Banque 2017 : « Mangez et observez le pot, asseyez-vous et observez la direction »

On estime qu'à la fin du mois de septembre 2017, l'ensemble du système a continué d'augmenter les coûts de provisionnement du risque de crédit, en hausse d'environ 22 % par rapport à la fin de 2016, avec un solde d'environ 110 000 milliards de VND.

Photo d'illustration. Source : Internet.

Le 21 octobre, la Banque du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) a tenu une conférence pour passer en revue les 9 premiers mois de l'année, faisant état du bénéfice le plus élevé parmi les banques vietnamiennes.

Pour la deuxième année consécutive, Vietcombank devrait établir de nouveaux records de bénéfices, mais son orientation opérationnelle est en train de changer.

Orientation durable

S'adressant à VnEconomy, M. Nghiem Xuan Thanh, président du conseil d'administration de Vietcombank, a déclaré que la banque a approuvé un plan de restructuration jusqu'en 2020. Bien que la direction des opérations ait donné de bons résultats ces dernières années, Vietcombank est déterminée à changer plus fortement.

M. Thanh a déclaré qu'avec les taux d'intérêt les plus bas du marché ces dernières années, Vietcombank est en mesure de réduire ses taux d'intérêt sur les prêts, en partageant ses bénéfices avec ses clients plutôt que de concentrer ses bénéfices sur le crédit. Au cours des neuf premiers mois de l'année, malgré l'application de taux d'intérêt bas, la croissance des dépôts de Vietcombank a atteint 18,6 %, tandis que celle du crédit a été inférieure à 15,6 %.

« Dans le cadre du projet de restructuration, nous avons identifié une stratégie visant à développer fortement la banque de détail, en déplaçant les sources de revenus vers les services au lieu de dépendre du crédit », a déclaré M. Thanh, et une étape récente spécifique a été le recrutement d'experts étrangers pour prendre en charge un maillon important de la structure.

En matière de crédit, Vietcombank continue de faire preuve de prudence en augmentant ses réserves ; fin septembre 2017, le solde total du fonds de réserve atteignait 136,4 % du total des créances douteuses. Selon M. Thanh, pour générer des bénéfices durables, nous devons d'abord analyser les risques potentiels et agir proactivement afin d'accroître les bénéfices futurs.

L'approche proactive ci-dessus est également le point de vue que M. Nguyen Duc Huong, président du conseil d'administration de LienVietPostBank, a expliqué de manière détaillée à propos des perspectives de bénéfices de cette année : « manger en regardant le pot, s'asseoir en regardant la direction ».

M. Huong a déclaré qu'après 9 mois, LienVietPostBank a presque achevé le plan de bénéfice annuel de 1 500 milliards ; à la fin de 2017, le niveau de plus de 2 000 milliards de VND est à portée de main, mais la banque l'a déterminé à environ 1 700 milliards.

« Notre point de vue est de rester à l'affût des événements et de suivre l'évolution de la situation. La croissance économique s'améliore depuis le troisième trimestre, mais de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés, et les créances douteuses des banques en général constituent toujours un problème majeur. Par conséquent, nous avons fixé un niveau de bénéfice modéré et envisageons de réduire les taux d'intérêt afin de les partager avec nos clients », a déclaré M. Huong.

Fin 2016, LienVietPostBank affichait un ratio provisions/créances douteuses de 112 %. Fort de résultats commerciaux positifs en 2017 et dans cette optique, la banque s'est attachée à racheter toutes les créances douteuses cédées à VAMC en 2018.

Sélection spéciale

Comme indiqué ci-dessus, Vietcombank et LienVietPostBank devraient créer leurs propres records de bénéfices cette année, ainsi qu'un ratio élevé de provisions pour créances douteuses.

Ainsi, dans les cas où les bénéfices sont déclarés élevés mais où le ratio de réserve pour créances douteuses est faible, est-ce virtuel ou non ?

La réponse réside dans le choix spécifique, ainsi que dans la direction qui incite de nombreuses banques commerciales à participer, ce qui constitue également une tendance marquante en 2017.

En 2016 et 2017, de nombreux membres ont renforcé leurs activités de banque de détail et promu le crédit à la consommation et les prêts aux particuliers. Cette orientation se reflète clairement dans l'évolution de la structure des actifs et des revenus, notamment chez Techcombank et Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Ces membres devraient également enregistrer des bénéfices exceptionnels cette année.

Cependant, le taux de provisionnement des créances douteuses de ce groupe n'est initialement pas aussi élevé, voire faible, que dans les cas précédents. Un choix spécifique s'offre alors à lui.

VPBank vient d'annoncer son bénéfice consolidé avant impôts au 30 septembre, atteignant 5 635 milliards de VND, en hausse de 79 % par rapport à la même période l'an dernier. Elle devrait être la première banque commerciale privée par actions à atteindre, d'ici la fin de l'année, des bénéfices équivalents, voire supérieurs, à ceux de certaines banques commerciales publiques (y compris celles qui ont été privatisées mais dont l'État détient toujours le contrôle).

Cependant, des mises à jour récentes montrent que le ratio de provisionnement de VPBank par rapport aux créances douteuses est assez faible, autour de 40 % seulement. Cela affecte-t-il la qualité des bénéfices ?

En réponse à VnEconomy, M. Nguyen Duc Vinh, directeur général de VPBank, a déclaré que la banque a un appétit pour le risque différent, se concentrant sur des segments à risques plus élevés mais avec une efficacité bénéficiaire plus élevée ; la structure du produit et la structure de la dette sont également différentes des autres banques.

Tout d'abord, toutes les banques commerciales doivent se conformer à la réglementation relative au provisionnement des risques, être supervisées par la Banque d'État et se soumettre à des audits périodiques. Les différences de taux et de niveau de provisionnement dépendent des choix commerciaux spécifiques de chaque banque.

La plupart des banques publiques et autres banques commerciales par actions ont une structure de dette garantie à hauteur de 90 à 97 %. Le provisionnement est calculé après déduction du ratio de valeur des garanties. VPBank est la plus grande banque de prêts non garantis du marché. Pour les prêts non garantis, elle ne dispose pas de garanties, ce qui lui confère un mécanisme de provisionnement différent. Ce montant de provisionnement est immédiatement utilisable et permet de gérer les situations à risque », a expliqué M. Vinh.

Le directeur général de VPBank a déclaré que, d'un certain point de vue, il était nécessaire d'examiner le coût total des provisions. Comme en 2016, VPBank affichait le coût des provisions le plus élevé du secteur des banques commerciales par actions privées, avec 5 500 milliards de VND ; cette année, ce montant devrait atteindre 7 500 à 8 000 milliards de VND.

C'est également la tendance générale qui se poursuit cette année. Les bénéfices de nombreuses banques ont augmenté, mais le problème des créances douteuses reste à résoudre.

Et selon le rapport mis à jour de la Commission nationale de surveillance financière, on estime qu'à la fin du mois de septembre 2017, l'ensemble du système a continué d'augmenter les coûts de provisionnement du risque de crédit, en hausse d'environ 22 % par rapport à la fin de 2016, avec un solde d'environ 110 000 milliards de VND.

Selon Vn Economy