Les Vietnamiens empruntent 15 milliards de dollars pour la consommation
Selon les statistiques de StoxPlus, le volume des prêts à la consommation au Vietnam a augmenté de près d'une fois et demie pour atteindre 15,12 milliards de dollars en 2015, ce qui montre que ce marché connaît également une concurrence féroce.
Les statistiques de la Financial Media Joint Stock Company (StoxPlus) viennent de publier un rapport indiquant que le marché vietnamien du crédit à la consommation continue de connaître sa plus forte croissance depuis cinq ans. Les encours de crédit ont augmenté de 44 %, passant de 10,5 milliards USD (en 2014) à 15,12 milliards USD à la fin de l'année dernière. Selon le rapport, cette activité représente 10,4 % du PIB et 6,8 % de l'encours total des crédits de l'économie.
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| Alors que le nombre de sociétés financières a doublé, le nombre de points de vente est limité, ce qui contraint les acteurs du marché à se livrer une concurrence plus féroce. Photo : Thanh Lan. |
Selon l'analyse de cette unité, l'essor du crédit à la consommation en 2015 résulte d'une évolution majeure des habitudes de consommation et d'une forte demande de crédit immobilier au sein de la classe moyenne. Ainsi, l'habitude d'emprunter auprès de proches, d'amis ou du marché financier informel s'est progressivement déplacée vers les sociétés financières.
Cependant, parallèlement à cette forte croissance d'échelle, la concurrence entre acteurs du marché du crédit à la consommation s'intensifie. Premièrement, le nombre de sociétés de crédit à la consommation a doublé cette année, le système des établissements de crédit ayant connu de nombreuses fusions et acquisitions de sociétés financières. De plus, le pouvoir de négociation des acheteurs devrait s'accroître, le nombre de sociétés doublant tandis que le nombre de points de vente se restreint.
En conséquence, les sociétés de crédit à la consommation augmenteront les primes ou les commissions versées aux points de vente afin d'y gagner une position. Mobile World et FPT Shop en sont des exemples typiques. Selon les statistiques, au moins quatre sociétés de crédit à la consommation, dont FE Credit, Home Credit, HD Saigon et ACS, opèrent actuellement dans ces systèmes de vente. Par conséquent, leurs marges bénéficiaires diminueront.
Par ailleurs, les canaux de vente des sociétés financières sont confrontés à de nouveaux défis liés à la hausse des coûts de vente et d'exploitation des sociétés de paiement et de recouvrement telles que MoMo et Payoo. Selon l'enquête, ces sociétés facturent actuellement des frais de 5 à 8 % par transaction. « Cela a également entraîné une baisse des bénéfices des sociétés de crédit à la consommation », indique le rapport.
Par ailleurs, les sociétés financières sont également confrontées aux défis posés par les entreprises qui appliquent des technologies de pointe au secteur des services financiers (FinTech). Bien que ces entreprises ne proposent actuellement que des logiciels de paiement et des activités de prêt limitées, StoxPlus estime que cela constituera une menace pour les sociétés de crédit à la consommation.
« En tirant parti d'avantages concurrentiels tels que des réseaux denses et de vastes bases de données clients, les prestataires de services de paiement tels que MoMo, Payoo ou BankPlus… ont de nombreux atouts pour pénétrer le marché du crédit à la consommation. Par conséquent, les sociétés de crédit à la consommation qui ne maîtrisent pas les technologies de pointe risquent de se laisser distancer dans les prochaines années », indique le rapport.
Selon VNE
