Разница между отечественными и зарубежными банками

В то время как отечественные банки конкурируют за увеличение темпов роста кредитования, иностранные банки не заинтересованы в кредитовании и жестко контролируют безнадежные долги.

Иллюстрация. Источник: Интернет.

После процесса реструктуризации банковская система Вьетнама была очищена, в результате чего число банков сократилось до 31 акционерного коммерческого банка, 4 банков со 100% государственным участием и 2 политических банков (Vietnam Policy Bank и Vietnam Development Bank).

Стоит отметить, что в последнее время, в то время как отечественные банки столкнулись с давлением, вынуждающим их реструктуризироваться и сократить количество банков, иностранные банки увеличили свое присутствие.

На сегодняшний день во Вьетнаме создано 7 банков со 100% иностранным капиталом, включая ANZ Vietnam, Hong Leong Vietnam, HSBC Vietnam, Shinhan Vietnam, Standard Chartered Vietnam; Public Bank Berhad, а недавно Государственный банк Вьетнама в принципе одобрил создание Woori Bank во Вьетнаме банка со 100% иностранным капиталом.

Помимо упомянутых выше 7 «иностранных» лиц, во Вьетнаме действуют 2 совместных банка — Indovina Bank и Vietnam-Russia Bank, а также более 50 филиалов и представительств иностранных банков.

По мнению отраслевых экспертов, проникновение большего количества иностранных банков создаст конкурентное давление, повысив эффективность бизнеса вьетнамских коммерческих банков, а также качество обслуживания.

Стиль ведения зарубежного банкинга: осторожное кредитование, продвижение розничных услуг

Благодаря своей разветвленной операционной сети и обширному опыту работы на международном рынке иностранные банки, пришедшие во Вьетнам, быстро расширили сферу оказания потребительских и розничных услуг.

При населении более 90 миллионов человек и низком среднем доходе розничный банковский сектор считается благодатной почвой для иностранных банков.

В то время как отечественные банки конкурируют за увеличение роста кредитования, иностранные банки не заинтересованы в кредитовании, а ANZ даже сузила свою кредитную деятельность.

На конец 2016 года объём кредитов клиентам достиг 14,1 трлн донгов, снизившись на 13,4%. Объём депозитов клиентов достиг 32,6 трлн донгов, снизившись на 8%. Общие активы банка достигли 39 трлн донгов, снизившись более чем на 15% по сравнению с началом года.

Поскольку банк ANZ не последовал за сильной тенденцией роста кредитования, как вьетнамские банки, чистый процентный доход банка сократился до всего лишь 1 230 млрд донгов, что на 8% меньше, чем в 2015 году. Но зато у него есть преимущества в сфере услуг, другие виды деятельности приносят неплохую чистую прибыль, при этом сокращая операционные расходы и увеличивая прибыль.

Второе отличие заключается в том, что иностранные банки достаточно хорошо контролируют качество долга. Общая сумма проблемной задолженности ANZ Bank на конец 2016 года составляла 156 млрд донгов, что составляет 1,09% от общего объёма непогашенных кредитов, что на 1,15% меньше, чем в начале года.

Аналогичным образом, уровень проблемной задолженности банка HSBC Vietnam также контролируется на достаточно хорошем уровне. Общая сумма проблемной задолженности на конец 2016 года составила 428 млрд донгов, что составляет 0,84% от общего объёма проблемной задолженности по сравнению с 1,06% годом ранее.

Совместные банки, «похожие» на бизнес-стратегии отечественных банков

Возьмём, к примеру, Indovina Bank. К концу 2016 года совокупные активы Indovina Bank достигли 1,7 млрд долларов США, что эквивалентно 37,9 трлн донгов, увеличившись почти на 40% по сравнению с началом года.

Подобно акционерным коммерческим банкам Вьетнама, Indovina содействует кредитованию, а чистый процентный доход играет важную роль в структуре доходов.

В частности, объём клиентских кредитов Indovina Bank достиг 18,7 трлн донгов, увеличившись на 30%. Объём клиентских депозитов достиг 22,1 трлн донгов, увеличившись на 16%. В 2016 году чистый процентный доход банка составил 958 млрд донгов, увеличившись на 31,5% по сравнению с предыдущим годом.

Рост объёма кредитования и безнадежной задолженности в Indovina Bank также находится на довольно высоком уровне, эквивалентном доле безнадежной задолженности в общем объёме непогашенных кредитов вьетнамских банков. Общая сумма безнадежной задолженности банка к концу 2016 года достигла 415 млрд донгов, что составляет 2,21%, что ниже показателя в 4% на начало года.

Доход отечественных и совместных банков составляет всего 1/4 от дохода иностранных банков.

По данным банка ANZ Bank Vietnam Limited, среднесписочная численность сотрудников в 2016 году составляла 568 человек, а средний доход составлял около 70 миллионов донгов в месяц (из которых зарплата составляла 67 миллионов донгов в месяц), что на 1 миллион донгов больше, чем в 2015 году. Это «беспрецедентный» уровень зарплаты для других коммерческих банков. По сравнению с крупными банками Вьетнама, такими как Vietcombank, VietinBank или BIDV, этот показатель в 3-4 раза превышает доход. По сравнению с небольшими банками этот показатель в 5-6 раз выше.

Между тем, если сравнивать с доходами сотрудников совместного предприятия Indovina Bank, зарплата в ANZ также в 4 раза выше.

К концу 2016 года общее число сотрудников банка Indovina Bank составило 731 человек, что на 45 человек меньше, чем годом ранее. Средняя заработная плата каждого сотрудника банка в прошлом году составила 167 миллионов донгов, что эквивалентно 13,9 миллиона донгов в месяц. Средний доход составил 213 миллионов донгов на человека в год, что эквивалентно 17,75 миллиона донгов в месяц, что на 400 тысяч донгов в месяц меньше, чем годом ранее.

С точки зрения производительности труда, HSBC Vietnam показал, что его сотрудники являются наиболее эффективными в системе. Прибыль банка после уплаты налогов в 2016 году увеличилась на 54% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 440 млрд донгов. Общая численность сотрудников HSBC Vietnam составляет около 1 300 человек. Таким образом, в среднем один сотрудник HSBC зарабатывает 1,1 млрд донгов.

Ранее банк ANZ Vietnam объявил, что его прибыль после уплаты налогов достигла 452 млрд донгов, что на 51% больше, чем в прошлом году. Уставный капитал банка составляет 3 млрд донгов, а штат сотрудников насчитывает 568 человек. Это означает, что в среднем каждый сотрудник ANZ принес банку 795 млн донгов в 2016 году.

Между тем, по сравнению с некоторыми крупными банками Вьетнама, такими как Vietcombank, в 2016 году производительность труда каждого сотрудника за весь год составила более 430 миллионов донгов; у сотрудников VietinBank она составила около 300 миллионов донгов; у сотрудников Techcombank она составила 404 миллиона донгов, а у сотрудников ACB производительность труда за весь год составила 135 миллионов донгов,... очевидно, что сотрудники иностранных банков намного превосходят их с точки зрения производительности труда.

По данным Cafe.f