Taux de localisation automobile au Vietnam : réalité et ambition
Dépassant les prévisions pessimistes, le taux de localisation de la production automobile au Vietnam montre des signes positifs avec de grands noms tels que Toyota, Thaco et VinFast.
La production automobile assemblée localement connaît une forte croissance, atteignant 338 400 unités au cours des trois premiers trimestres de l'année, soit une hausse de plus de 52 % par rapport à la même période de l'année. Cependant, le débat sur le taux de localisation et la position de l'industrie automobile vietnamienne persiste. Bien que toujours en retrait par rapport à la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie dans la région, la situation réelle de la capacité de production nationale n'est pas aussi pessimiste que certains le laissent entendre.
Récemment, des voix se sont élevées pour affirmer que le taux de localisation de la production automobile au Vietnam n'était que de 5 à 20 %, un chiffre qui a suscité beaucoup de scepticisme. Cependant, les données fournies par les principaux constructeurs dressent un tableau tout autre, témoignant de leurs efforts constants pour développer des chaînes d'approvisionnement au Vietnam.
Images réalistes des principaux fabricants
Les entreprises bénéficiant d'une longue expérience et d'une part de marché importante au Vietnam ont atteint des taux de localisation impressionnants. Toyota Vietnam, l'une des marques pionnières, affichait un taux de localisation moyen de 40 % pour ses modèles assemblés localement en février 2023. À noter que la berline Toyota Vios (segment B) atteignait un taux de localisation de 43 % selon la formule de valeur ajoutée de l'ASEAN. Le constructeur automobile japonais collabore actuellement avec 58 fournisseurs au Vietnam, dont 12 filiales 100 % vietnamiennes, pour un total de 1 000 produits localisés.
Parallèlement, Thaco assemble des véhicules pour de nombreuses marques internationales telles que Kia, Mazda, Peugeot et BMW, et fabrique également de manière indépendante de nombreux composants essentiels. Son catalogue comprend des sièges, des éléments d'habitacle, des vitres, des câbles électriques, des carrosseries et des systèmes de climatisation. L'entreprise est également fournisseur de composants d'origine pour Hyundai, Toyota et Isuzu, et exporte ses produits vers des marchés exigeants comme les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée du Sud.
VinFast, qui a démarré ses activités en 2019 seulement, a réalisé une percée en annonçant un taux de localisation de plus de 60 % pour ses véhicules électriques, y compris des composants essentiels comme la carrosserie, le moteur et le système de suspension. Le constructeur automobile vietnamien s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre 80 % d'ici 2026, preuve de sa stratégie d'investissement massif dans la production nationale.
La relation entre les ventes et le taux de localisation
L'augmentation du taux de localisation et des ventes est étroitement liée, à l'instar du paradoxe de la poule et de l'œuf. Pour qu'un fabricant puisse investir massivement dans la localisation de composants, il lui faut un volume de production suffisamment important pour garantir sa rentabilité. Réciproquement, l'augmentation du taux de localisation contribue à réduire les coûts, à anticiper l'approvisionnement et, par conséquent, à créer un avantage concurrentiel en matière de prix, à attirer les clients et à stimuler les ventes.
De fait, les constructeurs automobiles réalisant les plus gros volumes de ventes sur le marché, tels que VinFast (avec plus de 87 000 voitures vendues l'an dernier) et Toyota (66 576 voitures), sont également ceux qui affichent les taux de localisation les plus élevés. Cela démontre qu'une part de marché importante constitue un atout majeur pour les constructeurs automobiles afin d'attirer des partenaires et d'investir dans des chaînes d'approvisionnement locales.
Perspectives et défis pour l'avenir
Malgré des progrès significatifs, l'industrie automobile vietnamienne a encore un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau de localisation de 90 % observé en Thaïlande ou en Indonésie. Cependant, le fait qu'un nombre croissant de marques internationales choisissent le Vietnam pour y implanter leurs usines est un signal encourageant, prometteur pour le développement des industries connexes.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, investir dans la production et accroître le taux de localisation n'est plus une option, mais une nécessité. Les entreprises qui ont le potentiel et la détermination de mettre en œuvre cette stratégie auront l'avantage de conquérir des parts de marché, tandis que celles qui hésitent risquent d'être distancées.
