Concurrence sur les prix des voitures : acheter ou attendre ?
Le marché automobile vietnamien en 2017 est marqué par une lutte acharnée, à commencer par la question des prix de détail. Une fois que le frein psychologique du prix pour les consommateurs sera levé, le marché devrait évoluer positivement au cours du second semestre.
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Conflits psychologiques, fluctuations du marché.
Le marché automobile vietnamien n'a jamais été aussi instable qu'au cours du premier semestre de cette année. L'analyse des chiffres de vente mensuels révèle clairement que les fluctuations constantes ont dessiné une courbe sinusoïdale, alternant mois de hausse et mois de baisse.
Les deux premiers mois de l'année sont généralement calmes. C'est toujours la période la plus calme pour le marché. Cela s'explique soit par les congés prolongés du Nouvel An lunaire, soit par le fait que les consommateurs ont déjà effectué leurs achats avant les fêtes.
Dès le mois de mars, les raisons évoquées précédemment n'étant plus pertinentes, le marché a immédiatement connu une forte hausse du pouvoir d'achat. Selon les statistiques de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), les ventes totales sur le marché en mars 2017 ont atteint 26 872 unités, soit une augmentation de 52 % par rapport au mois précédent et de 8 % par rapport à la même période en 2016.
Cette hausse s'explique aisément. Avec la reprise des voyages et des activités économiques en ce début d'année, l'augmentation de la demande automobile n'a rien de surprenant.
Une autre raison « évidente » est que le taux de taxe à l'importation sur les voitures entièrement assemblées en provenance des pays d'Asie du Sud-Est a été réduit à 30 % en vertu de l'Accord de l'ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA).
Cependant, le mois suivant, les ventes de voitures ont chuté de manière inattendue. Selon le rapport de la VAMA, les ventes totales de voitures en avril 2017 ont diminué de 18 % par rapport au mois précédent et de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente.
En mai, les ventes automobiles globales s'étaient redressées, avec un taux de croissance de 6 % par rapport à avril.
La principale raison des fluctuations de la demande automobile sur le marché au cours du premier semestre de cette année est l'instabilité du moral des consommateurs.
La demande en matière d'achats reste forte. Cependant, de nombreux consommateurs anticipent une vague de réductions de prix qui devrait débuter dès 2018.
Plus précisément, conformément à la feuille de route de l'accord ATIGA, à compter du 1er janvier 2018, le taux de taxe à l'importation sur les véhicules entièrement assemblés (CBU) en provenance des pays membres de l'ASEAN sera officiellement ramené à 0 %. Nombreux sont ceux qui estiment qu'avec un taux de taxe de 0 %, les prix de détail des voitures pourraient baisser significativement dès l'année prochaine.
Acheter maintenant ou attendre ?
Cependant, la réalité semble contredire ce raisonnement.
Le taux de taxe à l'importation de 0 % appliqué aux véhicules CBU (entièrement assemblés) importés des pays de l'ASEAN depuis le 1er janvier 2018 est une réglementation claire. Cependant, le problème réside dans le fait que tous les véhicules fabriqués dans cette région, notamment en Thaïlande et en Indonésie, ne bénéficient pas automatiquement de ce taux préférentiel.
Plus précisément, selon la réglementation ATIGA, pour bénéficier d'un taux de droit de douane de 0 %, les modèles de véhicules doivent atteindre un taux de localisation au sein de l'ASEAN d'au moins 40 %. Or, peu de modèles de véhicules fabriqués dans les pays membres de l'ASEAN répondent à cette exigence.
C’est peut-être l’une des principales raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles, bien qu’informés du plan de réduction des taxes, ne sont pas très proactifs dans l’importation de véhicules en provenance de l’ASEAN. Par exemple, avec le taux d’imposition de 30 % actuellement appliqué cette année, bien inférieur aux taxes à l’importation en provenance de pays hors de l’ASEAN, s’ils passaient de nombreux modèles de voitures de l’assemblage local (CKD) à l’importation, le coût des véhicules diminuerait considérablement et, par conséquent, leur chiffre d’affaires augmenterait.
D'après les données de la VAMA, au premier semestre de cette année, les importations de voitures en provenance de Thaïlande et d'Indonésie ne représentaient qu'environ 22,3 % du volume total des ventes des entreprises membres. À noter que les pick-ups représentaient à eux seuls 25 % de ce total. Ce type de véhicule bénéficiant actuellement d'un taux de taxe à l'importation de 5 %, l'impact des ajustements de cette taxe sur les prix de vente en 2018 devrait être négligeable.
De plus, il n'est pas exclu que d'autres taxes et redevances applicables aux automobiles soient également ajustées dans un avenir proche.
Par exemple, conformément au décret gouvernemental 140/2016/ND-CP relatif aux frais d'immatriculation, à compter de 2018, les collectivités locales pourront augmenter le taux d'immatriculation des véhicules de tourisme de moins de 10 places de 10 % à 15 %. À Hanoï, le taux actuel de 12 % pourrait également être porté à 17-18 %. Certaines collectivités locales envisagent d'ailleurs des ajustements.
Même les camionnettes, qui bénéficient actuellement d'un taux de taxe à l'importation de 5 % et d'une taxe d'immatriculation de 2 % (équivalents à ceux des camions), devraient être soumises, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, aux mêmes taxes que les véhicules de tourisme de moins de 10 places. Par ailleurs, le ministère propose que le gouvernement soumette à l'Assemblée nationale une proposition visant à aligner le régime fiscal spécifique applicable aux camionnettes sur celui des véhicules de tourisme de moins de 10 places.
Il convient également de noter que, même pour les quelques modèles de voitures bénéficiant d'un taux de taxe d'importation de 0 % en provenance de Thaïlande et d'Indonésie, cette taxe ne représente qu'une partie du prix de vente. Outre la taxe d'importation, de nombreux autres impôts et taxes, tels que les droits d'accise, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais d'immatriculation, influent directement sur le prix de vente.
De toute évidence, la perspective d'une baisse des prix des voitures grâce à la réduction des taxes à l'importation prévue par l'ATIGA depuis 2018 n'est guère encourageante, du moins en termes de pourcentage. Parallèlement, face aux hésitations de nombreux consommateurs, les constructeurs automobiles ont simultanément lancé, depuis le début de l'année, des baisses de prix et des offres promotionnelles agressives sur les modèles grand public.
Thaco (Truong Hai) est à l'avant-garde de la baisse des prix avec ses deux marques phares, Mazda et Kia, dont les prix de nombreux modèles sont même inférieurs à ceux pratiqués sur certains marchés d'Asie du Sud-Est. Plusieurs autres grands constructeurs automobiles participent également activement à ces réductions et promotions, tels que Toyota, Honda, Ford, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, et même des marques importées comme Volkswagen, Renault et Peugeot.
On peut affirmer que le marché automobile vietnamien a connu une vague sans précédent de baisses de prix sur le segment des voitures grand public. La plupart des constructeurs ont, d'une manière ou d'une autre, mis en œuvre des réductions de prix ou des incitations pour les consommateurs. De nombreux modèles ont vu leur prix de vente diminuer de plusieurs centaines de millions de dongs depuis le début de l'année.
Selon les représentants de la VAMA, les prix de détail des modèles de voitures les plus populaires au Vietnam sont désormais proches de la moyenne régionale.
Dans le segment des voitures de luxe, la plupart des modèles sont actuellement fabriqués et importés directement du Japon, d'Europe ou des États-Unis, et ne bénéficient donc pas du taux de taxe à l'importation de 0 %. Le taux de taxe à l'importation appliqué à ces modèles en vertu des accords de libre-échange signés entre le Vietnam et le Japon/l'Europe restera relativement stable au cours des cinq prochaines années.
L'évolution actuelle du marché indique que le moment est opportun pour acheter une voiture plutôt que d'attendre 2018. En effet, les prix actuels sont bas et les constructeurs automobiles proposent de nombreux avantages, comme des accessoires gratuits ou une prise en charge des frais d'immatriculation. Par ailleurs, la probabilité d'une nouvelle baisse des prix due à la diminution des taxes à l'importation en provenance de Thaïlande et d'Indonésie est faible.
Parallèlement, la mentalité consistant à attendre 2018 pour acheter une voiture, dans le pire des cas, risque d'entraîner un effet de mode, une saturation des capacités de production et des délais de livraison très longs pour les clients. Dans ce cas, ceux qui auront acheté une voiture en 2017 seront probablement les grands gagnants, ayant anticipé la situation.
Selon Duc Tho/vneconomy
