Le marché de la bière vietnamien est une fois de plus « agité » par une série d'informations et d'annonces de fusions et d'acquisitions issues des engagements pris dans le cadre de l'accord de partenariat transpacifique (TPP) des pays.

Illustration tirée d'Internet

L'annonce récente par le groupe brassicole Sapporo, originaire du pays des cerisiers en fleurs, du rachat de la participation vietnamienne dans la coentreprise Sapporo Vietnam (SVL) témoigne de la forte activité du marché vietnamien de la bière, constamment sous l'emprise des brasseurs étrangers. De plus, après avoir déclaré détenir la totalité de SVL et s'être adressé à la presse à l'occasion de l'annonce du changement d'identité de certains produits, un représentant du groupe Sapporo (Japon) a également déclaré que l'entreprise stimulerait ses ventes grâce à une stratégie d'expansion de son réseau de distribution à travers le pays. Actuellement, l'usine du groupe est située à Long An et est la seule usine du groupe à approvisionner les marchés d'Asie du Sud-Est, de Corée et d'Australie.

marché lucratif

Avant l'accord de Sapporo, l'annonce de la détermination du ministère de l'Industrie et du Commerce à accélérer l'actionnariat et la cession du capital public de Saigon Beer, Alcohol and Beverage Corporation (Sabeco) a également suscité l'émoi en bourse. Selon ce plan, sur les 89 % d'actions Sabeco actuellement détenues par l'État, un maximum de 53 % du capital sera vendu à des investisseurs stratégiques. Thai Beverage Company a immédiatement annoncé son intention d'acquérir ce capital pour près d'un milliard de dollars, et Singha Bia, également thaïlandais, a également exprimé son souhait de devenir un partenaire stratégique de Sabeco. Par ailleurs, plusieurs brasseurs étrangers, tels qu'Asia Pacific Breweries, Sabmiller, Asahi Breweries, Kirin Brewery..., ont tous exprimé leur souhait de devenir un partenaire stratégique de Sabeco.

Lors d'un entretien avec Thanh Nien, M. Mikio Masawaki, directeur général de SVL, n'a pas caché son ambition de poursuivre la recherche et le lancement de nouveaux produits au Vietnam, car le marché présente encore un potentiel grâce à l'âge moyen des jeunes consommateurs, friands de produits nouveaux et modernes. Au cours des dix prochaines années, la classe moyenne vietnamienne devrait également doubler, voire tripler, et le groupe ambitionne de faire en sorte que le chiffre d'affaires de Sapporo sur le marché vietnamien représente 50 % de son chiffre d'affaires étranger au Japon.

D'autre part, selon Nikkei, après l'annonce par le ministère japonais des Affaires étrangères d'un programme de réduction de 81 % des taxes agricoles, les deux marchés de la bière que les entreprises japonaises attendent sont le Vietnam et la Malaisie. De même, évaluant les opportunités offertes par le TPP, des représentants de l'American Beer and Wine Association ont également déclaré sur certains médias que le Vietnam était le marché offrant le plus grand potentiel parmi les 12 marchés du bloc TPP attendus par les entreprises américaines de la bière et du vin. Avec le TPP, conformément à cet engagement, le Vietnam réduira également progressivement la taxe sur la bière de 35 % à 0 % selon la feuille de route sur 11 ans. Selon les prévisions de l'Association vietnamienne de la bière, du vin et des boissons (VBA), les prix de la bière importée diminueront certainement fortement après le TPP.

En mai dernier, Anheuser-Busch Inbev (AB InBev), leader mondial de la bière aux États-Unis, a inauguré une brasserie d'une capacité de 50 millions de litres par an à Binh Duong. La production de cette brasserie devrait atteindre 100 millions de litres par an lors de la prochaine phase. Selon le représentant d'AB InBev, les produits de l'entreprise seront destinés au marché vietnamien et exportés vers l'Inde, le Laos, le Cambodge et les Philippines. « La concurrence sur le marché intérieur est actuellement forte et féroce. Nous ne pouvons pas encore déterminer l'ampleur de la réduction des coûts de production, mais après le TPP, le prix des bières en général évoluera certainement », a prédit le représentant de l'entreprise étrangère au Vietnam.

Profitez du système de distribution interne

En réalité, le nom Sabeco est très en vogue sur le marché de la bière, ce qui est compréhensible, puisque cette marque occupe actuellement 46 % des parts de marché. Selon les informations de la VBA, en 2014, la quantité totale de bière produite et consommée à l'échelle nationale était estimée à 3,14 milliards de litres, soit une augmentation de 8,1 % par rapport à l'année précédente. En 2015, ce chiffre devrait continuer à augmenter pour atteindre environ 3,3 milliards de litres. Selon le rapport de la VBA, le Vietnam se classe actuellement au 5e rang sur 10 pays asiatiques en termes de consommation moyenne de bière et d'alcool, derrière le Japon, la Corée, la Thaïlande et la Chine.

Selon le consultant stratégique Robert Tran, directeur général de Robenny, en charge des régions Asie-Pacifique et États-Unis, face aux prévisions selon lesquelles de nombreux investisseurs étrangers s'implanteront au Vietnam pour tirer parti du TPP, les investisseurs stratégiques dans le secteur des biens de consommation courante sont indispensables. Le marché vietnamien étant actuellement extrêmement attractif grâce au projet de désinvestissement des capitaux publics dans les secteurs lucratifs de la bière, du lait et de l'agroalimentaire, Sabeco et Habeco sont toutes deux considérées comme de véritables atouts dans ce « panier » d'actionnalisation. « À l'instar du secteur de la vente au détail, l'acquisition massive d'actions de brasseurs nationaux pour participer immédiatement au marché est la stratégie privilégiée par les entreprises étrangères. Outre la possession de dizaines de brasseries de grande capacité, le volume immobilier des brasseurs nationaux constitue également un atout majeur et attractif pour les investisseurs étrangers », a analysé M. Robert Tran.

Selon le Dr Nguyen Van Thuan, de l'Université de Finance et Marketing, pour les nouveaux investisseurs étrangers, la difficulté est souvent de développer un réseau de distribution national. Les marques de bière nationales, quant à elles, disposent déjà d'atouts en matière de distribution. Parallèlement, avec la tendance actuelle à privilégier et à soutenir l'utilisation des produits vietnamiens, les marques nationales bénéficient de davantage d'avantages, ce qui a permis une augmentation des ventes. « Acquérir des usines locales permet un développement plus rapide. Outre la capacité de gestion et d'exploitation, le problème du transport… les investisseurs étrangers peuvent facilement réduire leurs coûts et augmenter leurs profits. En particulier, acquérir une part importante des actions de marques de bière moyennes ayant des usines en province et en ville pour en prendre le contrôle sera plus facile. Par conséquent, la concurrence entre certaines grandes marques nationales telles que Sabeco et Habeco et les investisseurs étrangers restera féroce », a déclaré le Dr Thuan.

Selon Thanhnien en ligne