Les voitures thaïlandaises font leur entrée dans le top 10, le Vietnam attend des changements de politique.

L'industrie automobile thaïlandaise ambitionne de figurer parmi les 10 premières au monde, tandis que le Vietnam est encore en plein débat et incapable de mettre en œuvre une politique de développement.

Selon plusieurs sources, le groupe automobile allemand Volkswagen a mis en œuvre un important plan d'investissement en Asie du Sud-Est. Récemment, Volkswagen a déposé une demande de permis de construire pour une usine de fabrication de voitures en Thaïlande, dans le cadre d'un programme de soutien gouvernemental.

Les investisseurs quittent le Vietnam.

La Thaïlande dispose d'un programme d'exonération fiscale pour les constructeurs automobiles qui investissent 200 millions de dollars ou plus et atteignent une production de 100 000 véhicules après quatre ans d'exploitation officielle, à compter de 2019. Par conséquent, il est fort probable que Volkswagen investisse plus de 200 millions de dollars pour bénéficier de cette exonération fiscale.

La stratégie de Volkswagen vers l'Est est en préparation depuis longtemps. En 2008, Volkswagen a révélé que le Vietnam figurerait parmi les pays d'Asie du Sud-Est ciblés pour l'établissement d'une base opérationnelle. Cependant, à ce jour, rien n'indique que ce projet se concrétisera.

Selon M. Bui Ngoc Huyen, directeur général de Vinaxuki, jusqu'en 2010, des représentants de Volkswagen Asie visitaient l'entreprise et collaboraient avec Vinaxuki afin d'étudier les possibilités d'investissement dans la production automobile au Vietnam. Mais ces visites ont désormais cessé.

Alors que l'industrie automobile thaïlandaise ambitionne de figurer parmi les 10 premières au monde, le Vietnam est encore en plein débat et incapable de mettre en œuvre une politique de développement.

Il se pourrait que Volkswagen ait déjà déplacé sa « base » en Indonésie, car en août 2013, le ministre indonésien de l'Industrie a confirmé que Volkswagen achèverait son usine de fabrication de voitures dans le pays d'ici 2017 avec un investissement pouvant atteindre 260 millions de dollars.

Alors que les grands constructeurs automobiles n'ont aucune intention d'investir au Vietnam, un important projet qui venait de démarrer a été interrompu. Il s'agit de l'usine de fabrication et d'assemblage de moteurs de Chu Lai - Truong Hai, représentant un investissement de 185,5 millions de dollars.

Initialement, les parties envisageaient une coentreprise entre Hyundai (Corée du Sud) et Truong Hai, le partenaire étranger détenant une participation de 51 %. Un protocole d'accord de coopération a été signé à Hanoï en août 2011.

Cependant, dans le second contrat signé ultérieurement en Corée du Sud, le projet est resté un simple investissement de Truong Hai, Hyundai se contentant de transférer la technologie de fabrication.

Toutefois, début 2014, Hyundai a annoncé une suspension temporaire, invoquant l'expiration de l'accord de transfert de technologie entre les deux parties et la durée prolongée du projet, qui affectait les plans de production et d'affaires du groupe sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

Selon M. Tran Ba ​​Duong, président du groupe Truong Hai, face à la saturation de son usine de moteurs en Corée du Sud, Hyundai envisageait d'implanter une usine de fabrication de moteurs au Vietnam afin d'approvisionner le marché de l'Asie du Sud-Est. Hyundai s'est associé au groupe Truong Hai et prévoyait de lancer le projet en 2011, période alors que le marché était particulièrement favorable. Le projet a également été intégré au programme national d'investissement dans le secteur de la mécanique et a bénéficié de prêts à taux préférentiels. Cependant, la longueur des procédures de demande de prêt a retardé sa mise en œuvre.

Conformément au plan, la première phase de l'usine sera achevée fin 2012 et commencera à produire des moteurs conformes aux normes Euro 2 et 3. Après 5 ans, elle sera mise à niveau aux normes Euro 4 et 5, comme l'exige le gouvernement.

Cependant, en raison de retards, la production n'a débuté qu'en 2015, ne laissant que deux ans pour la transition, un délai insuffisant. Truong Hai a également demandé au gouvernement l'autorisation de poursuivre la production de moteurs Euro 2 et 3 jusqu'à fin 2018, mais ce dernier n'a donné son accord qu'en décembre 2013. Faute de temps, Hyundai a décidé de suspendre temporairement la production.

Ce projet sera réexaminé en 2016. Cependant, d'ici là, Hyundai sera-t-il toujours intéressé par ce projet, ou se tournera-t-il vers un autre pays d'Asie du Sud-Est offrant des conditions plus favorables ?

Les perspectives de fabrication des composants sont incertaines.

À ce jour, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie développent très fortement leurs industries de fabrication de composants grâce aux incitations de leurs gouvernements respectifs.

Selon le cabinet d'études de marché Frost & Sullivan, la croissance annuelle de la fabrication de composants automobiles dans les trois pays susmentionnés a atteint 12,9 % entre 2010 et 2017. Parallèlement, les perspectives pour les entreprises vietnamiennes de composants s'assombrissent en raison de leur taille réduite et de l'ouverture imminente du marché aux véhicules importés.

Les perspectives pour les fabricants vietnamiens de composants sont actuellement assez sombres.

D'après M. Bui Ngoc Huyen, début 2014, une délégation de 30 entreprises allemandes s'est rendue au Vietnam pour étudier la possibilité d'investir dans la fabrication de composants. Cependant, constatant que les politiques en vigueur n'offraient aucune incitation aux fabricants et qu'aucune nouvelle politique n'avait encore été mise en place, elles sont reparties sans date de retour.

Le Vietnam souhaite participer à la chaîne d'approvisionnement régionale et mondiale des composants automobiles, mais n'a jusqu'à présent mis en œuvre aucune politique efficace pour attirer les fabricants.

Début 2011, le gouvernement a également publié la décision 12/2011 relative aux politiques de développement de plusieurs industries de soutien, dont le secteur automobile. Cependant, à ce jour, aucune entreprise ni aucun projet n'a sollicité d'aides au titre de cette décision, car elle est à la fois trop générale et les critères et procédures, trop complexes, rendent le respect de ces critères difficile.

Parallèlement, le Plan de développement de l'industrie automobile vietnamienne à l'horizon 2020, avec une vision jusqu'en 2030, récemment élaboré par le ministère de l'Industrie et du Commerce, proposait également plusieurs politiques préférentielles pour les entreprises investissant dans la fabrication d'automobiles et de composants, mais il n'a pas été publié depuis près de deux ans et reste à l'état de projet.

Pendant que nous travaillions sur le projet de réglementation, la Thaïlande concevait déjà de nouveaux véhicules plus économes en carburant et moins chers, sans pour autant négliger ses projets d'exportation. En 2013, la production automobile thaïlandaise a atteint 2,5 millions d'unités, et le pays ambitionne de figurer parmi les dix premiers producteurs mondiaux, avec un objectif de 3 millions de véhicules d'ici 2015.

Selon VietnamNet