Почему автомобили, собранные во Вьетнаме, дорогие и некачественные?

После почти четверти века протекционизма вьетнамская автомобильная промышленность по-прежнему находится в состоянии стагнации: низкий уровень локализации, небольшие масштабы производства и качество продукции несоизмеримо со стоимостью.

Автомобильная промышленность Вьетнама переживает важный переходный период. С 1 января 2018 года импортные автомобили в страны АСЕАН будут облагаться налогом по нулевой ставке. «Судный день» приближается, а компании всё ещё раздумывают над вопросом: инвестировать в сборку внутри страны или переключиться на импорт.

20 лет производства не могут сделать тормозную колодку

По состоянию на 2017 год вьетнамскому автопрому около 20 лет. В результате, после 20 лет протекционизма, автомобили, собранные во Вьетнаме, стоят вдвое, а то и втрое дороже, чем на американском рынке, несмотря на многочисленные льготы по импортным налогам на комплектующие. Качество автомобилей крайне низкое: уровень локализации составляет всего 15–40%, в то время как в Таиланде аналогичный показатель достигает 80%.

Ожидается, что доля автомобильной промышленности в ВВП составит 10%, но пока она достигла лишь около 3%. Объём производства автомобилей составляет лишь около 1/3 от зарегистрированного показателя.

В частности, в 2005 году планировалось произвести 120 000 единиц, но было произведено всего 59 200 единиц. В 2010 году планировалось произвести 239 000 единиц, но фактически было произведено 112 300 единиц. В 2020 году планировалось произвести 398 000 единиц, но было произведено всего около 198 600 единиц.

Целевые и фактические цифры по отечественной сборке.

По данным Института промышленной политики и стратегических исследований, себестоимость производства автомобилей во Вьетнаме в настоящее время примерно на 20% выше, чем в других странах региона АСЕАН. Технологии производства автомобилей практически не улучшились, в основном ограничившись импортом комплектующих и сборкой. Вспомогательная промышленность практически отсутствует, выпуская лишь несколько простых компонентов, таких как аккумуляторы и шины.

Мастер Нгуен Минь Донг, бывший эксперт по разработке автомобильных двигателей Volkswagen, проживший и проработавший в немецкой автомобильной промышленности 40 лет, поделился: «Я не доверяю продукции, произведенной во Вьетнаме. Автомобили — уникальный продукт, а технические барьеры и квалификация автомобильных экспертов во Вьетнаме крайне низки».

Причина неудачи

Отечественная автомобильная промышленность находится под защитой правительства, однако непоследовательная политика защиты приводит к тому, что компании ленятся локализовать производство, что не стимулирует поддерживающую отрасль.

В период с 1991 по 2008 год импортная пошлина на готовые автомобили составляла около 90%, тогда как импортная пошлина на комплектующие составляла всего 23%. В период с 2008 по 2015 год эти два показателя составляли 70% и 19% соответственно.

В настоящее время импортный налог на готовые автомобили колеблется от 47% до 52%. Импортный налог на автозапчасти в среднем составляет около 18%.

Согласно предложению Министерства финансов, в начале 2018 года импортная пошлина на автозапчасти будет снижена до 0% для повышения конкурентоспособности отечественных автомобилей, испытывающих давление со стороны импортных автомобилей в регионе АСЕАН.

Кроме того, отечественные предприятия по сборке автомобилей также получают льготы по налогу на прибыль предприятий и 5%-ную скидку на налог на добавленную стоимость на запасные части и оборудование, используемые для сборки автомобилей.

Преференциальный режим, предоставляемый автомобилям отечественной сборки, также является лазейкой, которой пользуются компании. Вместо того чтобы сосредоточиться на локализации компонентов для снижения затрат, компании разбирают каждую деталь автомобиля и импортируют их во Вьетнам в виде комплектующих, чтобы получить низкие налоги.

Из-за низкой локализации стоимость автомобилей, собранных во Вьетнаме, примерно на 20% выше, чем у автомобилей, произведенных в регионе АСЕАН. Соответственно, выше и отпускная цена продукции.

Сравнение автомобильной промышленности Вьетнама со странами АСЕАН.

Технологии, используемые во вьетнамских автомобилях, крайне отсталые, производственные линии старые, требуют человеческого труда, а производительность невысокая. Это также одна из причин, по которой цена автомобиля выше средней.

В мире автомобили ручной сборки — это, как правило, суперкары, автомобили класса люкс, цена продажи которых уже включает стоимость труда. Но на заводах во Вьетнаме рабочие создают популярные модели автомобилей вручную, поэтому эта стоимость также включена в цену.

Кроме того, нехватка оборудования и использование устаревших технологий приводят к тому, что автомобили, собранные во Вьетнаме, не соответствуют стандартам безопасности. Во многих случаях подушки безопасности не срабатывают из-за неправильной установки или непроверенного качества компонентов; непрочные сварные швы и тонкая сталь приводят к смятию автомобилей в авариях.

Простейшая сборочная линия в основном использует рабочую силу компании Toyota Vietnam.

Однако, справедливости ради, каждый производитель — это бизнес-единица. В бизнесе главное — прибыль. Поэтому они найдут наиболее оптимальные решения для возврата потраченных денежных средств.

По словам представителя крупной автомобильной компании во Вьетнаме, высокие цены на автомобили во Вьетнаме и низкий уровень локализации обусловлены слишком малым размером рынка. Несмотря на население почти в 100 миллионов человек, большинство вьетнамцев живут в нищете или на грани нищеты, имея средний доход всего около 2000 долларов США на человека в год.

В мире средний доход для использования автомобиля должен составлять от 6000 долларов США на человека в год. Из-за небольшого размера рынка производители не заинтересованы в строительстве крупных заводов по производству комплектующих во Вьетнаме.

Поддерживающие компании также не видят будущего и прибыли, поэтому не инвестируют. В результате во Вьетнаме нет поддерживающей промышленности, всё приходится импортировать, что повышает издержки.

Во-вторых, налоги на автомобили слишком высоки, что приводит к росту продажной цены. Хотя стоимость готовой продукции, собранной во Вьетнаме, примерно на 20% выше, чем в регионе, цена после уплаты налогов будет выше на 150–200%.

По мере приближения 2018 года ни один производитель не объявил о прекращении сборки внутри страны, однако рыночные тенденции первых месяцев 2017 года показывают, что структура вьетнамского авторынка смещается от сборки к импорту.

Например, такие популярные линейки автомобилей Toyota, как Fortuner, были переведены с сборки на импорт из Индонезии. Honda Civic импортировалась из Таиланда, Hyundai Grand i10 — из Индии...

Если политика в отношении автосборочной промышленности Вьетнама не изменится, производители неизбежно откажутся от сборки и перейдут на импорт готовых автомобилей. При нулевой ставке импортной пошлины на готовые автомобили и 18% на импортные комплектующие баланс, безусловно, будет склоняться в пользу импорта.

По данным ВНН