Импортные автомобили из Таиланда и суровая реальность вьетнамской автомобильной промышленности

Таиланд не только превзошел первое место, но и начал опережать 11 других стран и территорий, экспортирующих автомобили во Вьетнам, как по количеству, так и по стоимости.

По сравнению с США, Германией, Японией, Южной Кореей, Великобританией, Францией, Швецией, Италией и даже Россией Таиланд по-прежнему можно считать локомотивом мировой автомобильной промышленности.

Однако за последние три года количество импортируемых из Таиланда автомобилей стремительно росло, Таиланд быстро догнал ведущие державы и теперь официально вышел на первое место. Почему?

» Заметки по экономии топлива для автомобилей

Потребители перейдут на покупку новых импортных автомобилей вместо дорогих подержанных. Фото: QH

Общий рынок Юго-Восточной Азии

Самый простой ответ заключается в том, что чуть больше чем через год Юго-Восточная Азия станет единым автомобильным рынком. Дверь на этот огромный рынок с населением более 600 миллионов человек — это Соглашение АСЕАН о торговле товарами (ATGIA).

Согласно этому соглашению, с 1 января 2018 года ставка импортной пошлины на готовые автомобили из стран региона будет снижена до 0%, что можно считать отменой. Конечно, условием для применения этой ставки является локализация автомобиля на уровне 40% или более.

Сегодня в Юго-Восточной Азии Вьетнам, наряду с Таиландом и Индонезией, является тремя странами, где мировые автомобильные корпорации имеют множество производственных и сборочных предприятий. Однако, если рассчитывать на данный момент, то только автомобили, собранные в Таиланде и Индонезии, подлежат налогообложению по нулевой ставке при экспорте на другие рынки региона.

Во Вьетнаме Truong Hai является автомобильной компанией с лучшим уровнем локализации легковых автомобилей вместимостью до 10 мест — более 32% — и стремится достичь 40%, чтобы иметь возможность экспортировать в страны АСЕАН.

В первую очередь, это Таиланд. Эта страна стала одним из крупнейших центров мировой автомобильной промышленности, её считают Детройтом Юго-Восточной Азии. Её главное преимущество — производство комплектующих и запасных частей для поставок мировым автокорпорациям.

Примечательно, что в настоящее время большинство популярных марок автомобилей, предпочитаемых вьетнамскими потребителями, такие как Toyota, Ford или Honda, производятся и собираются в Таиланде.

Вьетнам давно рассматривается как потенциальный рынок для автомобильной промышленности. Это также стало важной причиной создания рядом крупных корпораций совместных предприятий и строительства заводов.

Однако 25 лет борьбы с несовершенной политикой развития, особенно с рынком, подавленным необходимостью ограничивать личный транспорт из-за неразвитой инфраструктуры, дорожно-транспортных происшествий и пробок, настолько велики, что воспринимаются как проблема. В результате ёмкость рынка оказывается недостаточной для автопроизводителей, чтобы повысить уровень локализации и снизить производственные издержки.

Таким образом, дорожная карта по снижению налога ATIGA — это возможность для автопроизводителей перейти от внутреннего производства и сборки к импорту, от импорта из своей страны или других стран к импорту из Таиланда и Индонезии.

«Закат» отечественного автопрома

3–5 лет назад количество моделей автомобилей, импортируемых Toyota, было совсем небольшим: Land Cruiser, Prado, Yaris или Hilux; у Honda были только Accord и совсем недавно Odyssey... Но в настоящее время список импортируемых во Вьетнам автомобилей основных автопроизводителей стал плотным и продолжает расти.

Самое удивительное, что даже в случае с моделями автомобилей, которые когда-то покорили рынок и до сих пор пользуются популярностью, крупные совместные предприятия все равно решили перейти на импорт полностью готовых узлов вместо того, чтобы продолжать сборку внутри страны.

Приведём несколько примеров. До того, как Ranger спровоцировал бум в сегменте пикапов, Everest был самой продаваемой моделью и внёс значительный вклад в укрепление репутации Ford на вьетнамском рынке. Однако, как ни странно, в конце 2015 года Ford решил импортировать Everest нового поколения, вместо того чтобы продолжать его сборку.

Что касается «большого парня» Toyota, то слухи о новом Fortuner постепенно подтверждаются. Хотя японская автомобильная компания официально выведет новый Fortuner на рынок только в начале 2017 года, ряд дилеров уже начали принимать заказы, используя информацию, «импортированную» из Таиланда. Известно, что Fortuner, наряду с Vios и Innova, также является одним из самых продаваемых автомобилей Toyota во Вьетнаме.

Ещё один типичный пример — Honda Civic. Почти десятилетие сборки Civic в стране также пережило золотой период на вьетнамском рынке. И, подобно Ford Everest, Honda внезапно начала импортировать Civic из Таиланда.

Долгое время импорт автомобилей многими совместными автопредприятиями был направлен в основном на развитие бренда, а не на достижение высоких продаж. Эта точка зрения подтверждается, поскольку отечественная автопромышленность всё ещё полна… ожиданий. Однако, как уже упоминалось, текущая ситуация отличается от типичных примеров Toyota Fortuner, Honda Civic или Ford Everest.

Возвращаясь к примеру с 7-местным внедорожником Ford Everest. После импорта и продажи на рынке, даже внутри Ford Vietnam, высказывались мнения, что решение об импорте было ошибкой, приведшей к резкому росту продажной цены Everest. Если бы сборка продолжилась, розничная цена Everest, безусловно, была бы ниже, и, соответственно, объём продаж не был бы таким низким, как сейчас.

Однако на самом деле это «стратегический» шаг американской автомобильной компании по подготовке к общему рынку Юго-Восточной Азии. В частности, с 2018 года, когда налоговая ставка составит 0%, цены на автомобили Everest, безусловно, значительно снизятся, и проблема сбыта, естественно, найдет удовлетворительное решение.

То же самое делает Honda, то же самое делает Mitsubishi, то же самое делает Suzuki, то же самое делает Mercedes-Benz и то же самое делает Toyota.

Необходимо быть объективным, рассматривая феномен быстрого смещения доли собранных автомобилей в пользу импортных у автопроизводителей с отечественными заводами. То есть, с точки зрения бизнеса, где условия лучше, туда переместятся и предприятия; когда импорт становится выгоднее, иностранным автопроизводителям неразумно продолжать сборку во Вьетнаме.

В недавнем разговоре глава крупной отечественной автомобильной компании признался: «Их совместные предприятия приходят во Вьетнам в поисках прибыли, и прибыль — главный приоритет. Когда этот фактор оказывается под угрозой, у них есть свои причины уйти. Если налог 0%, а Таиланд лучше, они поедут туда работать, зачем оставаться во Вьетнаме?»

Это реальность, которую необходимо признать. Для иностранных автопроизводителей, когда до 2018 года осталось мало времени, и особенно когда политика поддержки отечественного производства, а точнее, конкретные меры после нового этапа стратегии автомобильной промышленности, объявленного два года назад, неясны, переход на импорт вместо того, чтобы продолжать «цепляться» за отечественные заводы, очевидно, является приоритетным выбором.

Фактически, доминирование импортных автомобилей из Таиланда, согласно упомянутой выше статистике Главного таможенного управления, наглядно демонстрирует суровую реальность отечественного автопрома.

Однако, по мнению автора, в автомобильной промышленности есть и светлые стороны, по крайней мере, в плане ожиданий.

В современной автомобильной промышленности Вьетнама, помимо ряда государственных предприятий, таких как Vietnam Automobile Industry Corporation (Vinamotor) и Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM), есть два заметных частных предприятия: Truong Hai Automobile Joint Stock Company (Thaco Group) и Hyundai Thanh Cong Joint Stock Company. Эти два предприятия по-прежнему прилагают усилия и стремятся увеличить внутреннее производство для экспорта в Юго-Восточную Азию.

Thaco, как и Hyundai Thanh Cong, являются частными предприятиями. Поэтому их усилия (по крайней мере, на государственном уровне) направлены на производство продукции во Вьетнаме для вьетнамской автомобильной промышленности. Как признался владелец Thaco: «Я вьетнамец, и независимо от того, насколько хороши или плохи дела, я всё равно буду этим заниматься, по-прежнему с энтузиазмом относиться к развитию автомобильной промышленности, чтобы вносить долгосрочный вклад в экономику страны».

По данным Duc Tho/vneconomy