Avec un marché pouvant atteindre 30 billions de VND, l'industrie des huiles comestibles attire de nombreuses entreprises des secteurs de la confiserie, de l'immobilier et de la grande distribution, qui se disputent des parts de marché.

Le propriétaire d'un magasin d'huile de cuisson situé dans le quartier du pont Ong Lanh (district 1), à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'il ne vendait auparavant qu'un ou deux types d'huile de cuisson, mais que ce nombre est maintenant passé à six. De nombreuses petites entreprises lui ont même proposé de leur confier leurs marchandises, mais il a refusé car il n'accepte que les produits de grandes marques.

« Récemment, plusieurs petites entreprises d'huile de cuisson m'ont approché en me proposant des prix 30 à 40 % moins chers que les produits de marque, mais j'ai refusé, même si ce produit est très demandé par les petits restaurants », a déclaré le propriétaire du magasin.

Les huiles de cuisson sont non seulement largement disponibles sur les marchés, mais elles occupent également de longs rayons dans la plupart des supermarchés, avec de nombreuses marques différentes. On note également une abondance de produits de marque distributeur, habilement mêlés aux produits de marque nationale.

L'huile de cuisson est présentée dans un endroit bien visible et bien aéré du supermarché.

Par exemple, dans la chaîne de supermarchés Big C, une huile de cuisson de marque sur deux est proposée avec des produits de marque distributeur, déclinés en plusieurs variantes. Notamment, ces produits sont 50 % moins chers que les marques nationales. Cette approche est également appliquée dans la chaîne de supermarchés Co.op Mart. Acteur majeur du secteur de la confiserie, le groupe Kinh Do a également pris une décision stratégique en cédant sa gamme de produits de marque, présente sur le marché depuis plus de 20 ans, afin de se recentrer sur le marché des huiles de cuisson. L'exemple le plus frappant est celui de la vente, après l'acquisition de 80 % de ses parts dans la confiserie par une société américaine, d'un investissement massif dans Vocarimex, entreprise qui détient près de 70 % du marché des huiles de cuisson. Kinh Do a déclaré qu'après cette transaction, le groupe mettrait rapidement en œuvre différentes stratégies pour développer le marché des huiles de cuisson et assurer la distribution et le soutien technique de Vocarimex.

Lors de la précédente assemblée générale de la société, de nombreux actionnaires ont fait valoir que la conquête de ce marché était particulièrement risquée, étant donné que 90 % des matières premières devaient être importées et que l'entreprise était fortement pénalisée par la concurrence étrangère en termes de prix. Afin de démontrer la pertinence de sa stratégie, fin juin, Kinh Do a changé de nom pour devenir Kido et a officiellement affirmé sa position de leader en signant un protocole d'accord avec Felda Global Ventures (FGV), l'une des plus grandes entreprises mondiales de plantation et de production d'huile de palme, et une société de logistique, en vue de la création d'une nouvelle coentreprise dans le secteur des huiles alimentaires. Grâce à cette coentreprise, Kido assurera non seulement la distribution de produits sur le marché, mais aussi la distribution de matières premières aux entreprises nationales et internationales.

Outre Kido, fin 2014, le marché des huiles de cuisson a également connu un essor important avec le lancement par le groupe Sao Mai An Giang, actif dans l'immobilier et les produits de la mer, de sa marque d'huile de poisson haut de gamme, Ranee. M. Hoang Xuan Quoc, directeur général de l'entreprise, a déclaré que malgré son arrivée tardive sur le marché, le groupe était déterminé à y participer car aucune entreprise, nationale ou internationale, n'avait encore produit d'huile de cuisson à partir d'huile de pangasius. Auparavant, certaines entreprises se contentaient de transformer l'huile de poisson en aliments fonctionnels ou en aliments pour bébés.

« Bien que les coûts de marketing soient élevés dans ce secteur, car nous sommes arrivés tardivement, nous n'hésitons pas à investir. Actuellement, outre le développement du marché intérieur, Sao Mai An Giang promeut ses produits et dynamise ses exportations vers Singapour, la Malaisie et la Chine », a déclaré M. Quoc.

Auparavant, la société par actions Quang Minh Vegetable Oil, une entreprise diversifiée, était également entrée sur le marché des huiles de cuisson avec les marques Mr Bean, Oilla et Soon Soon.

Commentant le marché florissant des huiles comestibles, M. Nguyen Hong Khanh, chef du département d'analyse de la Saigon Thuong Tin Bank Securities Joint Stock Company (SBS), a déclaré que ce n'est pas un hasard si de nombreuses entreprises cherchent à entrer dans ce secteur, car la marge bénéficiaire dans cette industrie est importante.

Les rapports sur les résultats des entreprises du secteur des huiles alimentaires font état d'une croissance constante de 20 à 30 % ces dernières années. Parallèlement à cette croissance, les études de marché indiquent que, malgré une stabilisation des parts de marché, le potentiel de développement reste important. La consommation d'huiles alimentaires par habitant au Vietnam demeure faible comparée au reste du monde. Actuellement, elle se situe entre 7 et 9 kg par personne et par an, alors que l'Organisation mondiale de la Santé recommande une consommation moyenne de 14 kg pour une santé optimale.

D'après Nielsen Market Research, les huiles végétales représentent près de 29 % du marché des produits alimentaires de consommation. Cela indique que ce segment de marché possède encore un potentiel considérable.

Toutefois, les experts de SBS ont également averti qu'il serait très difficile pour une nouvelle entreprise entrant sur ce marché de gagner des parts de marché face aux acteurs majeurs. Les coûts marketing augmenteront durant cette période de forte concurrence, et il faudra beaucoup de temps pour conquérir ne serait-ce qu'une petite part de marché.

« Les produits des entreprises étrangères sont proposés à des prix très compétitifs, tandis que les huiles de cuisson récemment lancées par certaines entreprises vietnamiennes sont assez chères. Les consommateurs privilégient toujours la qualité et le prix. Par conséquent, toute entreprise capable d'offrir un prix attractif tout en maintenant la qualité sera privilégiée », a ajouté M. Khanh.

La concurrence féroce a non seulement entraîné une baisse des ventes pour de nombreuses grandes entreprises d'huile de cuisson, mais a également provoqué la disparition de plusieurs marques ambitieuses. Fin 2013, Vina Acecook a cessé la production d'huile de cuisson sous la marque « Đệ Nhất ». Un représentant de Vina Acecook a expliqué cette décision par la volatilité du marché des huiles de cuisson, due à une concurrence intense, et par la diminution de la consommation d'huile, les consommateurs ayant réduit leur consommation d'aliments frits.

D'après les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, près de 40 entreprises produisent et commercialisent actuellement des huiles alimentaires. Parmi celles-ci, l'huile de palme est la principale huile végétale, représentant 70 % des parts de marché, suivie de l'huile de soja (23 %) et des autres huiles végétales (7 %).

Selon VnExpress