамской одежды и обуви в условиях напряженности между США и Китаем?

«В предыдущие два раза наша бизнес-делегация заключила множество контрактов. В прошлом году одно из подразделений продало десятки машин прямо на выставке, стоимость каждой из которых составляла десятки тысяч долларов США», — рассказал г-н Лян Цимин, директор по управлению проектами мероприятий, представитель Торговой палаты швейного оборудования провинции Гуандун (Китай), перед открытием выставки текстильных технологий VTG 2018, которая пройдёт в конце ноября в Хошимине.

Приток прямых иностранных инвестиций в текстильную и швейную промышленность Вьетнама — одна из причин энтузиазма иностранных производителей и поставщиков оборудования и сырья. Г-н Лян Ци Мин отметил, что даже некоторые предприятия из Гуандуна заранее зарегистрировались на выставку 2019 года.

Прямые иностранные инвестиции в текстильную и швейную промышленность резко возросли с начала переговоров Вьетнама о ТТП. В пиковый период, в 2014–2015 годах, объём иностранных инвестиций составлял 1,75 и 2,6 млрд долларов США соответственно. В 2017 году, когда США объявили о выходе из ТТП, общий объём прямых иностранных инвестиций в текстильную и швейную промышленность составил 651,4 млн долларов США. Однако В рамках ТТП, EVFTA и торговой напряжённости между США и Китаем ожидается, что объём прямых иностранных инвестиций в текстильную и швейную промышленность снова увеличится.

«Эта война ускорит процесс вывода китайских текстильных и швейных предприятий из страны. Если они захотят перенести свои фабрики, то Юго-Восточная Азия, Африка и Южная Азия — три основных направления, куда они направятся. В Юго-Восточной Азии Вьетнам — это яркий пример. Фактически, ещё до возникновения напряжённости они уже переместились», — прокомментировал г-н Нгуен Бинь Ан, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации хлопкоочистительной и прядильной промышленности (VCOSA).

Аналогичная ситуация и в обувной промышленности. «В нашей провинции 30 обувных предприятий имеют фабрики или офисы во Вьетнаме», — рассказал Чжун Янь Ли из Ассоциации обувного машиностроения провинции Гуандун.

Вьетнам — важный производитель обуви в мире, занимающий второе место по экспорту, занимая 7,4% мирового объёма экспорта, сразу после Китая. Такие известные розничные бренды, как Nike, Adidas, The North Face, Timberland, Columbia... размещают свои производственные заказы во Вьетнаме.

В обувной промышленности задействовано более 700 производителей и 1,5 миллиона работников, из которых более 200 — иностранные предприятия, обеспечивающие 70% экспорта. Однако торговая напряженность между США и Китаем может создать определенные риски, если не соблюдать осторожность.

Если США не будут закупать товары, Китай обязательно придёт во Вьетнам. Теоретически, торговая напряжённость между США и Китаем отчасти создаёт возможность для текстильной и обувной промышленности привлечь волну инвестиций и расширить рынки сбыта в США. Вьетнам имеет преимущество перед Китаем по всем параметрам: от производственных затрат до цен на рабочую силу, арендной платы за землю, электроэнергии и воды.

Однако существует множество внутренних и внешних проблем. Объективно, как текстильная, так и обувная промышленность Вьетнама сталкиваются с новыми факторами. Если Вьетнам — звезда текстильной промышленности Юго-Восточной Азии, то Бангладеш — его прямой конкурент. В обувной промышленности новые производители начинают конкурировать с маркировкой «Сделано во Вьетнаме».

«Дверь» в США открыта не только для Вьетнама. До 2010 года обувной экспортёрами были Вьетнам и Индия. Теперь есть Бангладеш и Мьянма. Или 4-5 лет назад Камбоджа не производила обувь, а теперь может.

Субъективно, эти две отрасли сталкиваются с рядом проблем, связанных с сырьем и рабочей силой. Чтобы удовлетворить инвесторов, сохранить стремительный рост текстильной и швейной промышленности или выполнить условия освобождения от налогов CPTPP или EVFTA, эти два препятствия необходимо устранить как можно скорее.

В настоящее время 75–85% кожевенного сырья для производства обуви приходится импортировать, а 30% материалов для изготовления подошв также закупаются за рубежом. В 2017 году потребность швейной промышленности в 9 млрд квадратных метров ткани составила 9 млрд квадратных метров, однако внутреннее предложение составило лишь около 4 млрд квадратных метров, остальное также импортировалось.

По данным Ханойского университета текстиля и одежды, в текстильной промышленности занято около 2,5 миллионов человек, но 75% из них не имеют профессиональной подготовки. Тем временем инвесторы постепенно внедряют современное оборудование и требуют повышения производительности. До 2005 года текстильщику достаточно было работать только за одним станком, а теперь квалифицированному работнику требуется работать на двух-трёх станках.

За первые 8 месяцев года текстильная и швейная промышленность экспортировала 19,4 млрд долларов США, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом. Однако баланс в этой отрасли составляет примерно 70 к 30, при этом небольшая доля принадлежит отечественным предприятиям. При этом большая часть экспорта текстильной и швейной продукции Вьетнама по-прежнему представлена ​​просто готовыми товарами (CMT).

Выход на уровень экспорта FOB и ODM, что означает большую независимость в выборе сырья, непрост, в том числе из-за отсутствия автономии в сырье. Пока уровень экспорта FOB и ODM не достигнут, мечта о выходе на мировой рынок моды всё ещё относительно далека.

Однако в текстильной промышленности Вьетнам испытывает острую нехватку тканей и не проявляет особой активности в их поиске. Без тканей мы не сможем развивать индустрию моды.