Est-il temps pour les Vietnamiens d'utiliser des voitures bon marché importées à 100% ?

En s'appuyant exclusivement sur l'importation de composants pour l'assemblage, l'industrie automobile vietnamienne a quasiment échoué. Les constructeurs automobiles privilégient l'importation de véhicules pour réaliser des profits rapides. La stratégie et le plan de développement récemment approuvés par le Premier ministre se heurtent à de nombreux obstacles.

Devrions-nous arrêter la production nationale et passer aux importations ?

Le ministère des Finances vient de soumettre au gouvernement une politique à long terme pour le développement de l'industrie automobile, qui comprend une feuille de route pour la réduction des droits de douane préférentiels sur les importations de voitures particulières dans le cadre de l'Accord de l'ASEAN sur le commerce des marchandises pour la période 2015-2018. Plus précisément, les droits de douane sur les importations de voitures particulières diminueront progressivement de 50 % actuellement à 40 % en 2016, 30 % en 2017 et 0 % en 2018.

En outre, ce ministère a également fait part de ses observations au ministère de l'Industrie et du Commerce concernant les politiques fiscales et la mise en œuvre de la stratégie et de la planification pour le développement de l'industrie automobile vietnamienne.

Dans un avenir proche, le Vietnam devra mettre en œuvre une série de réductions de taxes sur les automobiles importées. Conformément aux engagements de l'OMC, les droits d'importation sur tous les types d'automobiles passeront de 100 % à 70 % sept ans après son adhésion. Dans le cadre de l'Accord de partenariat économique transpacifique (PTP), une fois les négociations achevées et l'adhésion du Vietnam effective, les droits d'importation sur les voitures particulières au sein du bloc devraient être ramenés à 0 % d'ici 2026.

Les principales raisons du faible développement de l'industrie automobile vietnamienne sont principalement liées aux politiques fiscales et aux contraintes de capitaux.

De plus, conformément aux engagements d'adhésion à l'OMC, aucune discrimination ne devrait être exercée entre les produits nationaux et les produits importés. Par conséquent, le ministère des Finances estime que le protectionnisme en faveur des entreprises nationales est insoutenable. Ces dernières ont besoin de stratégies et de mesures adaptées.

Suite à la réception de ces informations, certaines entreprises du secteur automobile ont indiqué que la meilleure solution serait peut-être de cesser toute production et de se tourner vers l'importation et la distribution, même si les taux de taxe à l'importation sur les composants automobiles étaient ramenés à 0 % dans un avenir proche.

Actuellement, importer une voiture complète de Thaïlande au Vietnam, assurance comprise, coûte environ 400 dollars, et du Japon environ 500 dollars. En revanche, importer des pièces détachées ne coûte pas beaucoup moins cher et implique un démontage et un remontage, engendrant des coûts nettement plus élevés liés à la main-d'œuvre, au terrain, à l'espace de production, aux services publics et à l'amortissement du matériel. Par conséquent, l'importation est en réalité plus rentable que l'investissement dans la production locale.

L'industrie automobile vietnamienne peut être considérée comme un échec. La stratégie et le plan de développement, approuvés par le Premier ministre fin juillet/début août 2014 et assortis de nombreux objectifs ambitieux, n'existent probablement que sur le papier.

M. Bui Ngoc Huyen, directeur de la société par actions Xuan Kien Automobile (Vinaxuki), estime que les principales raisons du retard de l'industrie automobile vietnamienne sont dues aux politiques fiscales et aux contraintes de capital.

J'aime seulement assembler des choses.

Selon M. Huyen, la politique actuelle du Vietnam en matière d'industrie automobile privilégie l'assemblage et n'encourage ni la production locale ni l'augmentation de la production nationale. Les entreprises n'ont besoin d'importer que des kits de composants pour assembler des voitures et bénéficient de taux de droits d'importation préférentiels, de moitié à un tiers inférieurs à ceux appliqués à l'importation de véhicules complets.

Dans le cadre de cette politique, les entreprises n'ont qu'à investir dans une chaîne de production simple et peu coûteuse, réaliser les quatre dernières étapes (soudage, peinture, assemblage et contrôle) et importer ensuite tous les composants nécessaires à l'assemblage des voitures afin de bénéficier d'avantages fiscaux.

« Cela n’incitera pas les entreprises à promouvoir la production locale. Si les incitations ne concernent que l’assemblage, il sera difficile de développer une industrie automobile, car l’assemblage ne représente que 6 % de la valeur d’une voiture », a déclaré M. Huyen.

De même, la taxe d'accise est calculée sur la base du prix de vente du véhicule. Grâce à cette méthode de calcul, les entreprises automobiles n'ont pas besoin de privilégier la production locale. Les pays de la région perçoivent la taxe d'accise sur la base de la facture d'importation des ensembles de composants. Par exemple, si une entreprise importe 100 % des composants automobiles nécessaires à l'assemblage, au prix de 10 000 $ par ensemble, le coût sera élevé avec une taxe d'accise de 45 %. En revanche, si elle produit localement 50 % des composants et n'en importe que 50 %, le coût sera inférieur à la moitié.

Autrement dit, plus la production nationale est importante et moins les importations sont nombreuses, moins les droits d'accise sont élevés. Cette approche permettra aux entreprises d'atteindre un taux de localisation élevé, de réduire leurs coûts et d'accroître leur compétitivité, tout en respectant les accords commerciaux signés.

« Auparavant, j'avais suggéré à plusieurs reprises que si une entreprise automobile atteignait un taux de localisation de 40 %, la taxe spéciale sur la consommation devrait être immédiatement réduite de moitié afin de l'encourager. Le ministère de l'Industrie et du Commerce y était tout à fait favorable, mais le ministère des Finances s'y est opposé. Dans d'autres pays, lorsque le taux de localisation augmente, la taxe est systématiquement réduite », a déclaré M. Huyen.

La production de composants essentiels tels que les carrosseries, les châssis et les boîtes de vitesses n'a pas bénéficié d'une attention particulière. Même lorsque les entreprises investissent dans la production, elles ne reçoivent aucune incitation. Par exemple, Vinaxuki a investi dans la production locale de l'intégralité du châssis de véhicules 5 à 8 places, atteignant un taux de localisation de 39 %. L'entreprise fabrique également certains composants et les achète auprès de fournisseurs vietnamiens, ce qui porte son taux de localisation global à 53 %, mais elle n'a reçu aucune incitation. Les entreprises doivent encore recourir à l'emprunt commercial, parfois à des taux d'intérêt atteignant 20 % par an, pour importer des équipements et des machines, alors que la marge bénéficiaire dans ce secteur est inférieure à 10 %.

Parallèlement, afin d'encourager la production de carrosseries automobiles et d'accroître le taux de localisation, des prêts à taux préférentiels de 100 millions de dollars sont proposés aux entreprises de nombreux pays sur 20 ans. Celles qui fabriquent des moteurs peuvent emprunter 100 millions de dollars supplémentaires, également sur 20 ans. Cette politique n'est cependant pas encore en vigueur au Vietnam.

De plus, Vinaxuki disposait d'actifs suffisants pour contracter des prêts bancaires, mais les banques ont refusé de lui accorder un prêt car, selon elles, la localisation de la production était irréalisable, risquée et instable. À l'inverse, certaines entreprises automobiles, dépourvues de technologies, voire de ressources, et peinant à respecter les normes de fabrication, parviennent à emprunter entre 500 et 700 milliards de VND pour importer des pièces détachées au Vietnam en vue de leur assemblage, ou encore des véhicules complets destinés à la vente.

« À cause de cette mentalité selon laquelle "le Vietnam ne peut pas fabriquer de voitures, cette industrie est réservée aux pays étrangers", nous n'aurons jamais de véritable industrie automobile », a déclaré M. Huyen.

Selon VietNamnet