SIPRI : Les recettes du secteur de l'armement devraient atteindre 679 milliards de dollars en 2024.
Le rapport du SIPRI indique que le chiffre d'affaires des 100 plus grands fabricants d'armes devrait augmenter de 5,9 % en 2024 pour atteindre 679 milliards de dollars ; les États-Unis et l'Europe sont à la tête de cette croissance, tandis que l'Asie et l'Océanie connaissent un déclin.
D'après Politico, citant l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) le 30 novembre, les ventes d'armes et de services militaires des 100 plus grands fabricants ont atteint 679 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l'année précédente – un record absolu pour le SIPRI. Cette croissance est principalement due aux entreprises américaines et européennes, tandis que l'Asie et l'Océanie ont enregistré des baisses.
Aperçu de la région et des entreprises
Aux États-Unis, 30 des 39 entreprises figurant dans le classement SIPRI des 100 premières, dont Lockheed Martin, Northrop Grumman et General Dynamics, ont enregistré une croissance. Le chiffre d'affaires cumulé de ces 30 entreprises a progressé de 3,8 % pour atteindre 334 milliards de dollars. SIPRI a également souligné que les retards prolongés et les dépassements budgétaires continuent d'affecter les programmes menés par les États-Unis, notamment le chasseur F-35.
En Europe (hors Russie), 23 des 26 entreprises ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires, reflétant l'augmentation des dépenses de défense. Le chiffre d'affaires total a progressé de 13 % pour atteindre 151 milliards de dollars, principalement grâce à la demande liée au conflit en Ukraine. Le groupe Czechoslovak (République tchèque) a connu une augmentation de 193 %, en partie due à un projet gouvernemental d'approvisionnement en munitions d'artillerie pour l'Ukraine. La société Ukrainian Defense Industry JSC a quant à elle enregistré une hausse de 41 %.
Deux entreprises russes figurant sur la liste du SIPRI, Rostec et United Shipbuilding Corporation, ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 23 % pour atteindre 31,2 milliards de dollars, malgré les pénuries de composants dues aux sanctions. Le SIPRI a indiqué que la demande intérieure a compensé le recul des exportations, même si la pénurie de main-d'œuvre qualifiée demeure un défi.
Les ventes d'armes au Moyen-Orient ont également progressé. Trois entreprises israéliennes figurant sur la liste ont vu leurs ventes augmenter de 16 %, pour atteindre 16,2 milliards de dollars. Selon Zubaida Karim, chercheuse au SIPRI, la réaction aux actions d'Israël à Gaza ne semble pas avoir significativement freiné l'intérêt pour les armes israéliennes, de nombreux pays continuant de passer commande.
À l'inverse, l'Asie et l'Océanie ont enregistré une baisse de 1,2 % à 130 milliards de dollars. Le SIPRI a cité une diminution de 10 % du chiffre d'affaires de huit entreprises chinoises figurant sur la liste comme principale raison, liée à des problèmes d'approvisionnement ayant entraîné des retards ou des annulations de nombreux contrats importants en 2024.
Analyse technique : industrie de la défense et chaîne d'approvisionnement
Les données du SIPRI révèlent une tendance à l'augmentation des capacités de production en Europe afin de répondre à la demande croissante de munitions et d'équipements militaires. L'augmentation de 193 % de la production du groupe tchécoslovaque, liée à un projet d'approvisionnement en obus d'artillerie pour l'Ukraine, témoigne de la priorité accordée à la production d'obus d'artillerie, une arme essentielle dans les conflits de haute intensité.
Le SIPRI met en garde contre les risques liés aux chaînes d'approvisionnement et aux matières premières. La chercheuse Jade Guiberteau Ricard souligne que la restructuration des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques pourrait se complexifier en raison des restrictions chinoises à l'exportation. Ceci pourrait entraîner une augmentation des délais et des coûts de production pour les articles nécessitant des matériaux stratégiques.
Aux États-Unis, malgré l'importance des revenus générés, le SIPRI constate que des programmes complexes comme le F-35 continuent de subir des retards et des dépassements budgétaires. Ce risque, inhérent aux enjeux d'ingénierie et industriels des programmes de haute technologie, exerce une pression sur les délais de livraison et les coûts du cycle de vie.
Implications tactiques et état de préparation
L'augmentation des dépenses en Europe devrait renforcer les stocks de munitions et accélérer le réapprovisionnement des forces de première ligne. L'accroissement des capacités de production des fabricants, sous réserve de la stabilité des approvisionnements en matières premières, pourrait réduire les délais de livraison pour les besoins urgents.
En Russie, la croissance des recettes, tirée par la demande intérieure, suggère de privilégier le maintien de la production nationale pour compenser le recul des exportations. Toutefois, la pénurie de composants et de main-d'œuvre qualifiée, relevée par le SIPRI, constitue un frein susceptible d'affecter la qualité et les délais de livraison.
La baisse des revenus en Asie et en Océanie, principalement due à des problèmes d'approvisionnement en Chine, laisse penser que le déploiement du nouveau système pourrait être plus lent que prévu si les contrats continuent d'être retardés ou annulés.
Chiffres clés
| Région/Pays | Revenus/Échelle | Fluctuations | Notes du SIPRI |
|---|---|---|---|
| Top 100 mondial | 679 milliards de dollars américains | +5,9% | Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré par le SIPRI. |
| États-Unis (30 entreprises) | 334 milliards de dollars américains | +3,8% | Retards/dépassements budgétaires dans des programmes comme le F-35. |
| Europe (à l'exclusion de la Russie) | 151 milliards de dollars américains | +13% | Demande liée à l'Ukraine ; augmentation des capacités de production. |
| Russie (2 entreprises) | 31,2 milliards de dollars | +23% | La demande intérieure compense le déclin des exportations ; il y a une pénurie de composants et de main-d'œuvre qualifiée. |
| Israël (3 entreprises) | 16,2 milliards de dollars | +16% | Les nouvelles commandes restent stables ; la demande est peu affectée. |
| Asie et Océanie | 130 milliards de dollars américains | -1,2% | Huit entreprises chinoises ont enregistré une baisse de 10 % de leur activité ; des contrats importants ont été retardés ou annulés. |
Angle de comparaison
Comparativement aux États-Unis, l'Europe connaît une croissance plus rapide grâce à la demande directe liée au conflit en Ukraine et aux investissements dans l'augmentation des capacités de production. À l'inverse, l'Asie et l'Océanie sont en recul en raison de problèmes d'approvisionnement en Chine, contrairement à la croissance observée au Moyen-Orient et en Russie.
Conclure
Les données du SIPRI révèlent une dynamique contrastée au sein du secteur : les États-Unis et l’Europe maintiennent une croissance soutenue par la demande industrielle et les investissements, tandis que l’Asie et l’Océanie connaissent un ralentissement en raison des retards d’approvisionnement. Les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et la complexité des coûts des projets demeurent des variables clés à surveiller au cours de l’année à venir.
