Opportunités et défis pour les entreprises du CPTPP

Groupe PV DNUM_BJZADZCABI 19:55

L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a été officiellement signé la semaine dernière par 11 pays membres, dont l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.

Production chez Haivina Kim Lien Textile Company (Nam Dan, Nghe An) Photo : Viet Phuong

Les experts et les entreprises de nombreux secteurs sont plutôt optimistes quant aux avantages que l’accord apporte, mais estiment également qu’une bonne préparation en termes de capacités et de réformes institutionnelles est nécessaire pour saisir les opportunités et en même temps faire face aux nouveaux défis et contraintes.

M. Pham Xuan Hong, vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement :

- Le CPTPP crée des conditions plus favorables pour l'industrie du textile et de l'habillement pour exporter des produits vers les marchés membres et a un impact inverse sur l'accélération de l'industrie de soutien du Vietnam, car les conditions sur l'origine des matières premières et des marchandises sont également plus strictes.

Cette année, l'industrie textile et de l'habillement du Vietnam devrait réaliser un chiffre d'affaires à l'exportation de 34 milliards USD, supérieur au chiffre de 31 milliards USD en 2017. Avec la signature du CPTPP, l'industrie textile et de l'habillement à partir de 2018 ne s'arrêtera certainement pas au chiffre de croissance des exportations d'environ 10 % comme auparavant, mais connaîtra une percée, dépassant ce niveau.

Dans le secteur textile, la part de la valeur des exportations textiles vers les marchés du CPTPP représente environ 13 %, le Japon étant le principal marché. Cependant, ce taux reste faible.

À mon avis, les entreprises nationales souhaitant saisir cette opportunité doivent finaliser leurs étapes de production, mettre en place des systèmes de gestion de la qualité plus performants et plus professionnels, et garantir la sécurité du travail, tout en préservant l'environnement et le bien-être social des travailleurs. Parallèlement, il est nécessaire de resserrer les liens entre les entreprises lors des étapes de production, car les liens au sein du secteur ont longtemps été fragmentés. Il s'agit d'un défi, mais aussi d'une opportunité pour les entreprises du textile et de l'habillement de s'améliorer et de s'imposer sur un marché plus large, en premier lieu pour renforcer la réputation de qualité de leurs produits auprès des clients des 11 pays membres du CPTPP. À l'inverse, la facilité d'entrée des produits textiles et vestimentaires des pays membres du CPTPP au Vietnam favorise également la compétitivité des fabricants nationaux en termes de qualité et de prix, ce qui profite davantage aux consommateurs et contribue à l'assainissement du marché intérieur (réduction du phénomène de contrefaçon).

M. Do Duy Thai, directeur général de Viet Steel Company :

- Dans le contexte d'un marché américain de plus en plus difficile où ce pays impose une taxe de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, avoir des conditions favorables pour ouvrir d'autres marchés est extrêmement important.

Viet Steel continue d'étudier son potentiel d'expansion dans les pays membres du CPTPP. L'entreprise a investi massivement dans une usine visant à augmenter sa capacité de production de 500 000 tonnes par an. Cette usine, entrée en service début 2019, permettra d'exporter vers le marché canadien. Cet investissement constitue une étape importante pour anticiper le marché canadien et continuera d'explorer d'autres marchés à l'avenir.

M. Tran Viet Anh, vice-président de l'Association du caoutchouc et du plastique de Hô-Chi-Minh-Ville :

Les pays membres du CPTPP sont considérés comme des marchés potentiels pour l'industrie vietnamienne du plastique. En particulier, les produits plastiques exportés du Vietnam vers certains de ces pays bénéficient depuis longtemps d'un taux de taxe nul. Un autre avantage réside dans l'importation de matières premières pour l'industrie du plastique. Après l'entrée en vigueur du CPTPP, certaines matières premières spécifiques de l'industrie du plastique bénéficieront d'un taux de taxe fortement réduit à l'importation, créant ainsi des conditions favorables à la production nationale de plastique.

Cependant, le défi, lorsque le CPTPP entrera en vigueur, sera que les entreprises des pays membres apporteront au Vietnam des produits en plastique de qualité et de conception supérieures, à des prix très compétitifs, et que les consommateurs envisageront des produits mondiaux de haute qualité.

Parallèlement, seuls 30 % environ des produits plastiques vietnamiens conformes aux normes internationales sont actuellement commercialisés, les 70 % restants étant destinés au marché intérieur, dont les normes sont peu strictes. Par conséquent, l'importation de produits plastiques de qualité par des pays membres du CPTPP comme la Malaisie et Singapour constituera un défi majeur pour les entreprises vietnamiennes du secteur, les obligeant à évoluer rapidement. Ce changement implique un investissement important pour développer des gammes de produits adaptées aux marchés des pays membres du CPTPP, notamment aux grands marchés de l'industrie plastique vietnamienne comme l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Canada.

M. Takimoto Koji, représentant en chef du bureau de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô-Chi-Minh-Ville :

Le PTPGP n'aura pas beaucoup d'impact sur les relations entre les marchés japonais et vietnamien, car les deux pays ont des accords commerciaux bilatéraux. Je pense que les incitations tarifaires du PTPGP ne seront pas plus élevées, ou seulement d'un niveau similaire. Cependant, avec d'autres marchés comme le Canada, le Chili, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, etc., il aura un impact considérable sur les entreprises japonaises et les entreprises japonaises qui investissent au Vietnam.

En matière d'investissement, les entreprises japonaises ont toujours choisi le Vietnam comme l'un de leurs principaux pays d'investissement depuis de nombreuses années. La valeur actuelle du yen encouragera notamment les entreprises japonaises à investir à l'étranger, et le Vietnam continuera d'être choisi en raison de son environnement d'investissement en constante amélioration, de sa population nombreuse et de sa forte intégration dans le libre-échange avec d'autres pays. Le plus notable de ces accords est le CPTPP que le Vietnam vient de signer.

M. Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP) :

- Même sans les États-Unis, le CPTPP reste un accord de nouvelle génération assez complet qui aura certainement un impact sur la plupart des entreprises du secteur et sera une force motrice pour la réforme institutionnelle, favorisant ainsi de meilleures opérations commerciales.

Actuellement, la plupart des marchés du PTPGP importent des produits de la mer vietnamiens, notamment de grands marchés comme le Japon et le Canada. De nombreuses entreprises s'attendent à bénéficier de réductions fiscales lorsqu'elles introduisent leurs produits sur ces marchés. Cependant, les taxes à l'importation de produits de la mer étant depuis longtemps relativement faibles, les droits de douane ne constituent pas un problème majeur pour les entreprises du secteur.

Je pense que le principal avantage pour les entreprises exportatrices de produits de la mer réside dans l'accord commun conclu entre 11 pays, qui permettra d'instaurer une équité en matière de normes et de questions connexes telles que l'environnement, la qualité, la responsabilité sociale et la main-d'œuvre, afin que les entreprises puissent continuer à mieux répondre aux exigences des marchés. S'intégrer au monde dans un vaste espace de jeu contribue également à la croissance et à la solidité des entreprises, renforçant ainsi leur position. Grâce aux réglementations et règles communes issues de l'accord, les entreprises doivent s'améliorer pour s'adapter à cet environnement.

L'avantage est que l'industrie vietnamienne des produits de la mer occupe depuis longtemps une position relativement forte sur le marché mondial. L'important pour chaque entreprise, à mon avis, est de maintenir son marché d'exportation, d'améliorer encore la qualité et d'accroître le contenu de transformation…

M. Nguyen Ngoc Nam, directeur général par intérim de Southern Food Corporation (Vinafood 2) :

Pour l'industrie rizicole, le CPTPP constituera un tremplin pour développer le marché et accroître les exportations à venir. De plus, c'est aussi l'occasion pour les entreprises et l'industrie rizicole en général de se concentrer sur la gestion des obstacles techniques. Cependant, il faudra attendre de voir comment cela se passera, car aucune annonce spécifique n'a encore été faite concernant la mise en œuvre de cet accord dans chaque secteur.

Pour tirer parti de cette opportunité, les entreprises et les industries devront, dans un avenir proche, développer des stratégies de production visant à améliorer la sécurité et l'hygiène alimentaires. Les pays membres du CPTPP sont des pays développés aux exigences élevées en matière de normes de qualité.

M. Dang Quoc Tuan, directeur général adjoint de Viet Uc Seafood Corporation :

- Pour l'industrie des fruits de mer, le CPTPP apporte de grands avantages car parmi les 11 pays membres, seul le Vietnam est le leader dans l'exportation de crevettes et de certains autres produits de la mer comme le pangasius.

En rejoignant le bloc, les pays membres se soutiendront mutuellement pour développer leurs propres atouts. Les pays extérieurs au bloc seront donc confrontés à d'importantes restrictions. Par exemple, pour les exportations de produits de la mer vers le Japon, l'Équateur, l'Inde et l'Indonésie étaient auparavant en concurrence directe avec le Vietnam. Désormais, ces pays ne font plus partie du bloc, contrairement au Vietnam, ce qui améliorera les conditions d'entrée des produits vietnamiens au Japon.

L'adhésion à des accords de libre-échange tels que le PTPGP abaisse les barrières tarifaires, mais renforce les barrières techniques. Par conséquent, les exigences relatives aux produits seront plus strictes, notamment en termes de qualité. Plus précisément, les exigences relatives à la production doivent garantir qu'elle ne nuit pas à l'environnement, qu'elle respecte les facteurs sociaux (c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas la vie des populations environnantes) et qu'elle doit proposer des solutions positives pour améliorer la vie des populations environnantes.

M. Nguyen Phuong Lam, directeur adjoint en charge de la branche Can Tho de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) :

Le CPTPP oblige le Vietnam à réformer ses institutions. Par exemple, il doit s'attaquer à la question de l'emploi de la main-d'œuvre, aux syndicats, où de nombreuses formes de syndicats sont établies et où les travailleurs peuvent choisir librement leurs membres ; les droits de propriété intellectuelle doivent être garantis et appliqués ; les investissements publics et la dette publique doivent également être supervisés ; les marchés publics et locaux doivent être publics ; et les problèmes de corruption doivent être résolus.

Avec le CPTPP, les opportunités et les défis pour l'économie vietnamienne sont considérables. L'industrie du textile, de l'habillement et de la chaussure reste particulièrement bénéficiaire de cet accord.

Le CPTPP offre également des opportunités pour les produits agricoles, notamment le riz, les fruits et les produits de la mer, qui constituent les atouts et les caractéristiques du delta du Mékong. En revanche, les secteurs de l'élevage et des cultures industrielles, dont la production est limitée à grande échelle, devront faire face à une concurrence féroce. On prévoit que ce secteur subira de graves dommages, de nombreuses exploitations agricoles devant fermer leurs portes lorsque les produits importés seront moins chers.

Pour saisir les opportunités et relever les défis, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Car, après avoir attendu la ratification et la mise en œuvre des pays, si le scénario se déroule comme prévu, l'accord entrera en vigueur deux ans après sa signature.

Le drapeau est dans la main droite pour être agité, mais...

Ces dernières années, le sujet du TPP (Accord de Partenariat Transpacifique) et du CPTPP (Accord de Partenariat Transpacifique Global et Progressiste) a été largement évoqué. Ceux qui sont prêts à saisir cette opportunité pourront donc la saisir lorsqu'elle se présentera. Ceux qui ne sont pas préparés mentalement et n'ont pas de plan précis devront consacrer beaucoup de temps à la recherche, à la mise en place et à la mise en œuvre, sans compter l'avantage d'être un retardataire. Ils ont peut-être raté le coche. C'est une réalité pour comprendre l'opportunité.

D'un autre côté, comprendre la réalité du défi nécessite des recherches, une étude de marché et de bons conseils. On ne peut exploiter le marché par l'écoute indiscrète ou la chance.

Par exemple, quels biens et services bénéficient d'avantages fiscaux ? Quels marchés sont encore des zones blanches avec peu de concurrents (du Vietnam ou de l'ASEAN, qui ont des structures de production similaires aux nôtres, et des concurrents d'autres pays) ? Qui peut coopérer partiellement, partiellement ou totalement dans la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur ? Ce sont des questions fondamentales.

Plus précisément, des opportunités se présentent pour le textile et la chaussure, deux industries qui comptent une main-d’œuvre très importante ; des opportunités pour les produits de la mer, les aliments, les boissons, les produits agricoles : le thon de mer vers le Japon, le riz vers le Mexique (la taxe d’importation sur le riz vietnamien, actuellement de 20 %, sera supprimée) ; les marchés publics de biens et de services...

Actuellement, les exportations vietnamiennes vers les pays du CPTPP sont soumises à un taux d'imposition moyen de 1,7 %. Si ce taux tombe à 0 % d'ici 7 à 10 ans, les bénéfices que le Vietnam tirera de cet accord seront relativement évidents.

Les quatre marchés du Canada, du Mexique, du Pérou et du Chili ouvriront leurs portes aux marchandises vietnamiennes pour circuler de la côte ouest de l'Amérique vers la côte est avec 12 autres pays, notamment le Brésil (203 millions de personnes) et l'Argentine (43 millions de personnes) qui occupent une très grande part de marché des exportations de maïs vers le Vietnam.

Si l’avenir est marqué par l’EVFTA (Accord de libre-échange Vietnam-UE), ce sera formidable, car des accords comme celui-ci aideront le Vietnam à changer et à perfectionner son mécanisme économique de marché pour s’intégrer au monde, limitant ainsi la pensée protectionniste étroite.

Cependant, malgré la récente ouverture du marché, la logistique demeure un défi majeur pour toutes les parties. Celui qui conçoit un réseau de vente et un canal de distribution structurés, et qui produit des produits de qualité à des prix raisonnables (pour créer une marque forte et appréciée) sera gagnant. À l'inverse, celui qui prend soin de sa marque mais néglige la qualité et la logistique au sens large sera voué à l'échec.

Nguyen Thanh Lam
(Expert senior en stratégie et conseil import-export de Vieteuronet)


Selon Saigon Economics
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