Le marché des voitures d'occasion sans kilométrage est en plein essor en Chine : risques et réglementations plus strictes nécessaires.

Le phénomène des « voitures d'occasion sans kilométrage » connaît un essor considérable dans les exportations automobiles chinoises, faussant les données de vente et nuisant à la réputation des marques à l'étranger. Ce modèle exploite les failles juridiques pour vendre des voitures quasi neuves comme des véhicules d'occasion, contournant ainsi les exigences en matière d'immatriculation et d'infrastructure après-vente nécessaires aux voitures neuves, ce qui permet de réduire les coûts et de pratiquer des remises importantes.

Que sont les « voitures d'occasion sans kilométrage » et pourquoi sont-elles de plus en plus répandues ?

Depuis 2021, certaines entreprises chinoises ont découvert qu'elles pouvaient vendre des voitures neuves comme des voitures d'occasion afin de contourner les procédures d'exportation des véhicules neufs, qui exigent des concessions officielles, une chaîne logistique et un service après-vente. L'exportation de voitures d'occasion ne requiert pas de telles procédures complexes, ce qui permet de réaliser d'importantes économies.

Selon les estimations du secteur, environ 80 % des exportations chinoises de voitures d'occasion sont désormais des « voitures d'occasion affichant un kilométrage nul ». Un concessionnaire automobile a déclaré à Caixin que cette hausse contribue à une augmentation des exportations de voitures d'occasion, qui devraient atteindre près de 440 000 véhicules en 2024 et dépasser les 500 000 en 2025, contre environ 15 000 en 2021.

Cette activité a d'abord connu un essor considérable en Russie après le départ des entreprises occidentales en 2022, avant de s'étendre à l'Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et à l'Afrique. Sur ces marchés, les véhicules électriques chinois bon marché peuvent se vendre deux à trois fois plus cher que les véhicules de fabrication locale, selon Caixin.

Facteurs déterminants : guerres des prix et incitations nationales

La guerre des prix prolongée sur le marché automobile chinois a fait baisser les coûts, tandis que les politiques soutenant les véhicules à énergies nouvelles (VEN), telles que les exonérations de taxe à l'achat et les subventions à la reprise (à partir d'avril 2024), continuent de réduire les coûts de transaction pour le canal des « voitures d'occasion à kilométrage nul ».

Structurellement, la capacité de production totale dépasse la demande, et les subventions locales à la production de véhicules électriques permettent aux usines de rester en activité. Selon Li Huai (Haishangche Technology), de nombreuses entreprises sont contraintes de baisser leurs prix ou de vendre leurs véhicules d'occasion pour survivre.

Conséquences : données inexactes, concurrence déloyale, risques après-vente.

Publiquement, cette pratique fausse les données de vente et crée une concurrence déloyale. Le président de Great Wall Motor, Wei Jianjun, l'a qualifiée de « situation chaotique », tandis que le dirigeant de Chery Automobile a réclamé son interdiction car elle est « préjudiciable à tous ».

Pour les entreprises ayant investi dans des circuits de distribution officiels à l'étranger (salles d'exposition, service après-vente), le marché noir nuit à leur efficacité. En raison des coûts de production élevés, les exportateurs légitimes peinent à rivaliser avec les prix pratiqués par les véhicules quasi neufs vendus comme d'occasion. En cas de panne et en l'absence de service après-vente, les acheteurs doivent assumer eux-mêmes les frais, ce qui les incite à blâmer la marque et nuit à la réputation globale des voitures chinoises, les consommateurs ayant du mal à distinguer les marques.

Avec l'augmentation de l'offre, les marges bénéficiaires diminuent sur certains marchés, car plusieurs vendeurs proposent le même modèle. Les écarts de prix entre les stands sont parfois inférieurs à 500 yuans (70 dollars).

Sujet brûlant en matière de politique : durcissement des licences et blocage des canaux « gris ».

Le 26 septembre, le ministère chinois du Commerce et les organismes compétents ont annoncé qu'à compter du 1er janvier, les véhicules de tourisme entièrement électriques seront soumis au même régime de licences d'exportation que les véhicules à moteur thermique, les hybrides rechargeables et les hybrides à grande autonomie. L'objectif est de limiter la présence de modèles bon marché sans service après-vente, de réduire la concurrence déloyale et de favoriser le développement de réseaux de service à l'étranger.

Parmi les options envisagées figurent : l’interdiction du transfert de propriété pendant six mois à compter de la date d’immatriculation afin d’empêcher toute réexportation immédiate ; ou l’imposition de restrictions par voie administrative, telles que le refus du dédouanement pour les véhicules immatriculés depuis moins de six mois, les véhicules bénéficiant d’avantages fiscaux ou les véhicules éligibles à des subventions à l’échange. Li Huai a suggéré que des conditions supplémentaires pourraient être ajoutées lors de la délivrance des certificats d’exportation ou de la vérification des transferts.

À court terme, les acteurs du marché adoptent une attitude attentiste. Certains prévoient une hausse des immatriculations avant l'expiration des incitations fiscales pour les véhicules à énergies nouvelles fin 2025, ce qui devrait entraîner une nouvelle vague d'exportations de véhicules d'occasion ; d'autres estiment que le marché parallèle se calmera à mesure que la réglementation se précisera et que les marges bénéficiaires se réduiront.

Risques à l'étranger : réponses des gouvernements et des marchés

En Russie et aux Émirats arabes unis, des importateurs se plaignent que les voitures d'occasion au kilométrage nul perturbent le marché et échappent à l'impôt. En 2023, Volkswagen a demandé aux Émirats arabes unis de bloquer l'immatriculation non autorisée du modèle ID de fabrication chinoise, qui pénalisait les commerçants.

Dans le cas de la restructuration de Neta Auto, le blocage des opérations en Thaïlande a conduit les concessionnaires à réclamer le remboursement des dettes impayées, et les clients se sont retrouvés sans service de maintenance, ce qui met en évidence les risques potentiels liés à l'absence de garantie du service après-vente.

Solution proposée : s’attaquer à la cause profonde et normaliser la procédure légale.

Les experts suggèrent de réduire l'écart de prix entre les marchés nationaux et internationaux en supprimant progressivement les exonérations fiscales et les subventions locales à l'achat de véhicules électriques, tout en développant une plateforme de vente de véhicules d'occasion à grande échelle et conforme à la législation afin d'accroître la transparence. Le modèle japonais de vente aux enchères de véhicules d'occasion illustre comment concilier efficacité et contrôle de la qualité sans exiger de risques financiers importants de la part des constructeurs.

Le Japon exporte environ 1,5 million de voitures d'occasion par an ; les États-Unis en exportent entre 800 000 et 900 000. Compte tenu de l'ampleur du marché chinois, le potentiel est encore plus important si les circuits légaux sont standardisés.

Étapes clés en matière de données

Perspectives : un phénomène de la période

Selon Li Huai, les « voitures d'occasion sans kilométrage » sont un produit de la phase actuelle du marché ; à mesure que les exportations officielles de véhicules d'occasion augmentent, le commerce informel diminuera naturellement. Lang Xuehong (CADA) estime que l'ampleur de ce phénomène reste faible par rapport aux ventes totales. L'objectif est de préserver la présence et la réputation de l'industrie automobile chinoise à l'échelle mondiale, tout en créant un environnement concurrentiel sain.