Станет ли Вьетнам рынком сбыта иностранных автомобилей?

Последует ли автопромышленность Вьетнама «по стопам» Филиппин несколько лет назад, когда рынок был недостаточно большим, политика была непоследовательной и часто менялась, в результате чего отечественные автопроизводители и сборочные предприятия уходили с рынка, уступая место импортным автомобилям, когда налоговая ставка составляла 0%.

На состоявшейся конференции, подведшей итоги 10-летней стратегии развития машиностроительной промышленности Вьетнама, предприятия и менеджеры «препарировали» вопрос о том, какой путь выбрать для этой ключевой отрасли.

Высокая защита, нет успеха

По сравнению с развитыми странами, автомобильная промышленность занимает значительную долю в объёме промышленного производства, внося тем самым значительный вклад в ВВП. Во Вьетнаме, по данным Главного статистического управления, по состоянию на 2012 год автомобильная промышленность составляла всего около 2,8% от объёма промышленного производства. На всем вьетнамском рынке доминируют 19 производителей, входящих в Ассоциацию производителей автомобилей Вьетнама (VAMA), но они делят рынок лишь с примерно 100 000 автомобилей в год, включая автомобили самых разных типов. Размер рынка слишком мал, слишком большое количество автомобильных марок приводит к низкому объёму производства и недостаточно велик для развития вспомогательных отраслей.

Между тем, политика в отношении автомобильной промышленности непоследовательна и противоречива. Стремясь развивать автомобильную промышленность, они сталкиваются с плохим состоянием дорог и не могут развиваться бесконтрольно. Министерство промышленности и торговли выступает за стимулирование производства и потребления автомобилей, а Министерство транспорта выступает за ограничение использования личных автомобилей в крупных городах.

Какая стратегическая линейка автомобилей спасет вьетнамский авторынок? (Фото: Джанг Хуэй)

В целях развития автомобильной промышленности почти 20 лет назад Министерство промышленности и торговли рекомендовало правительству стимулировать инвестиции в локализацию продукции отечественных совместных предприятий по производству автомобилей. Ожидается, что к 2010 году уровень локализации в автомобильной промышленности достигнет 40–60%, освоение технологий, удовлетворение спроса на внутреннем рынке на 60–80% и выход на экспорт автомобилей и запасных частей, а локализация двигателей и коробок передач (два этапа, определяющих технологию производства автомобилей) достигнет не менее 50%.

Однако большинство поставленных задач не было выполнено (в настоящее время по легковым и специализированным автомобилям уровень локализации не превышает 25%). Стоит отметить, что политика защиты отечественных автомобильных предприятий путем введения высоких импортных пошлин на импортируемые автомобили (в настоящее время импортные пошлины на этот вид транспортных средств составляют от 15 до 60%), однако совместные предприятия по производству и сборке автомобилей не выполнили или не достигли заявленного уровня локализации.

Между тем, в настоящее время нет никаких санкций, обязывающих эти предприятия применять ставку локализации. В результате цена автомобилей во Вьетнаме значительно выше, чем в других странах региона (поскольку отечественные предприятия завышают цены до уровня импортных автомобилей (с высокими налогами). Например, по сравнению с аналогичными автомобилями в Таиланде или Индонезии, автомобили, произведенные во Вьетнаме, стоят на 50–300 миллионов долларов США дороже (что эквивалентно 2400–12 000 долларов США за автомобиль в зависимости от типа). Это показывает, что чем сильнее защита, тем неоправданно дороже качество и, особенно, цена автомобилей отечественного производства (?!).

Станет ли он рынком иностранных автомобилей?

Согласно Институту промышленной политики и стратегических исследований (Министерство промышленности и торговли), 2018 год станет поворотным для вьетнамской автомобильной промышленности, когда импортная пошлина на полностью собранные автомобили из стран АСЕАН во Вьетнам будет снижена до 0%. Таким образом, у Вьетнама есть менее 5 лет, чтобы подготовить и повысить конкурентоспособность отечественной автомобильной промышленности. Если Вьетнам не воспользуется этой короткой возможностью, он попадет в аналогичную ситуацию, что была на Филиппинах несколько лет назад, когда рынок еще не был развит, а неясная политика заставила производителей уйти с рынка и перейти на импорт. Это еще более очевидно, когда спрос на автомобили растет быстрыми темпами, и прогнозируется, что в течение следующих 5 лет вьетнамский рынок станет местом потребления импортных автомобилей с 0% ставкой налога, что приведет к серьезному дефициту торгового баланса.

Сейчас, по мнению экспертов Минпромторга, автопром хочет развиваться слишком медленно, но лучше поздно, чем никогда. В первую очередь, автопрому необходимо развивать стратегические линейки автомобилей, обладающие конкурентными преимуществами и способные занять лидирующие позиции на внутреннем рынке.

Г-н Тран Ба Зыонг, генеральный директор Truong Hai Auto Corporation, подтвердил: «Потенциал рынков Вьетнама и АСЕАН по-прежнему очень велик, и прогнозируется популяризация автомобилей около 2020 года. К этому времени легковые автомобили будут доминировать и постепенно вытеснят мотоциклы с годовым темпом роста 15-20% в 2018 году. «В настоящее время Вьетнам добился значительных успехов в линейке коммерческих автомобилей (небольшие грузовики, автобусы), при этом уровень локализации Truong Hai достигает 35-40%, а некоторых моделей автомобилей — 50%... Если Вьетнам хорошо подготовится с точки зрения стратегии, инфраструктуры и политики привлечения инвестиций, выберет правильных партнеров и проекты с конкурентными преимуществами, у Вьетнама все еще есть возможность стать важным «связующим звеном» автопроизводителей в АСЕАН.

В настоящее время производство пятиместных легковых и грузовых автомобилей является двумя основными сегментами вьетнамской автомобильной промышленности. По словам г-на Зыонга, необходимо сформировать концентрированные автомобильные промышленные зоны, обеспечить масштабное производство, экспортный потенциал, повысить технологичность и сформировать цепочку поставок для поддержки связей между вьетнамскими предприятиями и потенциальными зарубежными партнёрами.

По данным dantri.com