BAC A BANK 宣布公开发行债券
（Baonghean.vn）——从 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 27 日，北 A 商业股份制银行（BAC A BANK）将接受第二阶段债券购买注册，通过全国分行/交易办公室/总部直接分销。
北亚商业股份制银行BAC A BANK是一家债券发行机构，总部位于义安省荣市光忠坊光忠街117号。电话：0383.844.277，传真：0383.841.757，网址：www.baca-bank.vn。
BAC A BANK 注册资本为 8,133,863,400,000 越南盾（捌仟一百三百三十亿八千三百四十万盾）。股票代码：BAB。开立支付账户地点：越南国家银行交易中心。账号：119962。
商业登记证号码：29003255261995年10月10日，义安省计划投资部商业登记处首次颁发，第36次变更于2022年11月22日颁发。主营业务为其他货币中介活动。代码：6419
设立及经营许可证编号：47/GP-NHNN，由越南国家银行于2019年4月16日颁发。
* 针对个人客户的产品/服务：存款、贷款、支付、卡服务、电子银行服务、保险……
* 面向企业客户的产品/服务：存款、贷款、支付、担保、电子银行服务、保险……
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发行此次债券的北亚商业股份银行总部位于越南义安省荣市光忠坊光忠街117号。图片来源：BAB |
我。供奉目的：
北亚商业股份制银行2022年发行公债的目的是扩大经营规模，为经济提供贷款，增加二级资本，并根据越南国家银行的规定确保经营安全率。
二.发售计划
1.债券名称：北亚商业股份银行2022年公开发行债券。
2.债券类型：不可转换、无保证、无担保债券为次级债务，根据现行法律规定，满足计入发行人二级资本的条件。
3.债券代码：将在北亚商业股份制银行完成发行并在越南证券登记处（VSD）办理集中存款登记手续后，由越南证券登记处（VSD）按照现行规定发行。
4.债券面值：100,000 越南盾/张。
5.发行债券总数：债券25,646,000（贰仟伍佰肆拾万六千元），包括首期债券剩余未发行债券13,646,000（贰仟伍佰肆拾万六千元），其中：
- 债券 BAB202202-7L：6,945,500 张债券。
- 债券 BAB202202-7C：13,686,000 张债券。
- 债券 BAB202202-8C：5,014,500 张债券。
6.按面值发行的债券总价值：2,564,600,000,000 越南盾（贰千五百六百四十六亿越南盾），其中包括1,364,600,000,000第一批未发行余额为人民币壹仟三百六百四十六亿越南盾，其中：
- 债券 BAB202202-7L：694,550,000,000越南盾。
- 债券 BAB202202-7C：1,368,600,000,000越南盾。
- 债券 BAB202202-8C：501,450,000,000越南盾。
7.债券期限（第 2 系列）：
- 债券 BAB202202-7L，期限为 07（七）年。
- 债券 BAB202202-7C，期限为 07（七）年。
- 债券 BAB202202-8C，期限为 08（八）年。
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顾客在 BAC A 银行办理业务。图片来源：BAB |
8.利率（第 2 期）：
- 债券 BAB202202-07L：利率 = 参考利率 + 1.1%/年。
- 债券 BAB202202-07C：利率 = 参考利率 + 1.3%/年。
- 债券 BAB202202-08C：利率 = 参考利率 + 1.5%/年
若发行人未在每期债券对应的回购权行使日行使回购权，则自第6年至债券到期日止计息期间适用的债券利率如下：
- 债券 BAB202202-07L：利率 = 参考利率 + 3.1%/年。
- 债券 BAB202202-07C：利率 = 参考利率 + 3.3%/年。
- 债券 BAB202202-08C：利率 = 参考利率 + 3.5%/年。
其中，“参考利率”：用于确定每个计息期的利率，为利率确定日北亚商业股份制银行官网公布的越南盾定期个人储蓄存款利率，该存款利息按期支付，期限为12个月。如对某一或某几个特定客户群体或某一或某几个特定存款金额有优惠利率，则参考利率为公布的最高利率。
发行人应在每个计息期第一天前至少 01 个工作日在其网站上向债券持有人公布利率确定结果。债券持有人同意并承诺，除非存在明显的计算错误，发行人确定的债券利率结果应适用于所有债券。
如果法律对债券利率有特别规定，且本募集说明书约定的债券利率高于该最高利率的，则自该规定生效之日起适用法律允许的最高债券利率。
第一个计息期的计息日为本期债券收到申购申请的日期，后续计息期的计息日为每个计息期首日前的第7个工作日。
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BAC A BANK 荣获 2022 年杰出员工企业奖。图片来源：BAB |
9.付息期限：每 12（十二）个月。
10.售价：100,000 越南盾/张债券。
11.分配方式（第一阶段）：债券在北亚商业股份银行总行和全国各分行/交易中心直接向投资者发售。
12.最低购买登记数量：
- 对于个人投资者：最低订购数量为 500（五百）张债券或 500（五百）张债券的倍数。
- 对于经济组织的投资者：最低购买数量为 1,000（一千）张债券或 1,000（一千）张债券的倍数。
13.领取购买登记时间：2023年1月30日至2023年2月27日
14.债券购买登记受理地点：遍布总部和全国各地的分支机构/交易办事处。
15.收到购买债券的钱的时间：2023年1月30日至2023年2月27日。
16.发布日期：2023年2月27日（债券购买款领取截止日期）。
17.冻结账户以接收购买债券的资金
- 帐号：12410003503315
- 账户持有人：北亚商业股份制银行。
- 开业地点：越南投资发展股份制商业银行 - 还剑支行。
18.招股说明书刊登地点：招股说明书发布日期：
- 北亚商业股份银行网站：www.baca-bank.vn；
- ACB 证券有限公司网站：www.acbs.com.vn。
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BAC A BANK 定期推出促销活动来吸引客户。图片：BAB |
19.债券集中登记上市
北亚商业股份银行向公众发行的债券将在越南证券登记结算公司（又称越南证券登记中心）集中登记，并在发行结束后在河内证券交易所交易系统上市。待管理机构批准上述程序后，债券将正式上市交易。
三.相关组织：
1.咨询机构：
ACB证券有限公司
- 地址：胡志明市第 3 区武氏秀坊 Nguyen Dinh Chieu 117 号莱蒙豪华大厦 3 楼。
- 电话：(028) 7300 7000传真：(028)7300 3751
2. 审核机构：
AASC审计事务所有限公司
- 地址：河内还剑市庄田区 Le Phung Hieu 01 号。
