Les deux facettes de l'industrie automobile vietnamienne

En règle générale, la croissance du marché et des ventes s'accompagne d'un développement de la production dans le secteur concerné. Or, dans l'industrie automobile, la tendance est actuellement inverse : le marché continue de croître fortement, mais l'industrie, et plus particulièrement la production de composants et de pièces détachées, stagne.

Thaco vient de présenter le tout nouveau modèle Sorento 2014.

Depuis environ trois ans, chaque début d'année, le gouvernement et les ministères concernés publient des directives résumant et définissant les orientations de développement de ce secteur. Cependant, comme c'est souvent le cas, année après année, et même encore aujourd'hui, aucune décision concrète n'a été prise quant à l'orientation de l'industrie automobile, notamment en raison des engagements imminents concernant les droits de douane à l'importation au sein de la zone AFTA et de l'incertitude quant à l'inclusion de l'industrie automobile dans les accords de libre-échange avec certains pays.

croissance à long terme

Le marché automobile est indéniablement promis à une croissance forte et durable, recelant un immense potentiel – c’est l’avis de la plupart des experts du marché, des représentants de l’industrie, des constructeurs automobiles et du grand public. Il s’agit d’une tendance inévitable et d’un atout majeur pour le développement du secteur automobile.

Plus précisément : les chiffres de vente publiés en février par l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam indiquent que les ventes du secteur sont supérieures à celles de la même période l’an dernier pour le onzième mois consécutif. Les ventes totales pour 2014 devraient atteindre 120 000 véhicules, soit une hausse de 9 % par rapport à 2013. Il est important de noter que cette croissance repose principalement sur les efforts des entreprises elles-mêmes, plutôt que sur l’impact des politiques, notamment des politiques à long terme, qui n’ont eu quasiment aucun effet significatif (à l’exception de la réduction des frais d’immatriculation à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville). Quels sont donc les efforts déployés par les constructeurs ? Le plus évident est l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des lancements de nouveaux produits, associée à une stratégie de prix adaptée.

Il va sans dire que le lancement massif de nouveaux produits en 2013 a été remarquable. Rien qu'en mars 2014, de nombreux constructeurs et assembleurs automobiles, notamment les leaders du marché, se sont livrés à une véritable compétition pour présenter leurs nouveaux modèles. Ford Vietnam a lancé l'EcoSport en Thaïlande, son arrivée au Vietnam étant prévue pour juin (il s'agit de l'approche unique de Ford, l'ensemble du groupe Ford appliquant le plan « One Ford », garantissant une qualité constante quel que soit le lieu de fabrication ou de vente du produit). Truong Hai (Thaco), une entreprise 100 % vietnamienne, a lancé le nouveau Sorento 2014, bénéficiant de changements stratégiques, notamment le partage du moteur et du châssis avec Hyundai (en particulier le Santa Fe), et l'ajout de nombreuses fonctionnalités nouvelles et modernes par rapport au modèle précédent. Cette année, Thaco devrait lancer environ cinq nouveaux produits sous ses marques, dont de nouveaux modèles Mazda, un nouveau Carens et un nouveau Morning… Le principal constructeur automobile sur le marché vietnamien s'apprête également à lancer rapidement la nouvelle Toyota Vios 2014, suscitant de grandes attentes… Plusieurs autres constructeurs automobiles vietnamiens prévoient également de lancer de nouveaux modèles cette année. De manière générale, les représentants de ces constructeurs automobiles affirment tous que la fréquence des lancements de nouveaux modèles au Vietnam est véritablement « très intégrée », ce qui signifie que chaque fois qu'un nouveau modèle d'un constructeur est lancé à l'échelle mondiale, le Vietnam est toujours considéré comme l'un des premiers marchés à l'introduire.

Combien de temps allons-nous encore hésiter ?

Le marché regorge de potentiel et devrait poursuivre sa forte croissance, principalement grâce à une demande considérable, notamment compte tenu des perspectives économiques vietnamiennes globalement positives. Ce potentiel de croissance exponentielle pourrait être encore accru par la mise en œuvre imminente des engagements de l'AFTA au sein des pays de l'ASEAN, avec des droits de douane à l'importation de 0 à 5 % sur les véhicules complets, les pièces détachées et les composants. Cependant, à l'inverse, l'industrie automobile stagne, principalement en raison de l'échec des plans précédents, les nouvelles solutions étant encore à l'étude. Un expert a affirmé qu'il n'existe actuellement que deux options : soit cesser le développement de l'industrie automobile et se concentrer uniquement sur l'assemblage, l'importation et la vente ; soit, si l'industrie automobile continue de se développer, une décision rapide devra être prise quant aux mesures à prendre, à l'opportunité d'apporter un soutien spécifique, aux acteurs concernés, aux entreprises à soutenir et à la faisabilité de ce soutien. Ces questions sont considérées comme urgentes, mais aucune réponse concrète n'a encore été apportée.

En réalité, ces deux options reposent sur des raisons sous-jacentes, dont le cœur réside dans la dépendance à l'égard de la direction des grands constructeurs automobiles mondiaux. Si les entreprises locales souhaitent développer leur production, elles doivent en priorité se demander comment s'intégrer à la chaîne de valeur mondiale. Or, cela n'est pas chose aisée, car aucune entreprise automobile au monde ne peut aujourd'hui se passer de partenaires dans de nombreuses régions et pays. Dès lors, pourquoi les entreprises vietnamiennes des secteurs de l'automobile, des pièces détachées et des composants automobiles éprouvent-elles des difficultés à participer aux chaînes de production, d'approvisionnement et de valeur mondiales des constructeurs automobiles, alors même que tous les grands groupes internationaux sont présents au Vietnam, que ce soit par le biais de coentreprises ou d'investissements directs ?

Ceci illustre les difficultés, la nécessité de trouver un plan commun et des solutions pour le développement du secteur, mais chaque entreprise a déjà trouvé des moyens de se débrouiller seule. Lors d'une récente conférence de presse, un représentant d'un grand constructeur automobile vietnamien a affirmé : « Bien que nous sachions que nous serons confrontés à de nombreuses difficultés, nous ne sommes pas excessivement inquiets quant au respect de nos engagements dans le cadre de l'AFTA. » La confiance de cette entreprise repose sur sa capacité à sélectionner des marques automobiles spécifiques et à participer à la chaîne de valeur mondiale. Par exemple, elle produit certains types de pièces et de composants, mais elle ne les fabrique pas entièrement elle-même ; d'autres pays de la région participent à cette production. Il ne faut pas croire que fabriquer une voiture signifie la fabriquer entièrement ; il faut commencer par les pièces les plus petites et les moins importantes.

L'essentiel est que même les plus petites pièces et composants impliquent des entreprises de différents pays, des entreprises appartenant aux systèmes des constructeurs. La production, la distribution et la consommation d'une voiture, d'une pièce ou d'un composant ne se limitent plus à une seule entreprise ou un seul pays, mais relèvent d'un système régional et mondial. C'est peut-être le point le plus important aujourd'hui : comprendre l'importance d'une planification durable à long terme, adaptable à tous les contextes, notamment dans le contexte actuel d'intégration rapide et profonde, plutôt que de simplement débattre de l'opportunité d'une action.

Selon diendandoanhnghiep