En 2018, les Vietnamiens ont la possibilité d’acheter des voitures de luxe.

Alors que 2017 est terminée, les entreprises n'ont pas encore eu le temps de souffler un peu face à la baisse des ventes, alors que la pression des changements politiques se fait à nouveau sentir. Les experts du secteur prévoient une croissance pour 2018, mais les chiffres précis s'appuient sur de nombreux scénarios, en fonction des politiques gouvernementales.

Un membre de la VAMA a révélé que l'association avait prédit une hausse de 40 % par rapport à l'année dernière, si les voitures importées pouvaient rentrer chez elles rapidement comme d'habitude. À l'inverse, si les voitures importées ne pouvaient pas rentrer chez elles rapidement, devaient attendre le milieu de l'année, voire ne pouvaient pas rentrer du tout, le marché augmenterait d'environ 5 %. Pour ce qui est du niveau moyen, il estime qu'une moyenne de 10 à 15 % est raisonnable.

L'impact des politiques sur le marché en 2017 a rendu VAMA beaucoup plus prudent lors de la planification de 2018. Si la bataille de l'entreprise en 2017 était axée sur la guerre psychologique avec les clients, alors en 2018, les choses sont plus compliquées, dans tous les segments.

Les voitures populaires sont une bataille acharnée entre l'importation et l'assemblage, le Décret 116 n'y ayant rien changé. Les voitures de luxe sont en pleine effervescence depuis que BMW appartient à Truong Hai et affichent des prix inférieurs de plusieurs centaines de millions à ceux de l'ère Euro Auto. Un segment qui devrait croître l'année prochaine, mais qui fait face à de nombreux défis, est celui du luxe, où l'on ne trouve actuellement que Volkswagen et Peugeot.

Voitures populaires : l'avantage réside dans l'assemblage

Quelques années avant 2018, les assembleurs craignaient de ne pas pouvoir concurrencer les voitures importées, la taxe à l'importation en provenance de l'ASEAN étant de 0 %. Mais fin 2017, les interventions gouvernementales ont inversé la tendance. L'industrie automobile a été contrainte de se lancer dans l'assemblage, ce qui a permis aux assembleurs de bénéficier de nombreuses incitations, tandis que le décret 116 a rendu l'importation de voitures plus difficile.

À l'heure actuelle, la plupart des coentreprises important des voitures populaires de l'ASEAN doivent patienter, sans savoir quand elles pourront importer. Elles préparent activement le certificat de qualité, mais même si celui-ci est précoce, il faudra encore compter quatre à cinq mois pour importer des voitures. Honda, Toyota et Ford doivent toutes patienter, car elles continuent de privilégier l'importation. Le CR-V, le Fortuner et le Ranger sont tous en rupture de stock, et les clients ne peuvent plus acheter de voitures ou sont contraints de se tourner vers l'assemblage local.

Contrairement à Truong Hai, Thanh Cong profite des incitations pour agrandir ses usines et en développer le plus grand nombre possible, le plus rapidement possible. Sans importations comme contrepoids, les voitures assemblées peuvent fixer leurs propres prix sur le marché, dominer le marché et même dominer la clientèle.

Thanh Cong et Truong Hai ont commencé à bénéficier du Décret 125, qui exonère les taxes d'importation sur les composants. Mais cela ne semble pas suffisant pour les grands constructeurs. M. Le Ngoc Duc, directeur général de Hyundai Thanh Cong, estime qu'il faut mettre en place davantage d'incitations pour les voitures assemblées, comme l'exonération de la taxe spéciale à la consommation sur la valeur nationale, car si les incitations se limitent au Décret 125, elles resteront timides. Ce PDG est également convaincu que ces propositions deviendront bientôt réalité.

La confiance des deux entreprises d'assemblage spécialisées reflète les inquiétudes des coentreprises spécialisées dans les voitures importées. Si elles continuent à importer certains modèles, elles devront accepter une concurrence sur des facteurs autres que le prix, car les voitures importées auront du mal à baisser leurs prix comme les voitures assemblées.

Voitures de luxe : opportunité d'achat de voitures de luxe pour les clients vietnamiens

Mercedes Vietnam s'est dit à la fois inquiet et heureux lorsque Truong Hai a obtenu le droit de distribuer les voitures BMW. L'inquiétude la plus évidente concerne la part de marché. Dès son lancement, la BMW de Truong Hai était moins chère de plusieurs dizaines de milliers de dollars, soit près de 600 millions de dollars, que les modèles similaires distribués par Euro Auto. Ce prix était inférieur à celui de Mercedes, menaçant directement la domination de Mercedes sur le marché vietnamien des voitures de luxe.

Malgré son prix bas, Truong Hai n'a pas placé beaucoup d'espoir dans les ventes initiales, car c'est le moment pour les clients d'écouter les réactions des autres. Si le service client est satisfaisant, l'entreprise pourra alors commencer à vendre des voitures.

Parallèlement, Mercedes s'est imposé comme une part de marché plus importante qu'à l'époque de l'Euro Auto. Mais l'entreprise espère également que les bas prix de BMW développeront le marché des voitures de luxe et inciteront davantage de clients du segment économique à se tourner vers le haut de gamme. « Lorsqu'ils envisagent d'acheter une voiture de luxe, les opportunités sont partagées équitablement entre tous », a expliqué un représentant de Mercedes Vietnam. La perte de parts de marché pourrait être compensée par une augmentation des ventes.

Le marché des voitures de luxe sera plus dynamique, notamment grâce à l'ouverture prévue par Truong Hai de 15 concessions en 2018 ou au plus tard début 2019, soit l'équivalent du réseau actuel de Mercedes au Vietnam depuis plus de 20 ans. Les petits concurrents ont également des opportunités avec l'expansion du marché, mais ils doivent se différencier davantage s'ils ne veulent pas être dépassés par les deux grandes marques.

Lexus pourrait être obligée d'importer des voitures d'Europe si le Japon ne peut pas les homologuer. Audi possède sa propre clientèle, très en vogue et rarement comparable à celle de BMW. Volvo, Maserati et Porsche sont encore plus uniques. « Le meilleur moyen d'être compétitif, c'est de réussir soi-même », a déclaré un représentant de l'entreprise.

A l'approche du luxe : quelles opportunités pour les noms « limbo » ?

Le segment des voitures européennes importées est proche du luxe, mais moins luxueux que celui de Mercedes ou BMW, c'est-à-dire Volkswagen et Peugeot. Truong Hai a introduit Peugeot au Vietnam pendant de nombreuses années, mais sans succès. Le nombre de voitures vendues chaque année n'est que de quelques centaines.

Pendant ce temps, Volkswagen est également en suspens et dans l'ombre depuis de nombreuses années, avec une valeur peu claire, tandis que son origine d'importation européenne rend son prix beaucoup plus élevé que celui des voitures japonaises.

En 2018, les deux entreprises ont opéré des changements pour remodeler le marché. Peugeot a lancé deux modèles : la 3008 et la 5008 (version longue de la 3008). Leur nouveau design moderne, agréable à la clientèle et doté de technologies plus avancées, a permis à ces deux nouveaux véhicules d'enregistrer des ventes positives. Les commandes sur deux mois ont dépassé celles de l'année précédente. Si les ventes sont bonnes, Peugeot pourra se maintenir et ne plus être une marque « fun » dans la gamme de produits de Truong Hai.

Volkswagen propose un portefeuille de véhicules plus large et un plan d'affaires plus ambitieux. En 2017, l'entreprise a vendu plus de 700 véhicules et espère augmenter ce chiffre d'environ 40 % pour atteindre plus de 1 000 véhicules en 2018. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a ouvert quatre concessions en début d'année et en ouvrira d'autres prochainement.

Les efforts de développement de Volkswagen ou de Peugeot doivent s'accompagner d'une différenciation des produits pour concurrencer les voitures japonaises. À l'instar de Volkswagen, les voitures sont fabriquées en Allemagne, leur prix est supérieur à celui des voitures japonaises et inférieur à celui des voitures de luxe. De plus, les performances et les sensations de conduite sont supérieures d'un cran à celles des voitures japonaises, voire équivalentes à celles des voitures de luxe d'entrée de gamme.

Cependant, quelle que soit la qualité de fonctionnement d'une voiture, si elle ne dispose pas d'un port USB (alors que le lecteur CD peut lire jusqu'à 6 disques), elle ne pourra toujours pas séduire les clients vietnamiens, qui privilégient la commodité.

Le marché vietnamien devrait croître de 5%, voire jusqu'à 40% comme le prévoit VAMA, en fonction en grande partie de la stabilité des politiques ainsi que de la capacité financière à fixer des prix bas dans une guerre très sensible aux prix.