Перетягивание каната цен на автомобили: покупать или подождать?

Вьетнамский авторынок в 2017 году похож на перетягивание каната, где отправной точкой служит история розничных цен. И когда психологический ценовой узел потребителей будет снят, рынок во второй половине года будет развиваться позитивно.

Иллюстрация.

Психологическое перетягивание каната, взлеты и падения рынка

Вьетнамский авторынок никогда не был столь нестабильным, как в первой половине этого года. Если посмотреть на покупательную способность автомобилей по месяцам, становится совершенно очевидно, что постоянные колебания сформировали синусоидальный график с месяцем роста, за которым следовал месяц спада.

О первых двух месяцах года мало что можно сказать. Это всегда самое затишье на рынке. Причина кроется либо в длительных празднованиях Лунного Нового года, либо в том, что потребители уже удовлетворили свои потребности в покупках до Тэта.

К марту, когда вышеперечисленные причины были отброшены, покупательная способность рынка мгновенно выросла. Согласно статистике Ассоциации автопроизводителей Вьетнама (VAMA), общий объём продаж на всем рынке в марте 2017 года достиг 26 872 единиц, что на 52% больше, чем в предыдущем месяце, и на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Это ускорение нетрудно понять. Когда колесо нового года официально заработает, спрос на покупку автомобилей снова вырастет, что неудивительно.

Еще одна «очевидная» причина — ставка импортной пошлины на полностью собранные автомобили из стран Юго-Восточной Азии в соответствии с дорожной картой Соглашения АСЕАН о торговле товарами (ATIGA) снижена до 30%.

Однако в следующем месяце покупательная способность автомобилей неожиданно резко упала. Отчёт VAMA показал, что общее количество проданных автомобилей на всем рынке в апреле 2017 года снизилось на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К маю общая покупательная способность автомобилей восстановилась, прирост по сравнению с апрелем составил 6%.

Основной причиной постоянных колебаний покупательной способности автомобилей на рынке в первой половине текущего года является нестабильная психология потребителей.

Спрос на покупки по-прежнему высок. Однако многие потребители ждут «шторма» скидок, который, как ожидается, начнётся уже в начале 2018 года.

В частности, согласно дорожной карте соглашения ATIGA, с 1 января 2018 года ставка импортной пошлины на полностью собранные (CBU) автомобили из стран АСЕАН официально снизится до 0%. По распространённому мнению многих, при нулевой ставке розничная цена автомобилей со следующего года может резко снизиться.

Купить сейчас или подождать?

Однако реальность, похоже, не соответствует этим рассуждениям.

Ставка налога 0% на автомобили CBU, импортируемые из стран АСЕАН с 1 января 2018 года, — это чёткое правило. Но проблема в том, что не все автомобили, произведённые в этом регионе, в частности в Таиланде и Индонезии, будут автоматически облагаться этим налогом.

В частности, согласно правилам ATIGA, для получения ставки налога 0% модели автомобилей должны достичь уровня локализации в странах АСЕАН в размере 40%. Важно отметить, что лишь немногие модели автомобилей, произведенные в странах АСЕАН, соответствуют этому требованию.

Это, вероятно, также одна из важных причин, по которой автопроизводители, несмотря на знание плана снижения налогов, до сих пор не проявляют особой активности в импорте автомобилей из стран АСЕАН. Например, при ставке налога в этом году всего 30%, что значительно ниже ставок импортного налога для стран, не входящих в блок АСЕАН, если многие модели автомобилей будут переходить с отечественной сборки (CKD) на импорт, цена автомобиля значительно снизится, а следовательно, и выручка от продаж увеличится.

По данным VAMA, в первой половине этого года доля импортных автомобилей из Таиланда и Индонезии в общем объёме продаж автомобилей-членов ассоциации составила всего около 22,3%. При этом доля пикапов среди них составила 25%. В настоящее время этот тип транспортных средств облагается 5%-ной пошлиной, поэтому в 2018 году влияние корректировки импортной пошлины на цену продажи будет незначительным.

Не говоря уже о том, что, возможно, в ближайшем будущем будут скорректированы и некоторые другие налоги и сборы, применяемые к автомобилям.

Например, согласно Постановлению правительства № 140/2016/ND-CP о регистрационных сборах, с 2018 года муниципалитеты могут увеличить регистрационный сбор для легковых автомобилей с количеством мест менее 10 с нынешних 10% до 15%. В Ханое текущий регистрационный сбор в размере 12% может быть увеличен до 17–18%. В настоящее время некоторые муниципалитеты также рассматривают варианты корректировки.

Даже для пикапов, которые в настоящее время облагаются импортной пошлиной в размере 5% и регистрационным сбором в размере 2% (аналогично грузовым автомобилям), Министерство промышленности и торговли предлагает применять ту же ставку, что и для легковых автомобилей с количеством мест менее 10. Кроме того, Министерство промышленности и торговли предложило правительству представить в Национальное собрание корректировку специальной политики в отношении потребительского налога для пикапов, аналогичной политике в отношении легковых автомобилей с количеством мест менее 10.

Следует также отметить, что даже для тех немногих моделей, которые могут облагаться 0% налогом при импорте из Таиланда и Индонезии, импортный налог составляет лишь часть розничной цены. Помимо импортного налога, существует ряд других налогов и сборов, которые напрямую влияют на продажную цену, например, специальный потребительский налог, налог на добавленную стоимость или регистрационный сбор.

Очевидно, что перспективы снижения цен на автомобили благодаря снижению импортной пошлины в рамках ATIGA с 2018 года не слишком оптимистичны, по крайней мере, в части дисконтной ставки. Между тем, из-за колебаний многих потребителей, с начала этого года автопроизводители одновременно запустили значительные скидки и льготы на автомобили в популярном сегменте.

Лидером снижения цен является компания Truong Hai (Thaco) с двумя брендами с большой долей рынка – Mazda и Kia. Цены на многие модели автомобилей при этом даже ниже, чем на некоторых рынках Юго-Восточной Азии. Ряд других крупных автопроизводителей также активно участвуют в снижении цен и стимулировании продаж, включая Toyota, Honda, Ford, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, а также импортные марки, такие как Volkswagen, Renault, Peugeot и другие.

На данный момент можно сказать, что на вьетнамском автомобильном рынке наблюдается беспрецедентное повсеместное снижение цен в сегменте популярных автомобилей. Большинство автопроизводителей, так или иначе, снизили цены или предоставили стимулы для потребителей. С начала года розничные цены на многие модели автомобилей снизились на сотни миллионов донгов.

По словам представителя VAMA, розничная цена большинства популярных автомобилей во Вьетнаме сейчас близка к средней по региону.

Что касается сегмента автомобилей класса люкс, то в настоящее время большинство моделей класса люкс производятся и импортируются напрямую из Японии, Европы или США, поэтому на них не распространяется нулевая ставка импортного налога. В соответствии с соглашениями о свободной торговле между Вьетнамом и Японией/Европой, ставка импортного налога, применяемая к этим моделям автомобилей, останется относительно стабильной в течение следующих 5 лет.

Рыночные тенденции показывают, что сейчас самое подходящее время для покупки автомобилей, а не ждать до 2018 года. Цены на автомобили сейчас низкие, автопроизводители также предлагают множество льгот на подарочные аксессуары или поддержку регистрационных сборов. Между тем, вероятность снижения цен за счёт снижения налогов на автомобили, импортируемые из Таиланда и Индонезии, невелика.

В то же время, менталитет ожидания покупки автомобиля до 2018 года в худшем случае приведёт к массовому эффекту, перегрузке предложения, и покупателям, возможно, придётся долго ждать машину. В этом случае, похоже, именно покупатели автомобилей в 2017 году выиграют от того, что будут «на шаг впереди».

По данным Duc Tho/vneconomy