La guerre des supérettes

Considéré comme une bataille à long terme, il n'est pas facile de réaliser des bénéfices rapidement, mais le nombre de chaînes de magasins de proximité au Vietnam est toujours en constante augmentation.

Prévoyant de s'implanter sur le marché à la fin de l'année, la marque coréenne GS25 suscite l'enthousiasme du marché en annonçant l'ouverture de son premier magasin à Hô-Chi-Minh-Ville et de plus de 2 500 autres d'ici dix ans. GS25 est l'une des plus grandes chaînes de magasins de proximité en Corée, représentant environ 30 % du marché de détail du pays.

Pour rester dans la course, la célèbre enseigne japonaise 7-Eleven s'est implantée au Vietnam depuis le milieu de l'année et a ouvert sept magasins à Hô-Chi-Minh-Ville. L'objectif de cette chaîne est de lancer ses propres produits et d'attirer les clients avec des déjeuners abordables. En cas de succès, l'enseigne japonaise ouvrira 100 magasins supplémentaires en 3 ans et 1 000 magasins après 10 ans d'implantation au Vietnam.

Le nombre de magasins de proximité augmente rapidement.

Outre les marques renommées, le marché a récemment connu une nouvelle ère : le système de distribution automatique Toromart, apparu pour la première fois au Vietnam grâce à l'investissement d'un Vietnamien d'origine américaine de retour au Vietnam. Toutes les opérations d'achat et de vente s'effectuent directement sur le distributeur automatique ; les clients n'ont qu'à scanner le code QR de l'application pour payer, sans avoir à utiliser d'espèces.

M. Nguyen Xuan Quang, responsable de la gestion du magasin, a déclaré que le magasin commercialisera initialement des boissons, du lait et des snacks. Le mois prochain, il proposera également des fruits et des produits alimentaires. Par ailleurs, l'entreprise a annoncé la signature d'un accord de coopération avec un fabricant vietnamien de nouilles instantanées pour la vente de nouilles instantanées. Un système de machines à mélanger les nouilles sera ainsi mis en place pour servir les clients. Le magasin sera d'abord largement déployé à Hô-Chi-Minh-Ville, puis à Vinh. L'entreprise prévoit d'ouvrir 200 magasins d'ici fin 2018.

Après avoir pénétré très tôt le marché vietnamien, d'autres entreprises étrangères telles que FamilyMart (Japon), Ministop, filiale du groupe AEON (Japon), Circle K (États-Unis) et Shop & Go (Singapour) ont également continué à développer leurs activités et à créer de grandes chaînes de magasins. Circle K compte jusqu'à 250 magasins, et Shop & Go plus de 108.

Sous la pression des investisseurs étrangers, les entreprises nationales se sont également transformées, ont modifié leurs méthodes commerciales et ont continuellement développé leurs chaînes, dont Vingroup est la plus performante. Après près de deux ans de développement, le système VinMart+ comptait 900 points de vente dans tout le pays début mars. Le nombre total de magasins en activité devrait atteindre 1 500 d'ici fin 2017. Co.op Food, filiale de Saigon Co.op, compte également plus de 181 magasins, en plus des 71 Co.opSmile (un nouveau modèle de commerce de proximité), et vise à en ouvrir dix de plus dans chaque réseau d'ici la fin de l'année. Quant à Satra, cette unité vise également à porter son nombre de magasins à plusieurs centaines dans un avenir proche.

Au Vietnam, les réseaux de commerces de proximité sont en concurrence pour leur croissance. Bien que peu d'entre eux soient rentables, la course à l'expansion se poursuit. Selon les détaillants, ce modèle reste moins compétitif que les supermarchés et les magasins traditionnels, en raison des prix de vente plus élevés et de la diversité des produits. Cependant, ils estiment que c'est la tendance du marché : si une unité résiste, elle obtiendra de nombreux « bons fruits », faute de quoi elle devra céder la place à des concurrents plus puissants.

Les dirigeants de FamilyMart ont déclaré que le modèle de magasin de proximité exigeait un investissement à long terme. Sur le marché chinois, il leur faut 17 ans pour être rentables, et jusqu'à 8 ans en Thaïlande et en Corée. Cependant, le Vietnam est une destination attractive, et le coût d'investissement global est inférieur à celui des autres pays d'Asie du Sud-Est. Par conséquent, sur ce marché, FamilyMart prévoit d'être rentable d'ici 2019.

Selon l'indice mondial de développement du commerce de détail (GDI) 2016, ATKearney a classé le Vietnam au 6e rang mondial en termes d'indice de développement du commerce de détail, en hausse de 5 places par rapport à 2015. Le rapport a également affirmé que les magasins de proximité et les mini-supermarchés au Vietnam sont deux secteurs en développement très « chauds ».

Conscient de la croissance rapide du nombre de commerces de proximité, M. Vu Vinh Phu, ancien président de l'Association des supermarchés de Hanoi, a déclaré que le marché de la vente au détail restait largement ouvert, le groupe moderne ne représentant que 25 % du marché. La tendance à la consommation rapide et pratique est de plus en plus appréciée par les consommateurs, qui préfèrent faire leurs courses près de chez eux plutôt que de se rendre dans de grands supermarchés éloignés. S'ils maîtrisent bien cette tendance et maîtrisent le terrain, les détaillants auront un avantage concurrentiel pour négocier les prix avec les fabricants, les dettes et même le niveau de commission souhaité. Ainsi, malgré les pertes qu'ils subissent, ils cherchent toujours à se développer pour prendre de l'avance. En particulier auprès des investisseurs étrangers, ils sont prêts à utiliser les bénéfices réalisés sur d'autres marchés pour compenser leurs investissements au Vietnam.

Selon une étude d'ATKearney, le Vietnam est considéré comme un pays dont la population est particulièrement adaptée aux chaînes de magasins de proximité, avec 57 % de sa population âgée de moins de 35 ans. Par conséquent, de plus en plus de détaillants étrangers s'attaqueront prochainement au marché vietnamien.

Selon VNE